Detalizavimo objektų konfigūravimas ir valdymas

Konfigūruokite detalizavimo objektus, kad padėtumėte pardavėjams suprasti, kokios vertės sudaro jų prognozių prognozes.

Kas yra detalizavimo objektai?

Sukonfigūravę prognozės puslapį, matysite srauto sumas, kurias jūsų pardavėjai numato tam tikram laikotarpiui. Dabar turbūt norite žinoti, kurie klientai prisideda prie konkretaus pardavėjo patvirtintos vertės, o gal norite žinoti, kurie produktai prisideda prie kito pardavėjo laimėtos vertės. Detalizavimo funkcija leidžia išskaidyti pardavėjo prognozes, atliekant jums rūpimų veiksnių, pvz., kliento ir produkto, funkciją. Detalizavimo funkcija ieško esamų įrašų, prisidedančių prie apibendrinamosios reikšmės stulpelio reikšmės, ir grupuoja juos pagal detalizavimo žymėjimą.

Pažvelkime į pavyzdį. Amber Rodriguez yra pardavėja, kuri yra susijusi su keturiomis sąskaitomis. Gintaro prognozuojamos einamojo laikotarpio pajamos yra $400,000. Kevinas Smithas, "Amber" pardavimų vadovas, nori suprasti, kaip $400,000 pajamos yra suskirstytos pagal kiekvieną sąskaitą. Prognozės puslapyje Kevin išplečiamajame meniu pasirenka detalizuoti atsižvelgiant į klientą. Tada Kevinas pasirenka detalizavimo piktogramą šalia Amber įrašo, kad peržiūrėtų paskyrų, kuriose pateikiamos kiekvienos Amber prognozės srauto vertės, sąrašą.

Detalizavimo objektų konfigūravimas

Kaip administratorius arba prognozių vadovas galite įjungti ir konfigūruoti detalizavimo parinktį naudodami prognozės konfigūracijos detalizavimo veiksmą. Konfigūruodami detalizavimo pasirinkimus, atitinkančius jūsų organizacijos reikalavimus, galite suskirstyti prognozės reikšmes pagal bet kurią sukonfigūruotą detalizavimo parinktį. Tai suteikia vartotojams galimybę suprasti, kokios reikšmės sudaro jų prognozes.

Ką turite žinoti

Prieš konfigūruojant detalizavimo pasirinkimą, rekomenduojama suprasti toliau pateikiamas sąvokas.

• Detalizavimo tipas
• Sumos objektas
• Objekto ryšys

Naudodami prognozavimo funkciją, pateikėme iš anksto parengtus detalizavimo šablonus , skirtus specifinių naujinimų ir hierarchijos objektams konfigūruoti.

Daugiau informacijos: Detalizavimo objekto įtraukimas

Detalizavimo tipas

Detalizavimo tipas nurodo duomenų tipą, naudojamą prognozės reikšmėms suskirstyti į sudedamąsias dalis. Konfigūruodami detalizavimo funkciją, galite pasirinkti detalizavimo tipą kaip objektą arba parinkčių rinkinį.

Detalizuoti pagal objektą

Jei pasirinksite detalizavimo tipą pagal objektą, galėsite pažymėti objektą, kuris turi tiesioginį arba netiesioginį ryšį su apibendrinamosios reikšmės objektu. Pavyzdžiui, kliento objektas turi tiesioginį ryšį su galimybių paketo objektu. Panašiai objektas Produktas turi netiesioginį ryšį su galimybių paketo objektu per objektą Galimybės produktas . Norėdami sužinoti daugiau apie ryšius, žiūrėkite Nuoroda.

Detalizuoti pagal parinkčių rinkinį

Jei pasirinksite detalizavimo tipą pagal parinkčių rinkinį, galėsite pasirinkti parinkčių rinkinį iš sąrašo. Šie parinkčių rinkiniai yra iš apibendrinamosios reikšmės objekto, pvz., prognozės kategorijos ir biudžeto. Pasirinkę parinkčių rinkinį, galite įrašyti ir tęsti prognozės konfigūravimą. Nereikia toliau konfigūruoti, nes ir parinkčių rinkiniai, ir sumos laukas yra iš apibendrinamosios reikšmės objekto.

Sumos objektas

Norėdami efektyviai išskaidyti kiekvienos prognozės duomenis pagal detalizavimo objektą, turite nustatyti objektą, kuriame yra apibendrintini sumos laukai. Šis objektas gali būti arba apibendrinamosios reikšmės objektas, arba bet kuris susijęs apibendrinamosios reikšmės objekto, kuriame yra skaičiaus arba valiutos laukas, objektas.

Sumos objekte yra laukų, kurių tipas yra suma arba valiuta. Turite pažymėti kiekvieno apibrėžto prognozės stulpelio sumos lauką, atitinkantį bendrą reikšmę. Pasirinkite atitinkamus sumos laukus, kad detalizavimo reikšmės būtų susumuotos į bendrą reikšmę.

Atsižvelgdami į sumos objektą, turite nustatyti objekto ryšį tarp sumos ir detalizavimo objekto.

