Automatinio fiksavimo įjungimas ir konfigūravimas

Konfigūruokite automatinį fiksavimą, kad padėtumėte savo pardavėjams gauti pasiūlymų dėl atitinkamos klientų veiklos, užfiksuodami el. laiškus ir susitikimus iš vartotojo "Exchange" kliento, esančio tame pačiame nuomotojuje kaip ir "Dynamics 365".

Automatinio fiksavimo konfigūravimas

Kai įgalinate automatinį fiksavimą, padedate pardavėjams gauti atitinkamą klientų veiklą iš el. laiškų ir susitikimų programoje "Outlook".

Kaip įjungti automatinį fiksavimą

Įgalinkite automatinį fiksavimą atlikdami šiuos veiksmus:

1. Peržiūrėkite būtinąsias automatinio fiksavimo sąlygas.

2. Įgalinti automatinį fiksavimą.

Būtinosios automatinio fiksavimo sąlygos

Prieš įjungdami automatinį fiksavimą, atlikite šias užduotis:

• Įjunkite „Sales Insights“. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Standartinių pardavimo įžvalgų funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas.

• Naudokite „Exchange“ kaip serverį ir „Outlook“ kaip pašto klientą.

• Patvirtinkite vartotojų el. pašto adresus, kad jie galėtų pateikti užklausas savo „Exchange“ duomenims (tam reikia nuomotojo lygio administratoriaus teisių). Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite El. pašto patvirtinimas.

• Nustatykite sinchronizavimą serveryje.

Įjungti automatinį fiksavimą

1. Prisijunkite prie "Dynamics 365 Sales Hub" programos ir eikite į Keisti srities>pardavimo įžvalgų parametrus.

2. Svetainės struktūros dalyje Produktyvumo įžvalgos pasirinkite Automatinis fiksavimas.

3. Įjunkite jungiklį Įgalinti pagrindinį automatinį fiksavimą .

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

• Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
• Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
  • Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
  • Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Įvadas į pardavimo įžvalgų administravimą
DUK apie automatinį fiksavimą
Problema: nepavyksta peržiūrėti nesekamų el. laiškų ir susitikimų naudojant automatinį fiksavimą