Bendrinti naudojant

Reikšmių koregavimas prognozėje

  • Straipsnis

Koreguokite prognozės reikšmes, kad įvertintumėte galutinę sumą, kurią, kaip tikitės, sugeneruos prognozės galimybės pasibaigus prognozės laikotarpiui.

Kodėl turėtumėte koreguoti vertes?

Koreguodami reikšmes, pardavimo vadovai ar pardavėjai gali apskaičiuoti galutinę sumą, kurios tikimasi iš prognozės galimybių prognozės periodo pabaigoje. Pardavimo vadybininkai gali pakoreguoti savo arba tiesioginės ataskaitos prognozę. Pavyzdžiui, jei pardavimo vadovas mano, kad viena iš jo tiesioginėje ataskaitoje pateikiamų geriausio atvejo galimybių gali būti didesnės reikšmės nei siūlomoji reikšmė, jis gali padidinti reikšmę prognozėje. Kai pakoregavimus įrašote, pakeitimai bus apibendrinti pirminiame įraše ir toliau hierarchijoje.

Prognozės reikšmės koregavimas

Norint atlikti koregavimą, prognozės stulpelis turi būti nustatytas kaip redaguojamas. Konfigūruodamas prognozę, prognozės savininkas turi identifikuoti ir nustatyti redaguojamus stulpelius naudodamas parinktį Leisti koregavimus . Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Stulpelių konfigūravimas.

Taip pat galite peržiūrėti prognozės koregavimų retrospektyvą ir gauti daugiau informacijos apie šių tipų koregavimus:

  • Tiesioginis koregavimas: nurodo, kad vartotojas tiesiogiai modifikavo reikšmę dabartiniame langelyje. Tiesioginį koregavimą galima grąžinti.

  • Netiesioginis koregavimas: nurodo, kad vartotojas kažkur tinklelyje atliko koregavimą kitoje reikšmėje ir tas koregavimas buvo paskirstytas per prognozę.

  • Apskaičiuota reikšmė: rodo sistemos apskaičiuotą vertę, jei neatliekami jokie tiesioginiai ar netiesioginiai koregavimai.

Pastaba.

Negalite koreguoti reikšmių tų naudotojų ar teritorijų, kurie hierarchijoje yra aukščiau už jus, net jei jums buvo suteikta prieiga per saugos vaidmenį.

Prognozės reikšmės koregavimas

  1. Užveskite žymeklį virš lauko ir pasirinkite pasirodžiusią pieštuko piktogramą.

  2. Skirtuke Koregavimas įveskite reikšmę ir pridėkite koregavimo pastabą. Pavyzdžiui, stulpelis Srautas sukonfigūruotas kaip redaguojamas ir žinote, kad Nicolas Frizzell pajamos iš vamzdyno yra $20,000, o ne esama reikšmė $11,752.16. Įveskite reikšmę kaip 20000. Galite matyti, kad faktinė reikšmė, prognozei apskaičiuota sistemos pagal esamus duomenis, yra $10,000.

    Reikšmių, kurias reikia koreguoti prognozėje, įvedimo ekrano nuotrauka.

  3. Pasirinkite Koreguoti.
    Naujoji reikšmė rodoma Nicolas Frizzell stulpelyje Vamzdynas . Pakoreguota vertė taip pat perkeliama į hierarchijos viršūnę iš Nicolas vadovo.

  4. Galite atšaukti reikšmę, jei manote, kad ji buvo netinkamai pakoreguota pagal sistemos apskaičiuotą reikšmę. Atidarykite koregavimo dialogo langą, tada pasirinkite Nustatyti iš naujo.

  5. Pasirodžiusiame dialogo lange nurodykite vertės nustatymo iš naujo priežastį ir pasirinkite Atstatyti.

    Pastaba ateičiai dėl kitų vartotojų įtraukiama į koregavimų restrospektyvą, o reikšmė atkuriama į sistemos apskaičiuotą reikšmę. Netiesioginės koregavimo reikšmės, įtrauktos į hierarchijos viršūnę, taip pat sugrąžinamos.

  6. Norėdami peržiūrėti reguliuojamos prognozės retrospektyvą, atidarykite koregavimo dialogo langą ir pasirinkite skirtuką Istorija .

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Projektuokite tikslias pajamas su pardavimo prognozėmis
Peržiūrėkite prognozę