Kliento ieška

Šiame straipsnyje aprašomos klientų paieškos galimybės Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Naudojant klientų iešką, įvairiais tikslais ieškoma klientų. Pavyzdžiui, kasininkai gali norėti peržiūrėti kliento pageidavimų sąrašą ar pirkimo istoriją, arba klientą įtraukti į operaciją. Darbuotojai gali ieškoti klientų, susijusių su esama parduotuve ar bet kuria kita įmonės parduotuve. Darbuotojai taip pat gali ieškoti klientų, kurie yra susieti su kita pagrindinės organizacijos įmone.

Ieškos algoritmas atitinka ieškos terminus pagal vertes, nurodytas šiose kliento ypatybėse:

• Pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė
• El. pašto adresas
• Telefono numeris
• Lojalumo kortelės numeris
• Adresas
• Sąskaitos numeris

Iš visų šių ypatybių, pavadinimas / vardas ir (arba) pavardė suteikia daugiausiai lankstumo ieškant kelių raktinių žodžių, nes algoritmas pateikia visus klientus, kurie atitinka bet kurį iš ieškomų raktažodžių. Daugiausia raktažodžių atitinkantys klientai rodomi rezultatų viršuje. Tai naudinga kasininkams, kai jie ieško įvesdami vardą ir pavardę, bet pirmą kartą įvedant duomenis pavardė ir vardas buvo sukeisti vietomis. Tačiau dėl funkcionalumo, visose kitose ypatybėse išlaikoma ieškos raktažodžių tvarka. Todėl, jei ieškos raktinių žodžių tvarka nesutampa su tvarka, kuria duomenys išsaugomi, nebus pateikta jokių rezultatų.

Pagal numatytuosius parametrus klientų ieškoma su parduotuve susietose klientų adresų knygelėse. Šis ieškos tipas vadinamas vietine klientų ieška. Tačiau darbuotojai klientų taip pat gali ieškoti visuotinai. Kitaip tariant, jie gali ieškoti visose įmonės parduotuvėse ir visuose kituose juridiniuose subjektuose. Šis ieškos tipas vadinamas nuotoline klientų ieška.

Norėdami ieškoti visuotinai, darbuotojai gali pasirinkti puslapio apačioje esantį mygtuką Filtruoti rezultatus, o tada pasirinkti parinktį Ieškoti visose parduotuvėse, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje. Tokiu atveju pateikiami ne tik klientai. Taip pat pateikiamos visų tipų šalys, priklausančios bet kuriai būstinės adresų knygelei. Šios šalys – tai darbininkai, tiekėjai, kontaktai ir konkurentai.

Kliento ID nerodomas klientas, apie kuriuos užklausą pateikė juridiniai asmenys, nes kliento ID sukurtas tik toms šalims, esančioms dabartinėje įmonėje. Tačiau, jei darbuotojas atidaro kliento informacijos puslapį, sistema automatiškai sugeneruoja šalies kliento ID ir su klientu susieja parduotuvės klientų adresų knygeles. Todėl klientas bus matomas vėliau atliekamose vietinėse parduotuvių ieškose.

Papildomos vietinės klientų ieškos galimybės

Kai naudotojas ieško telefono numerio, sistema ignoruoja specialius ženklus (pavyzdžiui, tarpus, brūkšnelius ir skliaustus), kurie galėjo būti pridėti kliento kūrimo metu. Todėl informacijos ieškantiems kasininkams nereikia nerimauti dėl telefono numerio formato. Pavyzdžiui, jei kliento telefono numeris buvo įvestas kaip 123-456-7890, kasininkas kliento gali ieškoti įvesdamas 1234567890 arba įvesdamas pirmuosius keletą telefono numerio skaitmenų.

Įprastinė kliento ieška gali užimti daug laiko, nes ji vykdoma daugelyje laukų. Vietoj to kasininkai gali ieškoti vieno kliento ypatybės, pvz., vardo ir pavardės, el. pašto adreso arba telefono numerio. Kliento ieškos algoritmo naudojamos ypatybės kartu vadinamos kliento ieškos kriterijais. Sistemos administratorius gali lengvai sukonfigūruoti vieną arba kelis kriterijus kaip nuorodas, kurios bus rodomos EKA. Kadangi ieška apribojama iki vieno kriterijaus, rodomi tik tinkami ieškos rezultatai ir efektyvumas yra daug didesnis nei įprastos kliento ieškos efektyvumas. Toliau nurodytame paveikslėlyje pavaizduotos EKA kliento ieškos nuorodos.

