Galimų klientų atidarymas iš naujo programoje "Dynamics 365 Sales"
Puikios naujienos! Su jumis susisiekė galimas klientas, kuris jūsų manymu nebuvo susidomėjęs, ir, atrodo, šis asmuo vis tik pirks. Jei galimą klientą diskvalifikavote (o ne jį ištrynėte), galėsite jį atidaryti iš naujo ir nereikės įvesti jau surinktos informacijos.
Potencialaus kliento atidarymas iš naujo
- Galimų klientų sąraše pasirinkite rodyklę žemyn, tada pasirinkite rodinį Uždaryti potencialūs klientai .
- Pasirinkite potencialų klientą, kurį norite atidaryti iš naujo, tada pasirinkite Iš naujo aktyvinti potencialų klientą.
Nerandate funkcijos savo programoje?
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Potencialaus kliento kūrimas arba redagavimas
Ką daryti, jei nebedirbate potencialaus kliento?