Objekto santykiai

Objekto ryšys sukuriamas, kad detalizavimo ir apibendrinamosios reikšmės objektus būtų galima sujungti per sumos lauką sumos objekte. Šis ryšys nustato prognozę, kad sumos duomenys būtų išskaidyti pagal detalizavimo reikšmes.

• Jei sumos ir apibendrinimo objektai yra vienodi, galite nustatyti tiesioginį ryšį tarp sumos ir detalizavimo objektų.
• Jei sumos ir apibendrinimo objektai yra skirtingi, turite nustatyti ryšį tarp sumos ir apibendrinamosios reikšmės objektų bei nustatyti ryšį tarp sumos ir detalizavimo objektų.

Šablonai

Toliau pateikiami iš anksto nustatyti šablonai yra skirti detalizavimo rodiniams konfigūruoti. Šiuos šablonus galite įtraukti pagal apibendrinamosios reikšmės ir hierarchijos objektus, kuriuos naudojote prognozei konfigūruoti.

Naudodami šiuos šablonus, galite suskirstyti prognozės reikšmes pagal klientus, produktus, pirminius produktus, vartotojus, savininkus ir teritoriją.

Detalizavimo objekto įtraukimas

Įtraukite detalizavimo objektą į objekto prognozių grupavimą ir detalizavimą. Vėliau galėsite juos redaguoti arba ištrinti pagal savo poreikius.

1. Atlikdami pratimą Detalizuoti , pasirinkite Įtraukti detalizuoti.

   Pastaba.

   Galite pažymėti rodyklės žemyn piktogramą ir pasirinkti šabloną, kad būtų automatiškai konfigūruojama detalizavimo parinktis.

   

2. Skyriuje Bendrosios ypatybės pasirinkite detalizavimo tipą.

   Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Detalizavimo tipas.

   • Detalizuoti pagal objektą: rodomas objektų, tiesiogiai susijusių su specifinių naujinimų paketo objektu ir su juo susijusiu objektu, sąrašas.

     Pasirinkite objektą, tada įveskite rodomą pavadinimą. Čia įvesta reikšmė yra matoma vartotojams, kad būtų galima pasirinkti detalizavimo pasirinkimą. Šiame pavyzdyje konfigūruojame detalizavimo pasirinkimą, pagrįstą teritorija.

     

   • Detalizuoti pagal parinkčių rinkinį: rodomas specifinių naujinimų pakete galimų parinkčių rinkinių sąrašas.

     Pasirinkite parinkčių rinkinį iš parinkčių rinkinio Detalizavimas, tada įveskite rodomą pavadinimą. Čia įvesta reikšmė yra matoma vartotojams, kad būtų galima pasirinkti detalizavimo parinktį. Šiame pavyzdyje pasirenkame detalizavimo parinktį, pagrįstą parinkties rinkiniu Prognozės kategorija .

     

   Jei pasirinksite šią parinktį, pereikite prie 5 veiksmo.

3. Sekcijoje Sumos duomenys pasirinkite objektą iš sąrašo Sumos objektas . Čia rodomas objektų sąrašas užpildomas pagal pasirinktą detalizavimo objektą. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite objektą Suma.

   • Jei objektai suma ir sumavimas yra vienodi, lauko reikšmės Suma konfigūruojamos automatiškai ir šių reikšmių redaguoti negalima. Šiame pavyzdyje sumos objektas pasirenkamas kaip galimybė, kuris taip pat yra specifinių naujinimų objektas, o prognozės stulpeliai konfigūruojami taip:

   • Geriausiu atveju, įsipareigota, praleista ir dujotiekis kaip est. pajamos.

   • už laimėtas ir prarastas kaip faktines pajamas.

     

   • Jei sumos ir apibendrinamosios reikšmės objektai yra skirtingi, turite rankiniu būdu sukonfigūruoti sumos laukus. Pažymėkite ir įtraukite atitinkamą sumos lauką į kiekvieną prognozės stulpelį iš išplečiamojo sąrašo sumos lauke. Šiame pavyzdyje sumos objektas pasirenkamas kaip galimybės produktas ir skiriasi nuo specifinių naujinimų paketo objekto. Todėl kiekvieno prognozės stulpelio sumos laukai rankiniu būdu pasirenkami kaip Išplėstinė suma.

     

     Pastaba.

     Vienu metu galite pažymėti kelių prognozių stulpelių sumos lauką, perkeldami žymeklį į kairę nuo stulpelių ir pažymėdami rodomus išrinkimo mygtukus. Tada bus rodomas išskleidžiamasis sąrašas su parinktimi Pasirinkti sumos lauką, kuris bus taikomas visiems pasirinktiems prognozės stulpeliams.

     

4. Skiltyje Subjekto ryšys pasirinkite ryšį, kaip aprašyta:

   • Sumos ir apibendrinimo objektai yra vienodi: išskleidžiamajame meniu pasirinkite objektą Suma, kad išskleistumėte objekto ryšį , kad nustatytumėte ryšį tarp detalizavimo ir sumos objektų.

