Vartotojų paskyrų, vartotojų licencijų ir saugos vaidmenų tvarkymas

Perskaitykite šį straipsnį, kad sužinotumėte, kaip dirbti su vartotojų abonementais, vartotojų licencijomis ir saugos vaidmenimis Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Vartotojo prieigos ir saugos grupės

Kuriant naujas aplinkas Power Platform administravimo centre, jei nepasirinkta saugos grupė, visi Microsoft Entra vartotojai turi numatytąją prieigą prie aplinkos per automatinį vartotojo sinchronizavimą. Norėdami apriboti prieigą prie aplinkos kurdami ją Power Platform administravimo centre, pasirinkite aplinkos saugos grupę. Norėdami pasiekti aplinką, vartotojai turi būti saugos grupės nariai. Jei jau sukūrėte aplinkas ir norite apriboti prieigą, sukurkite saugos grupę, administravimo centre pasirinkite aplinką Power Platform , tada viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite Redaguoti . Iškeliamajame meniu pasirinkite saugos grupę ir pritaikykite ją aplinkai. Sužinokite daugiau: Vartotojų prieigos prie aplinkų valdymas: saugos grupės ir licencijos

Vartotojų paskyrų kūrimas ir licencijų priskyrimas

Kaip ir dauguma modeliu pagrįstų programų "Dynamics 365" ("Dynamics 365 Sales", "Dynamics 365 klientų aptarnavimas", Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ir Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys integruojama su administravimo centro vartotojų valdymo ir licencijavimo funkcijomis Microsoft 365 . Norėdami pradėti, kiekvienas vartotojas, kuriam reikia prieigos Customer Insights - Journeys , turi turėti vartotojo abonementą jūsų Microsoft 365 nuomotojuje. Daugiau informacijos: Vartotojų įtraukimas atskirai arba masiškai į Microsoft 365

Skirtingai nuo daugumos "Dynamics 365" programų, licencijuojama pagal pajėgumą, o ne pagal vartotojus (dar vadinamus vietomis), o tai reiškia, kad į kiekvieną Customer Insights - Journeys egzempliorių galite įtraukti tiek vartotojų, Customer Insights - Journeys kiek norite, be papildomo mokesčio. Bet kuris vartotojas, turintis jūsų Microsoft 365 nuomotojo paskyrą, gali pasiekti programą, Customer Insights - Journeys jei su juo bendrinate aplinkos URL. Galite apriboti prieigą nustatydami saugos grupes.

Prieigos suteikimas vartotojams, jau turintiems „Dynamics 365“ licenciją

Bet kuris vartotojas, kuris jau turi bet kurios modeliu pagrįstos programos licenciją "Dynamics 365", taip pat gali pasiekti Customer Insights - Journeys. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai priskirti jiems saugos vaidmenis ir privilegijas , reikalingas norint pasiekti jiems reikalingas funkcijas, Customer Insights - Journeys ir bendrinti URL su aplinka, kurią norite, kad jie pasiektų. "Microsoft" administravimo centre nereikia aiškaus vartotojo licencijos priskyrimo taip, kaip turite su vartotojo arba vietos licencijomis.

Prieigos suteikimas vartotojams, neturintiems „Dynamics 365“ licencijos

Vartotojams Microsoft 365 , neturintiems "Dynamics 365" licencijos, galite "įsigyti" ir priskirti nemokamą Customer Insights - Journeys vartotojo licenciją. Nemokamos Customer Insights - Journeys vartotojų licencijos nesuteikia prieigos prie jokių kitų "Dynamics 365" programų, bet galite turėti tiek jų, kiek reikia prieigai suteikti Customer Insights - Journeys.

Kai kuriais kraštutiniais atvejais, jei automatinis vartotojo sinchronizavimas neveikia, galite naudoti vartotojo licenciją $0, kad priverstumėte sinchronizuoti. Tai yra kraštinis atvejis ir tik tuo atveju, jei automatinis sinchronizavimas dėl kokių nors priežasčių neveikia.

Norėdami naudoti 0$ licencijos apdorojimo aplinkinį, kad sinchronizuotumėte kraštinio atvejo vartotojus:

1. Prisijunkite prie savo Microsoft 365 administravimo centro naudodami administratoriaus paskyrą, kuri turi teises pirkti paslaugas ir priskirti licencijas.

2. Microsoft 365 Administravimo centre eikite į Atsiskaitymo>pirkimo paslaugos.

3. Puslapyje Pirkti paslaugas įveskite "Customer Insights - Journeys" į paieškos lauką, esantį netoli puslapio viršaus, tada paspauskite klaviatūros klavišą Enter.

4. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Pasirinkite plytelę Vartotojo licencija , kurioje rodoma kaina Nemokama .

   

5. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte integravimą.