Norėdamas nustatyti paieškos kriterijus kaip nuorodas, administratorius turi atidaryti puslapį „Commerce“ parametrai, esantį „Commerce“, o tada skirtuke EKA paieškos kriterijai pasirinkti visus kriterijus, kurie turėtų būti rodomi kaip nuorodos.

Lauke Rodymo tvarka laukas nurodoma tvarka, kuria nuorodos rodomos EKA. Rodomi kriterijai yra paruoštos naudoti ypatybės, kurias kliento ieškos algoritmas naudoja klientams ieškoti. Tačiau partneriai kaip ieškos nuorodas gali įtraukti pasirinktinių ypatybių. Norėdamas kaip ieškos nuorodas įtraukti pasirinktinių ypatybių, sistemos administratorius turi išplėsti išplečiamąjį išvardijimą (išvardijimas), kuris naudojamas kliento ieškos kriterijams nustatyti, ir tada pažymėti partnerio pasirinktines ypatybes kaip nuorodas. Partneriai yra atsakingi už kodą rašymą rezultatams rasti, kai ieškose naudojamos jų pasirinktinės nuorodos.

Jei norite, kad spartieji klavišai būtų pateikiami EKA, reikalingi nuorodų vertimai. Jei jūsų kanalo kalba skiriasi nuo numatytosios sistemos kalbos, turite apibrėžti kiekvieno sparčiojo klavišo vertimą numatoma kalba. Vertimus galite apibrėžti pasirinkę Versti prie kiekvieno sparčiojo klavišo.

Mažmenininkai taip pat gali nustatyti numatytąjį kliento ieškos režimą EKA kaip Ieškoti visose parduotuvėse. Ši konfigūracija gali būti naudinga scenarijuose, kuriuose būtina nedelsiant rasti už EKA ribų sukurtus klientus (pvz., net prieš vykdant paskirstymo užduotį). Norėdami tai padaryti, mažmenininkas turi įjungti parinktį Numatytasis kliento ieškos režimas EKA funkcijų šablone. Kai ji nustatyta į Taip kiekvienas kliento mėginimas sukurs skambutį realiuoju laiku į būstinę.

Siekiant išvengti nenumatytų efektyvumo problemų, ši konfigūracija paslėpta už sklandančios vėliavėlės, kurios pavadinimas CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Todėl norėdamas, kad vartotojo sąsajoje (UI) būtų rodoma nuostata Numatytasis kliento ieškos režimas, pardavėjas turi sukurti palaikymo bilietą vartotojo priėmimo bandymui (UAT) ir gamybos aplinkas. Gavusi bilietą inžinierių komanda dirba su pardavėju, kad įsitikintų, jog pardavėjas bandymą atlieka ne gamybos aplinkose, kad įvertintų efektyvumą ir įdiegtų visus reikiamus optimizavimus.

Debesija paremta kliento paieška

Vieša klientų paieškos galimybių peržiūra naudojant „Azure Cognitive Search“ paslaugą buvo išleista kaip „Commerce 10.0.18“ leidimo dalis. Be našumo patobulinimų, paslaugos vartotojams taip pat pravers raiškiosios kokybės patobulinimas ir pagerintos ryšio galimybės. Efektyvumo patobulinimai ypač akivaizdūs, kai naudojama EKA visuotinė paieškos funkcija („Ieškoti visose parduotuvėse“), nes paieškos rezultatai gaunami iš „Azure“ paieškos indekso, o ne pateikiami iš „Commerce headquarters“ duomenų užklausų.

Įjungti debesija paremtą ieškos funkciją

Norėdami atnaujinti debesija paremtą ieškos funkciją „Commerce” būstinę, atlikite šiuos žingsnius.

