Bendrinti naudojant

Ataskaitų žymelių valdymas

  • Straipsnis

Taikoma: "Dynamics 365" kontaktų centrui – atskiram ir tik "Dynamics 365 Customer Service"

Žymelė užfiksuoja ataskaitos puslapio būseną, įskaitant filtrų pakeitimus. Suasmeninkite ataskaitas ir sutaupykite laiko bei pastangų, kurių reikia norint iš naujo pritaikyti filtrus kiekvieną kartą, kai norite peržiūrėti konkrečius duomenis. Naudokite žymelių parinktis, kad pasirinktumėte įrašytą rodinį, atnaujintumėte arba ištrintumėte žymelę ir nustatytumėte žymelę kaip numatytąją rodinį.

Jūsų sukurta ataskaitų grupės žymelė įrašo personalizuotą rodinį, naudodama tos grupės filtrus. Pavyzdžiui, jei sukuriate žymelę „Daugiakanalio“ restrospektyvinės ataskaitos skirtuke Pokalbis, žymelė taikoma skirtukams Pokalbis, Eilė ir Agentas, o kitų skirtukų filtrai neįtraukiami.

Žymeles galite naudoti visose iš anksto parengtose ataskaitose – "Customer Service" istorinėje analizėje, daugiakanalės istorinės analizėje, daugiakanalėje realiojo laiko analizėje ir žinių analizės ataskaitose.

Būtinosios sąlygos

Suteikite teises Kurti, Skaityti, Rašyti ir Naikinti taikomus ataskaitos žymelės pasirinktinio objekto saugos vaidmenis . Konfigūruokite naudotojo prieigą prie analizės ir ataskaitų sričių.

Žymelių kūrimas

Arbatpinigiai

Vaizdai su piktograma, kuri atrodo taip: , gali būti išplėsti, kad būtų rodoma daugiau informacijos. Pasirinkite vaizdą, kurį norite išplėsti. Norėdami jį uždaryti, paspauskite klavišą „Esc“.

  1. "Customer Service" darbo srityje arba kontaktų centro darbo srityje atidarykite vieną iš šių ataskaitų: "Customer Service" istorijos analizę, daugiakanalę istorinę analizę, daugiakanalę realaus laiko analizę arba žinių analizę.

  2. Ataskaitos puslapyje pasirinkite skirtuką, pvz., Eilė.

  3. Naudokite ataskaitos filtrus rodinio duomenims tinkinti.

  4. Pasirinkite Žymelė, tada pasirinkite Kurti naują.

  5. Įveskite žymelės pavadinimą, tada – Įrašyti.

    Ataskaitos žymelės kūrimo asmeniniams filtrams įrašyti ekrano nuotrauka.

Tvarkyti žymeles

Pasirinkite Žymelės, tada meniu Žymelės :

  • Norėdami naikinti panaikinti žymelę pasirinkite naikinimo piktogramą.
  • Norėdami nustatyti žymelę kaip numatytąjį ataskaitos rodinį, pasirinkite smeigtuko piktogramą. Ataskaita visada atidaroma naudojant prisegtą rodinį.
  • Jei norite iš naujo nustatyti žymele pažymėtą ataskaitos rodinį, pasirinkite Nustatyti iš naujo.

Jei norite modifikuoti įrašytą rodinį, koreguokite ataskaitos filtrus pagal poreikį. Tada pasirinkite Žymės>Atnaujinti žymę.

"Customer Service" ataskaitų sritys
"Customer Service" ataskaitų sričių daugiakanalis
Žinių analizė