Darbo su medžiaga pradžia Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data gali padėti jums geriau suprasti savo klientus. Prijunkite duomenis iš įvairių operacijų, elgsenos ir stebėjimo šaltinių, kad sukurtumėte 360 laipsnių kliento rodinį. Naudokite šias įžvalgas, kad valdytumėte į klientus orientuotas funkcijas ir procesus. Suvienodinkite ir supraskite kliento duomenis ir pasitelkite juos protingoms įžvalgoms ir veiksmams.

1 veiksmas: Aplinkos kūrimas

1. Jei norite įdiegti Customer Insights - Data esamoje "Dynamics 365" aplinkoje, apsilankykite šiame puslapyje , kur rasite instrukcijų. Jei neturite mokamos licencijos, galite prisiregistruoti gauti nemokamą bandomąją versiją arba įsigyti licenciją.

2. Daugeliu atvejų, kai turite visuotinio nuomotojo administratoriaus teises, norėdami įdiegti Customer Insights - Data, turite sukurti aplinką Power Platform administravimo centre ir atlikti šiuos veiksmus. Jei norite sukurti aplinką iš Customer Insights - Data programos, turite būti visuotinio nuomotojo administratorius ir galite atlikti veiksmus, nurodytus Aplinkos kūrimas. Sukūrus aplinką, rodomas pagrindinis puslapis.

   

Veiksmas 2: Duomenų importavimas

1. Pasirinkite Įtraukti duomenų šaltinius pagrindiniame puslapyje.

2. Importuokite duomenis. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių.

   • Deltos lentelės "Azure Data Lake"
   • Azure Data Lake Storage, įskaitant bendrą duomenų modelį
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (peržiūros versija)
   • Power Query jungtys.

   Daugiau informacijos apie šias parinktis rasite Duomenų šaltinių apžvalga

Veiksmas 3: Duomenų suvienodinimas ir ryšių nustatymas

Norėdami sujungti vieningus profilius, paleiskite duomenų suvienijimo procesą. Vieningieji profiliai yra pamatai, per kuriuos galima gauti įžvalgų ir atlikti veiksmus su duomenimis. Nurodykite ryšius tarp nurijusių lentelių ir naudokite papildymo funkcijas, kad į profilius įtrauktumėte informacijos.

1. Vykdykite duomenų suvienijimo procesą identifikuodami šaltinio laukus, pašalindami dublikatus, atitikimo sąlygas ir suvienodindami laukus.

2. Susipažinkite su sistemos kuriamomis lentelėmis ir sukurkiteryšius tarp prarytų lentelių.

4 veiksmas: patobulinkite vieninguosius profilius naudodami prognozes, veiklas ir priemones

Nustatę vieningus profilius, patobulinkite savo duomenis ir dar labiau padidinkite jų teikiamą informaciją.

1. Pasirinkite iš besiplečiančios papildymo paslaugų teikėjų bibliotekos, kad papildytumėte savo klientų duomenis.

2. Naudokite iš anksto parengtus modelius , kad prognozuotumėte praradimo tikimybę arba numatomas pajamas.

3. Konfigūruokite veiklą pagal įsisavintus duomenis ir vizualizuokite sąveikas su klientais chronologinėje laiko planavimo juostoje.

4. Kurkite priemones savo verslo tikslams ir KPI įvertinti.

5 veiksmas: kurkite segmentus ir aktyvinkite duomenis naudodami įvairias eksportavimo parinktis

Dabar, kai jūsų duomenys yra baigti ir juose yra daug įvairios informacijos apie klientus, ieškokite būdų, kaip imtis veiksmų dėl tų duomenų.

1. Kurkite klientų bazės segmentus, pogrupius, kad užtikrintumėte, jog jūsų veiksmai yra aktualūs tiksliniams klientams.

2. Naršykite besiplečiantį eksportavimo parinkčių katalogą, kuriame galite naudoti klientų duomenis. Pavyzdžiui, galite naudoti duomenis kampanijoms valdyti ir pasiekti klientus su skaitmenine rinkodara.

3. Peržiūrėkite integravimo parinktis, pvz., į kitas "Dynamics 365" programas su kliento kortelė papildiniu.