Bendrinti naudojant

Įtraukti produktų į galimybę

  • Straipsnis

Išplėtokite savo galimybes įtraukdami produktų, paketų ar šeimų, kurias norite parduoti, papildomai parduoti ir kryžmiškai parduoti.

Produktų radimas ir įtraukimas į galimybę

Galite įtraukti produktą, kuris jau yra "Dynamics 365 Sales" produktų kataloge, arba įtraukti įrašymo produktą. Visi į galimybę įtraukti produktai yra automatiškai susiejami su pasiūlymais, kurie sukurti iš tos galimybės.

Norėdami rasti ir įtraukti produktų:

  1. "Sales" telkinio svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės.

  2. Atidarykite galimybę, į kurią norite įtraukti produktų.

  3. Eikite į skirtuką Produktai .

  4. Pasirinkite kainoraštį . Kainoraštis lemia šio produkto kainą.

    Pastaba.

    Pagal numatytuosius nustatymus turite pasirinkti kainoraštį, kad galėtumėte įtraukti produktus į galimybę; tačiau jūsų administratorius gali pakeisti jūsų organizacijos parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų pasirinktinis.

  5. Jei norite, kad numatomos galimybės pajamos būtų apskaičiuojamos pagal bendrą produktų skaičių, nustatykite Pajamos į Sistema Apskaičiuota. Jei norite naudoti tinkintas apskaičiuotas pajamas, nustatykite jas kaip Pateiktas naudotojas.

  6. Pasirinkite Pridėti produktą.

  7. Formoje Spartusis kūrimas: galimybės produktas atlikite šiuos veiksmus:

    1. Pasirinkite produktą: nustatykite jungiklį, kad pasirinktumėte, ar norite įtraukti esamą produktą, ar sukurti naują:

      • Norėdami naudoti esamą produktą, pasirinkite Esamas , kad ieškotumėte ir įtrauktumėte produktą.

        Pastaba.

        • Pasirinkus galimybės kainoraštį, lauke Esamas produktas išvardyti produktai filtruojami pagal kainoraštį. Tai reiškia, kad šiame lauke rodomi tik su pasirinktu kainoraščiu susieti produktai. Tokiu atveju numatytasis rodinys nustatytas kaip Produktai pirminiame kainoraščio rodinyje. Pasirinktinio rodinio negalite nustatyti kaip numatytojo rodinio. Net jei tai padarysite, peržvalga Produktai automatiškai grąžins jį į Produktus rodinyje Pirminis kainoraštis .
        • Kai kainoraštis nepasirinktas, lauke Esamas produktas rodomi visi aktyvūs produktai (nefiltruojami pagal kainoraštį). Galite pakeisti rodinį, kad ieškotumėte kitų produktų, pasirinkdami piktogramą Keisti rodinį .
        • Pagal numatytuosius parametrus produktų peržvalgoje bus rodomi vėliausiai naudoti produktai. Vėliausiai naudoti produktai pagal pasirinktą kainoraštį nefiltruojami.
        • Jei kainoraštis pasirinktas ir pasirinksite su juo nesusietą produktą, matysite klaidą. Pasirinkite produktą, susietą su pasirinktu kainoraščiu.

      • Norėdami pridėti adhoc produktą, pasirinkite Įrašyti, tada įveskite produkto pavadinimą.

    2. Nepaisyta kainos: pasirinkite kainodaros parinktį. Pagal numatytuosius parametrus naudojama produktų kataloge nurodyta vieneto kaina. Norėdami perrašyti katalogo kainą, pasirinkite Perrašyti kainą: kai perrašote kainą, galite nurodyti kainą, kurią norite taikyti už kiekvieną produkto vienetą.

    3. Kiekis: įveskite produkto ar paslaugos kiekį, kuris bus įtrauktas.

    4. Neautomatinė nuolaidos suma: Jei norite pasiūlyti nuolaidą produkto kainai, įveskite ją čia.

    5. Mokestis: jei reikia, įveskite atitinkamą mokesčių sumą.

  8. Norėdami išsaugoti šį produktą ir pridėti daugiau produktų, pasirinkite Išsaugoti ir kurti naują.

  9. Norėdami įrašyti šį produktą, pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

Tinklelyje Produktai rodomi visi produktai, susieti su galimybe. Jei įtraukėte esamą produktą iš produktų katalogo, tinklelyje Produktai galite pakeisti įdėtojo produkto kiekį ir nuolaidą. Jei įtraukėte "Write-in" produktą, be kiekio ir nuolaidos, taip pat galite keisti produkto kainą.

Su produktais, įtrauktais į produktų tinklelį, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Pabaiga Atlikite šiuos veiksmus
Redaguoti produkto ypatybes. Dukart spustelėkite produktą, kad atnaujintumėte išsamią informaciją, pvz., įtrauktų produktų kainą, kiekį ar nuolaidą.
Naikinti su galimybe susietą produktą. Pasirinkite produktą ir komandų juostoje pasirinkite Naikinti galimybės eilutę.
Peržiūrėti paketo produktus. Pasirinkite produktų paketo "Chevron " piktogramą . Matysite visus produktus, įtrauktus į paketą.
Susijusių produktų peržiūra ir įtraukimas norint parduoti kryžmiškai ar papildomai arba norint pasirinkti priedą ar pakaitinį produktą. Pasirinkite produktą ir produktų tinklelyje pasirinkite Pasiūlymai . Srityje Pasiūlymai rodomi visi produktai, kurie apibrėžiami kaip dabartinio produkto susiję produktai . Pasirinkite susijusius produktus, kuriuos norite įtraukti, tada pasirinkite Gerai.
Grupuoti konkrečius įrašus, tinklelyje perkeliant įrašą aukštyn arba žemyn. Pasirinkite įrašą, pasirinkite daugiau komandų piktogramą, tada pasirinkite Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn.

Svarbu

Jei sistemos administratorius įjungė išplėstinę produkto įtraukimo patirtį, skirtą įtraukti produktus į galimybę, bus rodoma kita patirtis. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Produktų įtraukimas į galimybę naudojant patobulintą patirtį.

Nerandate šios funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos galimos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Galimybės kūrimas arba redagavimas
Puoselėkite pardavimus nuo švino iki užsakymo
"Dynamics 365 Sales" trikčių diagnostikos vadovas
Galimybės, pasiūlymo, užsakymo ir SF įrašų kainos apskaičiavimas