Perskaičiuokite prognozes rankiniu būdu
Norite, kad prognozės duomenys būtų atnaujinami, kad galėtumėte priimti pagrįstus sprendimus. Prognozės duomenys reguliariais intervalais automatiškai perskaičiuojami. Tačiau galite suaktyvinti rankinį perskaičiavimą, kai norite iš karto perskaičiuoti prognozės duomenis. Taip pat galite suaktyvinti neautomatinį praėjusių ir būsimų laikotarpių perskaičiavimą, nes jie nėra automatiškai perskaičiuojami. Sužinokite daugiau apie tai, kada ir kaip atliekamas prognozės perskaičiavimas.
Perskaičiuokite ir atnaujinkite prognozės duomenis rankiniu būdu
Atidarykite prognozę. Komandų juostoje patikrinkite laiko žymą Paskutinį kartą atnaujinta , kad sužinotumėte, kada prognozė paskutinį kartą buvo sėkmingai perskaičiuota.
Pasirinkite Perskaičiuoti duomenis.
Ekrano viršuje pasirodo pranešimas, patvirtinantis perskaičiavimą. Perskaičiavimas vykdomas fone, vykstant perskaičiavimui galite dirbti toliau.
Kai programa iš naujo perskaičiuoja prognozės duomenis, pasirodo pranešimas, kad duomenys būtų atnaujinti. Pranešime pasirinkite Atnaujinti puslapį. Sužinokite daugiau apie tai, kas nutinka perskaičiavimo metu.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.