     Šiame pavyzdyje sumos objektas yra Galimybė, kuris taip pat yra apibendrinimo objektas, o išsamios informacijos objektas yra Paskyra. Ryšį tarp sumos ir išsamių objektų galima nustatyti naudojant atributą Paskyra . Ryšys atvaizduojamas kaip Galimybė>Paskyra (Paskyra)>Paskyra. Susiejimas nurodo, kad Galimybės ir Paskyros objektai gali būti sujungti naudojant bendrinamą atributą Paskyra.

   • Sumos ir apibendrinimo objektai skiriasi: jei sumos objektas skiriasi nuo sudėtinio objekto, turite nustatyti ryšį tarp sumos ir sumavimo objektų. Tada turite nustatyti ryšį tarp sumos ir detalizavimo objektų. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Sumos ir sudėtinio objekto ryšys , kad nustatytumėte ryšį tarp sumos ir sudėtinių objektų. Sąraše rodomos reikšmės pagrįstos pasirinktu sumos objektu.

     Šiame pavyzdyje sumos objektas yra Galimybės produktas , o ryšys nustatomas naudojant Galimybę. Pasirinkite Suma subjektą, skirtą detalizuoti objekto santykio atributą, kad nustatytumėte ryšį tarp detalizavimo ir sumos objektų. Sąraše rodomos reikšmės taip pat pagrįstos pasirinktu sumos objektu.

     Sumos objektas yra Galimybės produktas , o ryšys nustatomas naudojant Produkto atributą. Ryšys pavaizduotas kaip Galimybės produktas>Esamas produktas (produktas)>Produktas. Susiejimas nurodo, kad objekte Galimybės produktas yra atributas Produktas , kuris yra susijęs su Esamu produktu , kuris savo ruožtu yra susijęs Produkto atributas.

     

   Norėdami sužinoti daugiau, eikite į Subjekto ryšys.

5. Išsaugokite ir pasirinkite Kitas.

Nuoroda

Išsamus ryšių daugelis su 1 ir 1 su daugeliu paaiškinimas

Gręžimo tipo

• Ryšio objektas „daug iki 1“: išsamios informacijos tipus, apibrėžtus remiantis ryšiu „daug su 1“ su sudėtiniu objektu, konfigūruoti paprasčiau, nes išsamus objektas yra tiesiogiai susijęs su apibendrintu objektu, todėl reikia nustatyti tarpinį ryšį. Pavyzdžiui, jei pažymite apibendrinamosios reikšmės objektą kaip galimybę ir detalizavimo objektą kaip klientą, ryšio apibendrinamosios reikšmės objektas (Galimybė) turi daugelio su 1 ryšį su detalizavimo objektu (Klientas), o tokio tipo detalizavimo objektą paprasta suskaidyti į grupes.

• Ryšio objektas „1 su daugeliu“: išsamios informacijos tipus, apibrėžtus remiantis ryšiu „1 su daugeliu“ su apibendrinimo objektu, dažnai sudėtinga nutraukti, nes išsamus objektas yra susijęs su apibendrinimo objektu. Pavyzdžiui, jei pažymite apibendrinamosios reikšmės objektą kaip galimybę ir detalizavimo objektą kaip produktą, ryšio apibendrinamosios reikšmės objektas (Galimybė) turi 1 su daugeliu ryšį su detalizavimo objektu (Produktas), o tokio tipo detalizavimo objektą sudėtinga suskaidyti į grupes.

Sąskaitos subjekte

• Jei pasirinktas detalizavimo objektas turi daugelio su 1 ryšį su apibendrinamosios reikšmės objektu, o sumos objektas sutampa su apibendrinamosios reikšmės objektu, sumos laukai automatiškai sukonfigūruojami, nes šios reikšmės paimamos iš sumos laukų, sukonfigūruotų prognozės stulpeliuose. Šių sumos laukų redaguoti negalima, pvz., jei pažymite klientą kaip detalizavimo objektą ir apibendrinamosios reikšmės objektą kaip galimybę. Pažymėkite sumos objektą kaip galimybę, kuris sutampa su apibendrinamosios reikšmės objektu. Kiekvieno stulpelio sumos laukai automatiškai paimami iš sumos laukų, naudojamų konfigūruojant prognozės stulpelius.

• Jei pasirinktas detalizavimo objektas turi 1 su daugeliu ryšį su apibendrinamosios reikšmės objektu, o sumos objektas skiriasi nuo apibendrinamosios reikšmės objekto, sumos laukus reikia konfigūruoti rankiniu būdu. Pasirinkus sumos objektą, rodomi galimi sumos laukai, naudojami apibendrinimo stulpeliams kaupti. Pavyzdžiui, jei pažymite produktą kaip detalizavimo objektą ir apibendrinamosios reikšmės objektas yra galimybė, produkto sumos laukai pasiekiami objekte Galimybės produktas ir yra pasirenkami kaip sumos objektas.

Norėdami sužinoti daugiau apie objektų ryšius, eikite į Subjektų ryšiai.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Peržiūrėkite ir supraskite duomenis naudodami išsamius objektus

Prognozių konfigūravimas organizacijoje