Bendrinti naudojant

Ataskaitų apžvalga

  • Straipsnis

Ataskaitos yra diagramų ir vaizdinių elementų rinkinys, sukurtas naudojant Microsoft Power BI. Jie pagrįsti duomenų rinkiniu, kad būtų galima greitai peržiūrėti pagrindinę metriką. Išteklių ir operacijų vadovai gali stebėti pagrindinę veiklos metriką, kad įvertintų išteklių našumą ir jų planavimo strategiją. Ataskaitos gali padėti išnagrinėti svarbius su verslu susijusius klausimus, pvz.:

  • Ar mano ištekliai efektyviai naudojami per tam tikrą laikotarpį?
  • Koks yra vidutinis užduočių ir darbo užsakymų numatomo ir faktinio užbaigimo laiko neatitikimas?
  • Ar užduotys ir ištekliai derinami veiksmingai?

Turėdami atsakymus į šiuos klausimus, planavimo vadovai gali sukurti efektyvią išteklių planavimo strategiją, kuri taupo išlaidas ir laiką bei gerina klientų patirtį.

Dynamics 365 Field Service ir papildinyje Resource Scheduling Optimization pateikiamos ataskaitos, kuriose daugiausia dėmesio skiriama skirtingiems scenarijams ir naudotojų poreikiams:

Išskyrus filtrų redagavimą ir detalizavimo veiksmus, ataskaitos nėra konfigūruojamos ar tinkinamos.

Svarbu

Ataskaitos skirtos padėti dispečeriams arba planavimo vadovams tobulinti planavimo strategijas ir efektyviau planuoti išteklius, kad būtų padidintas klientų pasitenkinimas. Ataskaitos nėra skirtos naudoti priimant ir neturėtų būti naudojamos priimant sprendimus, turinčius įtakos darbuotojo ar darbuotojų grupės įdarbinimui, įskaitant kompensaciją, atlygį, darbo stažą ar kitas teises ar teises. Tik klientai yra atsakingi už Dynamics 365, įskaitant šią ataskaitų funkciją, ir bet kokios susijusios funkcijos naudojimą laikantis visų taikomų įstatymų, įskaitant įstatymus, susijusius su prieiga prie atskirų darbuotojų analizės ir vietos.

Būtinosios sąlygos

Ataskaitos pasiekiamos tik vartotojams, turintiems sistemos administratoriaus arba "Field Service" administratoriaus saugos vaidmenis.

Ataskaitos pavadinimas Reikalingos programėlės
Ištekliai ir naudojimas „Field Service“
Darbo užsakymo suvestinė „Field Service“
Administratoriaus ataskaita „Field Service“
„Resource Scheduling Optimization“ papildinys
Optimizavimo suvestinė „Field Service“
„Resource Scheduling Optimization“ papildinys

Atnaujinimo dažnis ir duomenų saugojimas

Sistema automatiškai atnaujina ataskaitas kartą per dieną (kas 24 valandas). Ataskaitos viršutiniame dešiniajame kampe rodoma laiko žyma, kai ji paskutinį kartą buvo atnaujinta.

Įspėjimo piktograma šalia laiko žymos ataskaitoje nurodo delsą arba duomenų atnaujinimo problemą. Susisiekite su sistemos administratoriumi, kad ištirtumėte arba atidarytumėte palaikymo kvitą, jei problema išlieka.

Sistema pristabdo ataskaitų, kurios neatidaromos dvi savaites, duomenų atnaujinimą. Kai vartotojas vėl atidarys ataskaitą, duomenys bus atnaujinti per kitą atnaujinimo ciklą.

Ataskaitos duomenys saugomi 24 mėnesius. Saugyklos failo dydis automatiškai padidėja naudojant analizės funkcijas. Jei šis padidinimas sukelia problemų ar rūpesčių, kreipkitės į „Microsoft Support“.

Prieigos prie saugos vaidmuo ataskaitos suteikimas

Administratoriai gali suteikti prieigą prie ataskaitų naudodami saugos vaidmenis.

  1. Programoje "Field Service" eikite į Išplėstiniai parametrai.

  2. Eikite į "Settings>Security".

  3. Eikite į Saugos vaidmenys.

  4. Pasirinkite saugos vaidmuo, kuriai reikia prieigos prie ataskaitų (pvz., "Field Service" – dispečeris).

  5. Pasirinkite Rodyti visas lenteles.

  6. Ieškokite ir pasirinkite kiekvieną iš šių ataskaitų. Tada pasirinkite ataskaitos skaitymo teises.

    • "Field Service" istorinė analizė – darbo užsakymas suvestinė ataskaita
    • Išteklių planavimo istorinė analizė – administravimo ir optimizavimo suvestinės ataskaita

  7. Išsaugokite ir uždarykite.

Dabar "Field Service" - dispečeris gali matyti atitinkamą ataskaitą.

Palaikomi ataskaitų regionai

Regiono ID Pavadinimą
Šiaurės Amerika NAM
Pietų Amerika SAM
Kanada CAN
Europa (išskyrus Vokietiją) EUR
Azija, Ramsis vandenynas ir Japonija APJ
Australija OCE
Japonija JPN
Indija IND
Jungtinė Karalystė JK
Jungtiniai Arabų Emyratai UAE

Duomenų modelis

Ataskaitų generavimui sistema naudoja šį objektų sąrašą. Jei nėra duomenų arba tinkinote šiuos objektus, kai kurios jų dalys gali būti tuščios.

„Field Service“ objektai:

  • BookableResource
  • BookableResourceBooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • teritorija
  • kalendoriaus taisyklė
  • BookableResourceGroup
  • Užsakymo statusas
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organizacija

„Resource Scheduling Optimization“ objektai:

  • resursas
  • BookableResource
  • teritorija
  • BookableResourceBooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • kalendorius
  • kalendoriaus taisyklė
  • BookableResourceGroup
  • Užsakymo statusas
  • organizacija

Paskesni veiksmai