El. pašto nustatymas integruojant su „Microsoft Exchange“
Norėdami saugoti el. laiškus ir kitus pranešimų įrašus "Dynamics 365 Sales", turite juos sinchronizuoti su savo el. pašto sistema. Sukonfigūravus „Exchange“ ir patvirtinus vartotojų pašto dėžutes, vartotojai gali siųsti el. laiškus kontaktams iš „Dynamics 365“ įrašų. Pavyzdžiui, pardavėjas gali siųsti el. laišką kontaktui iš galimybės įrašo ir sekti pokalbį galimybės laiko planavimo juostoje. Šis integravimas padeda sekti pokalbių kontekstą.
Kas yra sinchronizavimas serveryje?
"Dynamics 365 Sales" naudoja sinchronizavimą serveryje, kad sinchronizuotų jūsų el. pašto sistemą su "Dynamics 365 Sales".
Naudojant sinchronizavimą serveryje, pranešimų duomenys tampa pasiekiami žiniatinklio naršyklėje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone, kuriame veikia "Dynamics 365 Sales".
Sinchronizavimas serveryje suteikia tiesioginį "Dynamics 365 Sales" sinchronizavimą su el. pašto serveriu. Kai naudojate „Microsoft Exchange“, galite sinchronizuoti el. paštą, kontaktus, užduotis ir paskyras.
Toliau nurodytos kai kurios sinchronizavimo serveryje funkcijos.
El. pašto aplanko sekimas. Galite tiesiog nuvilkti el. laišką į aplanką, kad galėtumėte jį sekti. Aplanko sekimas veikia bet kokiame mobiliajame įrenginyje, palaikančiame „Exchange“, ir tai reiškia, kad el. laišką galite sekti iš beveik bet kokio įrenginio.
„Dynamics 365 App for Outlook“ palaikymas. Galite sekti gaunamus el. laiškus naudodami naują „Dynamics 365 App for Outlook“. „Dynamics 365 App for Outlook“ suderinama su „Outlook“ žiniatinklyje. Todėl el. laiškams sekti prireiks tik naršyklės.
Integravimo konfigūravimas
Atsižvelgdami į turimą licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte daugiau informacijos:
Iš „Power Platform” administravimo centro pasirinkite aplinką.
Vykdykite nurodymus, pateiktus skyriuje El. laiškų, paskyrų, kontaktų ir užduočių sinchronizavimo serveryje nustatymas, kad sukonfigūruotumėte integravimą.
Nerandate šios funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims atlikti reikia specifinių funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.