„Word“ šablonų kūrimas ir valdymas

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skiltyje Naudokite „Word“ šablonus kurdami standartizuotus dokumentus , kad sukurtumėte „Word“ šabloną.

Atlikite šiame straipsnyje nurodytus veiksmus, kad sėkmingai sukurtumėte Word šablonus Dynamics 365 Sales Professional.

1 veiksmas: „Word“ šablono sukūrimas

1. Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus vaidmenį Dynamics 365 Sales Professional.

2. Svetainės žemėlapyje pasirinkite Pardavimo nustatymai.

3. Dalyje Išplėstiniai nustatymai pasirinkite Excel ir Word šablonai.

4. Pasirinkite Naujas šablonas.

5. Srityje Kurti šablono tipą pasirinkite Word šabloną, tada pasirinkite Kitas.

   

6. Srityje Pasirinkti objektą pasirinkite objektą, kuriam taikomas šablonas. Šablonas naudoja duomenis iš šio objekto.

   

7. Norėdami įtraukti laukus, kuriuos norite įtraukti į Word šabloną, pasirinkite Pasirinkite susijusius objektus. Atsidaro dialogo langas Nustatymų apžvalga .

   Šiame ekrane jūsų pasirenkamais ryšiais nustatoma, kokie objektai ir laukai bus prieinami vėliau, apibrėžiant „Word“ šabloną. Pasirinkite tik tuos ryšius, kurių reikia norint įtraukti Dynamics 365 Sales Professional duomenis į Word šabloną. Baigę pasirinkite Atlikta.

   Toliau pateikti keli kliento objekto ryšių pavyzdžiai.

   • Ryšys 1:N. Klientas gali turėti kelis kontaktus.

   • Ryšys N:1. Galimas klientas, klientas ar kontaktas gali turėti kelis klientus.

   • Ryšys N:N. Klientas gali turėti kelis rinkodaros tikslinius sąrašus. Rinkodaros tikslinis sąrašas gali turėti kelis klientus.

   Pastaba.

   Siekiant užtikrinti, kad dokumentai bus atsiųsti laiku, pateikiant kiekvieno ryšio susijusius įrašus taikoma 100 įrašų viršutinė riba. Pavyzdžiui, jei eksportuojate kliento šabloną ir norite įtraukti jo kontaktų sąrašą, dokumente bus pateikiama daugiausia 100 kliento kontaktų.

8. Srityje Pasirinkti objektą pasirinkite Kitas.

9. Srityje Atsisiųsti šabloną pasirinkite Atsisiųsti failą , kad vietiniame kompiuteryje sukurtumėte Word failą su eksportuotu objektu kaip XML duomenimis.

10. Norėdami vėliau įkelti šabloną, pažymėkite žymės langelį Įkelti šabloną vėliau , tada pasirinkite Atlikta.

11. Norėdami įkelti šabloną tinkinus duomenis, eikite į šablonų sąrašą ir pasirinkite Įkelti šabloną. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 4 veiksmą: įkelkite Word šabloną atgal į pardavimo programą.

2 veiksmas: įgalinkite skirtuką Kūrėjas.

Vykdykite instrukcijas, pateiktas 2 veiksme: įgalinkite skirtuką Kūrėjas , kad įgalintumėte skirtuką Kūrėjas programoje Word.

3 veiksmas: „Word“ šablono apibrėžimas

Vykdykite instrukcijas, pateiktas 3 veiksme: apibrėžkite „Word“ šabloną , kad apibrėžtumėte „Word“ šabloną.

4 veiksmas: „Word‟ šablono nusiuntimas atgal į programą „Sales“

Sukūrę „Word“ šabloną taip, kaip norite, išsaugokite jį, kad galėtumėte įkelti į Dynamics 365 Sales Professional.

Administratorius gali naudoti puslapį Išplėstiniai nustatymai , kad įkeltų Word šabloną į Dynamics 365 Sales Professional.

1. Svetainės žemėlapyje pasirinkite Pardavimo nustatymai.

2. Dalyje Išplėstiniai nustatymai pasirinkite Excel ir Word šablonai.

3. Pasirinkite Įkelti šabloną.

4. Srityje Įkėlimo šablonas pasirinkite Pasirinkite failą. Raskite ir pasirinkite failą, kurį norite įkelti.

   

5. Pasirinkite Įkelti.

6. Srityje Suvestinė peržiūrėkite įkeliamą failą ir pasirinkite Baigti.