6. Grįžkite į Microsoft 365 administravimo centrą ir eikite į Vartotojai>Aktyvūs vartotojai ir pasirinkite vartotoją, kuriam norite priskirti licenciją. Vartotojo nustatymai atviri išskridimas.

   

7. Iškeliamajame meniu pažymėkite skirtuką Licencijos ir programos , tada pažymėkite Dynamics 365 Customer Insights - Journeys žymės langelį Vartotojo licencija , kad priskirtumėte licenciją šiam vartotojui.

   

8. Pasirinkite Įrašyti keitimus ir uždarykite iškeliamąjį meniu. Dabar vartotojas turi nemokamą Customer Insights - Journeys licenciją ir po kelių minučių turėtų būti matomas vartotojo ir administratoriaus sąsajoje.

9. Priskirkite atitinkamus saugos vaidmenis, kad suteiktumėte naujam vartotojui prieigą prie reikiamų Customer Insights - Journeys funkcijų, kaip aprašyta kitame skyriuje. Programa nesuteikia prieigos jokiam naudotojui, kuris neturi bent vieno atitinkamo saugos vaidmuo.

Daugiau informacijos: Licencijų priskyrimas verslo vartotojams Microsoft 365

Saugos vaidmenų priskyrimas vartotojams

Saugos vaidmenys suteikia galimybę administratoriams kontroliuoti vartotojo prieigą prie duomenų, naudojant prieigos lygių ir teisių sistemą. Konkrečiame saugos vaidmenyje esantis prieigos lygių ir teisių derinys nustato apribojimus, taikomus kiekvienam vartotojui peržiūrint duomenis ir su tais duomenimis atliekant veiksmus.

Vartotojui galite priskirti daugiau nei vieną saugos vaidmenį. Keli saugos vaidmenys veikia kaupiamuoju principu, t. y., vartotojas turi teises, susietas su visais jam priskirtais saugos vaidmenimis.

Administratoriai gali taip pat kurti komandas, saugos vaidmenis taikyti šioms komandoms ir įtraukti vartotojų į kiekvieną komandą. Visi vartotojai, kurie priklauso komandai, paveldi taikomus tai komandai saugos vaidmenis tol, kol jie lieka nariais, ir praranda šiuos vaidmenis iš karto, kai jie palieka komandą (išskyrus vaidmenis, suteiktus jiems asmeniškai arba kitomis komandomis, kurioms jie priklauso).

Norėdami pritaikyti saugos vaidmenis vartotojams ir tinkinti kiekvieną vaidmenį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Eikite į admin.powerplatform.microsoft.com.
2. Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite Aplinkos ir pasirinkite atitinkamą aplinką.
3. Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai , tada dalyje Vartotojai + leidimai pasirinkite Vartotojai.
4. Pasirinkite vartotoją ir puslapio viršuje esančioje meniu juostoje pasirinkite Tvarkyti saugos vaidmuo .
5. Dešinėje puslapio pusėje bus atidaryta sritis pavadinimu "Tvarkyti saugos vaidmenis". Pasirinkite vaidmenis, kuriuos norite taikyti naudotojui.
6. Prieš uždarydami sritį būtinai pasirinkite mygtuką Įrašyti .

Tikrinimas ir tinkintų saugos vaidmenų kopijų kūrimas

Visos modeliu pagrįstos programos „Dynamics 365“ platformoje pateikiamos su sukonfigūruotų saugos vaidmenų rinkiniu, kuris padės lengviau pradėti. Kiekvienas iš šių vaidmenų suteikia įvairių lygių prieigas prie objektų, kuriuos paprastai kartu naudoja konkretūs saugos vaidmenys, rinkinio. Kiekvienam šių vaidmenų suteikiamas pavadinimas, kuris nurodo vartotojų, kuriems reikėtų priskirti vaidmenį, tipą.

Saugos vaidmenų tikrinimas

Norėdami nustatyti, kurios teisės taikomos bet kuriam esamam saugos vaidmeniui (ir (arba) redaguoti vaidmenį):

1. Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai ir pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.

2. Išplėstinių nustatymų sritis atidaroma naujame naršyklės skirtuke. Šioje srityje naudojamas horizontalus naršyklė puslapio viršuje, o ne šoninis naršyklė. Eikite į Nustatymai>Sistemos>sauga.

3. Pasirinkite piktogramą Saugos vaidmenys .

4. Dabar matote saugos vaidmenų sąrašą. Pasirinkite vaidmenį, kad atidarytumėte saugos vaidmuo langą, kuriame rodomi kiekvieno galimo objekto individualūs prieigos lygiai. Dauguma objektų pavadinami intuityviai, kad būtų susieti su įvairiomis programos funkcijomis ir sritimis.

