Saugokite dokumentus, susijusius su "Dynamics 365 Sales" įrašais SharePoint. Greitai pasiekite, bendrinkite ir tvarkykite šiuos dokumentus iš „Sales“ programos integruodami su „SharePoint Online“.
Integravimo konfigūravimas
Atsižvelgiant į turimą „Dynamics 365 Sales“ licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:
Microsoft 365 prenumerata (įskaitant SharePoint internetinę)
Integravimas į „SharePoint“
Svetainės struktūroje pasirinkite Pardavimo parametrai, tada dalyje Standartiniai parametrai pasirinkite Prisijungti SharePoint.
Puslapyje Prisijungti SharePoint prie "Dynamics 365 Sales " įveskite savo SharePoint organizacijos adresą ir pasirinkite Prisijungti SharePoint.
Toliau nurodyta konfigūracija vykdoma fone.
„SharePoint“ antrinė svetainė sukuriama naudojant „SharePoint“ numatytąjį šakninį URL. Šis URL naudojamas konfigūruojant „SharePoint“. Pavyzdžiui, antrinė svetainė /Dynamics 365/orgname sukuriama dalyje tenant.sharepoint.com.
„SharePoint“ svetainė patvirtinta.
Pagal numatytuosius parametrus „SharePoint“ įjungtas toliau nurodytuose objektuose.
Account
Kontaktas
Galimas klientas
Galimybė
Pasiūlymas
Sąskaita faktūra
Produktas
Paskyra
Užduotis
Telefono skambutis
Aplankų struktūra sukuriama pagal kliento objektą. Tai reiškia, kad aplankai kuriami susijusio kliento aplanke. Pavyzdžiui, sukurta toliau nurodyta aplanko struktūra, skirta galimybės įrašo „100 dviračių, su kuriuo susieta paskyra „Margie's Travel“, dokumentui.
Sėkmingai sukonfigūravę „SharePoint“, matysite patvirtinimo pranešimą.
Jei konfigūruojant įvyksta klaida, rodomas pranešimas. Klaidos gali įvykti, jei yra problemų dėl teisių arba problemų tikrinant svetainę arba kuriant aplanką.
Pasirinkite Bandyti dar kartą.
Visi vidiniai konfigūravimo veiksmai atliekami dar kartą fone.