Darbo elementų išvaizdos tinkinimas

Pardavimų spartintuvo darbų sąrašas padeda pardavėjams nustatyti savo laiko ir pastangų prioritetus. Tinkinkite darbo elementus, kad darbų sąraše būtų rodoma aktualiausia ir svarbiausia informacija. Galite tinkinti kiekvieno objekto tipo, su kuriuo dirbate jūs arba jūsų pardavėjai, darbo elementus. Norite sužinoti, kaip darbo elementai rodomi pagal numatytuosius nustatymus? Žiūrėkite skyrių Numatytoji darbo elemento išvaizda .

Tinkinimų įjungimas

Kaip administratorius turite įjungti galimybę tinkinti darbo elementus. Jei neįjungsite, niekas (įskaitant jus) negalės tinkinti jūsų organizacijos darbo elemento.

1. Prisijunkite prie "Dynamics 365 Sales Hub" programos ir eikite į Keisti sritį>"Sales".

2. Kairiosios srities dalyje Mano darbas pasirinkite Pardavimo spartintuvas.

3. Darbų sąrašo puslapyje pasirinkite Daugiau parinkčių>Parametrai.

   

4. Puslapyje Parametrai pasirinkite Darbo elemento išvaizda.

   

   Jei parametrų sąraše nematote darbo elemento išvaizdos , tai reiškia, kad administratorius neįjungė darbo elemento tinkinimo. Kai tai bus padaryta, dar kartą atlikite šiuos veiksmus.

5. Įjunkite parinktį Perjungti į administratoriaus režimą , kad leistumėte tinkinti darbo elementus. Išjungus šį parametrą, darbo elementų negali keisti niekas, net administratorius.

   Įjungus administratoriaus režimą, atskleidžiamas kitas nustatymas, užrakinimo tinkinimas. Jei nenorite, kad pardavėjai nepaisytų jūsų tinkinimų, pasirinkite šį nustatymą. Norėdami leisti pardavėjams patiems atlikti darbo elementų pakeitimus, išvalykite juos.

   

Administratoriaus režimas įjungtas. Dabar galite tinkinti savo organizacijos darbo elementą ir leisti kitiems jūsų organizacijos vartotojų vaidmenims tinkinti darbo elementą.

Kitų vartotojų vaidmenų tinkinimo užrakinimas arba atrakinimas

Kaip administratorius, galite leisti kitiems vartotojų vaidmenims perrašyti tinkinimus, kuriuos atlikote darbo elementams pagal jų reikalavimus.

Įjunkite administratoriaus režimą ir bus atskleisti užrakinimo tinkinimo nustatymai. Daugiau informacijos: Tinkinimų įjungimas

Norėdami konfigūruoti tinkinimo parametrus, pasirinkite vieną iš šių parinkčių, kurias norite konfigūruoti:

• Norėdami leisti pardavėjams patiems atlikti darbo elementų pakeitimus, išvalykite juos.
• Jei nenorite, kad pardavėjai nepaisytų jūsų tinkinimų, pasirinkite šį nustatymą.

Darbo elementų tinkinimas

Jei nesate administratorius, turėsite paprašyti administratoriaus leisti jums tinkinti darbo elementą. Daugiau informacijos: Tinkinimo užrakinimas arba atrakinimas kitiems vartotojų vaidmenims

Darbo elementų tinkinimo procedūra yra vienoda tiek administratoriams, tiek kitiems pagrindiniams pardavimo vaidmenims.

1. Prisijunkite prie "Dynamics 365 Sales Hub" programos ir eikite į Keisti sritį>"Sales".

2. Kairiosios srities dalyje Mano darbas pasirinkite Pardavimo spartintuvas.

3. Darbų sąrašo puslapyje pasirinkite Daugiau parinkčių>Parametrai.

   

4. Puslapyje Parametrai pasirinkite Darbo elemento išvaizda.

   

   Pastaba.

   • Parinktys Perjungti į administratoriaus režimą ir Užrakinti tinkinimą galimos tik administratoriams.
   • Jei nesate administratorius, prieš tinkindami darbo elementus turite paprašyti administratoriaus įjungti administravimo režimą.

5. Sąraše Pasirinkti įrašo tipą pasirinkite įrašo tipą, kurio darbo elementus tinkinate.

6. Sekcijoje Tinkinti naudokite šias tinkinimo parinktis:

   • Norėdami pakeisti piktogramą, rodomą ant darbo elemento, pasirinkite pieštuko piktogramą, tada pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

     • Įrašo vaizdas: kontakto nuotrauka, jei tokia yra
     • Įrašo inicialai: kontakto pirmasis ir paskutinis inicialai
     • Įrašo tipas: piktograma, susieta su įrašo tipu
     • Veiklos tipas: piktograma, susieta su dabartine įrašo veikla

     

   • Norėdami keisti darbo elementų turinį, pažymėkite norimus rodyti laukus arba atributus:

     • Norėdami pakeisti esamą atributą, jo vietoje pasirinkite kitą.
     • Norėdami įtraukti atributą į tą pačią eilutę, užveskite pelės žymeklį virš esamo atributo ir pasirinkite Daugiau parinkčių>Įtraukti lauką. Galite rodyti iki trijų laukų iš eilės.
     • Norėdami pridėti piktogramą toje pačioje eilutėje, užveskite pelės žymeklį virš esamo atributo ir pasirinkite Daugiau parinkčių>Pridėti piktogramą. Galite rodyti iki trijų piktogramų iš eilės.
     • Norėdami pridėti eilutę, pasirinkite pridėjimo piktogramą (+). Darbo elemente galite rodyti iki keturių informacijos eilučių.
     • Norėdami pakeisti veiksmą, rodomą pasirinkus darbo elemento piktogramą Daugiau parinkčių , pasirinkite pieštuko ir krumpliaračio piktogramą, tada pasirinkite vieną ar daugiau veiksmų.

     

     • Norėdami ištrinti lauką arba piktogramą, užveskite pelės žymeklį virš jo ir pasirinkite Daugiau parinkčių>Pašalinti.

   • Norėdami pašalinti visus tinkinimus ir atkurti pradinę darbo elementų išvaizdą, pasirinkite Atstatyti numatytuosius nustatymus.

7. Pasirinkite Įrašyti.

Numatytoji darbo elemento išvaizda

Pagal numatytuosius nustatymus darbo elemento išvaizda yra nustatyta į šias reikšmes:

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Naudodami darbų sąrašą nustatykite pirmenybę savo pardavimo kanalui