   

Štai keletas pastabų, kaip dirbti su saugos vaidmuo nustatymais:

• Dauguma objektų, kuriuos įtraukė, Customer Insights - Journeys yra skirtuke Pasirinktiniai objektai . Kituose skirtukuose valdomos funkcijos, kurios yra įprastos visoms modeliu pagrįstoms programoms "Dynamics 365" arba būdingos kitai programai.
• Yra skirtukas, pavadintas Rinkodara, bet jame nėra susijusių Customer Insights - Journeys objektų. Parametrai taikomi įmonės rinkodaros funkcijai, įtrauktai į kelias modeliu pagrįstas programas programoje "Dynamics 365" (nors ir Customer Insights - Journeys naudojama rinkodaros sąrašų funkcija, kuri pateikiama čia).
• Kai kurie su teikiamais Customer Insights - Journeys saugos vaidmenimis apima visų galimų skirtukų leidimus. Tai skirta prieigai prie bendrųjų platformos funkcijų, kurių reikia vartotojų rinkodaros vaidmenims, suteikti.

Saugos vaidmenys yra visų modeliu pagrįstų programų „Dynamics 365“ platformoje bendrai naudojama koncepcija. Daugiau informacijos apie tai, kaip su jais dirbti, rasite Vartotojų kūrimas ir saugos vaidmenų priskyrimas bei Saugos vaidmenys ir teisės.

Vaidmens kopijos kūrimas

Norėdami sukurti vaidmens kopiją:

1. Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai ir pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.
2. Išplėstinių nustatymų sritis atidaroma naujame naršyklės skirtuke. Šioje srityje naudojamas horizontalus naršyklė puslapio viršuje, o ne šoninis naršyklė. Eikite į Nustatymai>Sistemos>sauga.
3. Pasirinkite piktogramą Saugos vaidmenys .
4. Įjunkite žymės langelį šalia vaidmens, kurį norite kopijuoti, tada atidarykite išskleidžiamąjį meniu Daugiau veiksmų saugos vaidmenų įrankių juostoje ir pasirinkite Kopijuoti vaidmenį....

Specialūs leidimai rinkodaros puslapiams ir redagavimo pagalba

Dvi funkcijos, reikalaujančios Customer Insights - Journeys , kad vartotojai turėtų saugos vaidmenis su netikėtomis kai kurių objektų teisėmis. Jie pateikti toliau.

• Norint pradėti naudoti rinkodaros puslapius, svetainės objektui reikalingos didesnės teisės
  Rinkodaros puslapių klaidų tikrintuvui reikia visiškos organizacijos lygio prieigos prie objekto Svetainė , kuri įgalina funkciją patvirtinti, kad puslapis tinkamai sukonfigūruotas publikuoti jūsų Power Apps portale. Todėl visi vartotojai, kurie turi patikrinti ir (arba) paleisti portale skelbiamą rinkodaros puslapį, turi turėti saugos vaidmenį su teisėmis, nurodytomis lentelėje ir iliustracijoje po šiuo sąrašu. Tai neturi įtakos užfiksuotoms formoms ar formoms, įdėtoms į išorinę svetainę arba turinio valdymo sistemą (TVS).

• Norint pasiekti pagalbinę redagavimo priemonę, dinaminio turinio metaduomenų objektui reikalingos didesnės teisės rinkodaros el. laiškai
  Personalizavimo funkcija leidžia vartotojams generuoti dinamines išraiškas, skirtas naudoti el. laiškuose ir turinio parametruose. Norint naudoti šią funkciją reikia, kad vartotojas turėtų didesnio lygio prieigą prie programos metaduomenų ir pagalbinė redagavimo priemonė galėtų teikti išsamią informaciją apie duomenų bazės objektus bei įrašus. Todėl visi vartotojai, kuriems reikia naudoti pagalbinę redagavimo priemonę, turi turėti saugos vaidmuo su didesne prieiga prie dinaminio turinio metaduomenų objekto rinkodaros el. laiškai kaip parodyta lentelėje ir iliustracijoje po šiuo sąrašu.

Formų ir laukų lygio sauga

Be objekto lygio saugos, nustatytos tiesiogiai kiekvienam saugos vaidmeniui, taip pat galite valdyti prieigą prie konkrečių formų ir (arba) laukų. Tai veikia taip:

• Formos lygio sauga riboja prieigą prie konkrečių formų, todėl net jei vartotojas turi saugos vaidmuo, suteikiančią prieigą tam tikram objektui (pvz., klientų veiklos ciklams), tas vartotojas gali neturėti prieigos prie kai kurių to objekto formų (pvz., įžvalgų), nebent jis turi vieną iš papildomų vaidmenų, kurių reikalaujama toje formoje. Dauguma objektų, kuriuos įtraukė Customer Insights - Journeys , neapima jokios formos lygio saugos iš karto, todėl vartotojai, galintys pasiekti šiuos objektus, taip pat gali pasiekti visas jiems priklausančias formas, nors yra tam tikrų išimčių (įskaitant kai kurių objektų įžvalgų formas).
• Lauko lygio sauga konkretiems laukams taiko papildomus apribojimus, todėl net jei vartotojas gali peržiūrėti nurodytą formą, kai kurie tos formos laukai gali būti paslėpti, jei jiems reikia papildomo lauko saugos profilio. Lauko saugos profiliai yra panašūs į objekto lygio saugos vaidmenis, kitaip aprašytus šiame straipsnyje, bet nuo jų skiriasi.

Nematote formos arba lauko parametrų, redaguodami saugos vaidmenį, todėl turite valdyti juos atskirai.

Formų ir laukų lygio sauga yra koncepcijos, kurias bendrai naudoja visos modeliu pagrįstos programos „Dynamics 365“ platformoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip su jais dirbti, rasite Lauko lygio sauga ir Saugos vaidmenų priskyrimas formai.

Saugos vaidmenis įtraukė Customer Insights - Journeys

Šio skyriaus lentelėse apibendrinama kiekvieno vaidmens, kurį įtraukė, paskirtis Customer Insights - Journeys. Jos turi jums suteikti vertingų duomenų, kuriuos vaidmenis priskirti kiekvienam savo vartotojui. Norėdami gauti išsamios informacijos apie tai, kokias teises ir prieigos lygius suteikia kiekvienas atskiras vaidmuo, patikrinkite teisių lenteles, pateiktas lange Saugos vaidmenys , kaip aprašyta anksčiau skyriuje Saugos vaidmenų tikrinimas ir tinkinimas.

Norėdami pamatyti kiekvienam vaidmeniui reikalingas teises, žiūrėkite Parengtų naudoti vaidmenų teisės

Pagrindiniai Customer Insights - Journeys saugos vaidmenys

Vaidmenys "Rinkodaros profesionalas" ir "Rinkodaros vadovas" (be priesagos "Verslas") yra vaidmenys, naudojami įmonės rinkodaroje ir nesusiję su Customer Insights - Journeys produktu.

Renginių valdymo saugos vaidmenys

„LinkedIn Lead Gen“ saugos vaidmenys

Apklausų saugos vaidmenys

Apklausų paketas įtraukia nurodytą saugos vaidmenį:

• Projekto savininkas

Nekeiskite ir nepašalinkite paslaugos vartotojų

Customer Insights - Journeys apima iš anksto sukonfigūruotą vartotoją, vadinamą D365 Marketing, kuris turi turėti šiuos saugos vaidmenis:

• RenginiųValdymas S2SGaunamas
• „LinkedIn LeadGen“ S2SInbound
• Rinkodaros paslaugų vartotojas
• Prieiga prie rinkodaros, verslo programų
• Rinkodaros paslaugos vartotojo išplečiamasis vaidmuo
• Rinkodaros paslaugos vartotojo vaidmuo realiuoju laiku

Sistema naudoja šią paskyrą atlikdama svarbias vidines užduotis. Customer Insights - Journeys nustoja tinkamai veikti, jei pašalinate vartotoją arba bet kurį iš šių būtinų vaidmenų. Jokiu atveju nepašalinkite ir nekeiskite šio vartotojo.

Customer Insights - Journeys Paslaugų vartotojai

Įdiegus Customer Insights - Journeys funkcijas, sukuriami keli paslaugų vartotojai. Panaikinus šiuos naudotojus, diegimas nutrūksta.

Customer Insights - Journeys Paslaugos vartotojų vaidmenys

Produktas Customer Insights - Journeys nuolat atnaujinamas ir tobulinamas, todėl gali būti, kad kartu su atnaujinimais bus pridėta naujų paslaugų (taigi ir daugiau vaidmenų). Paslaugos vartotojų vaidmenis (jų rinkodaros objektų teises) galima modifikuoti naujinant versiją dėl tos pačios priežasties.

Vienas paslaugos vartotojas# "Dynamics Marketing Dataverse Datasource" naudojamas apsimesti tarnyba, kuri sprendžia dinaminį turinį. Dinaminį turinį galima apibrėžti naudojant suasmenintų pranešimų vietos rezervavimo ženklus arba su duomenimis susietą parametrą klientų veiklos cikluose.

# "Dynamics Marketing Dataverse Datasource " priskirtas paslaugų skaitytuvo vaidmuo, kuris suteikia jam privilegijuotą prieigą prie bet kokių Dataverse duomenų tam tikroje aplinkoje.

Customer Insights - Journeys Lauko saugos profiliai

Įdiegus Customer Insights - Journeys funkcijas, keli lauko saugos profiliai sukuriami dalyje Išplėstinių parametrų>saugos>lauko saugos profiliai. Ištrynus šiuos profilius, nutraukiami teksto pranešimai (SMS) ir tiesioginių pranešimų srautai.