1. Eikite į Sistemos administravimas > Darbo sritys > Funkcijų valdymas.
2. Raskite ir pasirinkite (Peržiūra) Debesija paremta kliento paieška funkciją ir pasirinkite Įgalinti dabar.
3. Pasirinkite Mažmeninė prekyba ir Komercija > Būstinės sąranka > Prekybos grafiko įrankis > Inicijuoti prekybos grafiko įrankį ir pasirinkite OK, kad rodytų naują 1010_CustomerSearch užduotį Paskirstymo grafikas formoje.
4. Eikite į Mažmeninė prekyba ir prekyba > Mažmeninės prekybos ir prekybos IT > Paskirstymo grafikas.
5. Paleiskite 1010_KlientoPaieška užduotį. Ši užduotis skelbia datą „Azure” ieškos indekse. Kai indekso publikavimas baigtas, užduoties būsena bus nustatyta į Pritaikyta.
6. Po to kai 1010_KlientoPaieška užduoties būsena nustatyta į Pritaikyta, paleiskite 1110 - visuotinė konfigūracija užduotį, kad naujai įjungtos funkcijos atnaujintumėte EKA kanalus Funkcijų valdymas.
7. Po to paleiskite palieskite 1010_KlientoPaieška užduotį reguliariai intervalais, kad nusiųstumėte klientui atnaujinimus ieškos indekse.

Funkciniai esamos ieškos skirtumai

Toliau pateiktame sąraše parodyta, kaip debesimi paremtos klientų ieškos funkcijos skiriasi nuo esamų ieškos funkcijų.

• „Commerce” būstinėje sukurti ir redaguojami klientai nusiunčiami į „Azure” ieškos indeksą, kai 1010_KlientoPaieška užduotis yra paleista. Šie atnaujinimai užtruks nuo 15 iki 20 minučių indeksui atnaujinti. EKA vartotojai galės ieškoti naujų klientų (arba ieškoti pagal atnaujintą informaciją) nuo 15 iki 20 minučių po įvykdytų atnaujinimų „Commerce” būstinėje. Jei jūsų verslo procesui reikia, kad klientai, sukurti „Commerce” būstinėje, būtų ieškomi EKA nedelsiant, tai gali būti ne jums tinkama paslauga.
• Nauji klientai, sukurti EKA, siunčiami į „Azure” ieškos indeksą iš „Commerce Scale Unit” ir nedelsdami ieškomi bet kurioje parduotuvėje. Tačiau jei „Asinchroninis” kliento kūrimo funkcija įjungta, nauji klientų įrašai nebus publikuojami „Azure” ieškos indekse iš „Commerce Scale Unit” ir nebus ieškomi iš EKA, kol kliento informacija nebus sinchronizuojama su „Commerce” būstinėje ir „Asinchroninis” klientams sukuriama klientų ID. Vėliau 1010_KlientoPaieška užduotis galės išsiųsti „Asinchroninis” kliento įrašus į „Azure” ieškos indeksą. Vidutiniškai tai užtruks apie 30 minučių prieš tai, kai EKA bus ieškoma naujai sukurtų „Asinchroninis” klientų. Šiame apskaičiavime numatoma, kad 1010_KlientoPaieška, P-užduotis ir Sinchronizuoti klientus ir verslo partnerius iš asinchroninio režimo užduotys ura numatytos vykdyti kas 15 minučių.
• Debesija paremta ieška taip pat ieško antrinių el. laiškų ir klientų telefonų numerių, tačiau šiuo metu klientų ieškos rezultatuose rodomas tik pirminis telefono numeris ir pirminis klientų el. pašto adresas. Iš pradžių gali atrodyti, kad pateikti neaktualūs ieškos rezultatai, tačiau antrinio kliento el. laiško ir kliento telefono numerio ieškos rezultatuose patikra gali padėti patikrinti, ar ieškomas raktažodis baigėsi klientų atitikimu. Norint išvengti tokios painiavos, planuojama patobulinti ieškos rezultatų puslapį, kad vartotojai lengviau suprastų, kodėl buvo pateikti ieškos rezultatai.
• Reikalavimas ieškoti naudojant bent 4 simbolius visuotinoje ieškoje („Ieškoti visose parduotuvėse”), netaikomas šiai paslaugai.
• 1010_CustomerSearch užduotis nėra automatiškai vykdoma klientų įrašams, kurie importuojami iš išorinės sistemos. Turite paleisti 1010_CustomerSearch užduotį, kad būtų galima ieškoti importuotų klientų įrašų.

Papildomi ištekliai

Produktų ieška ir klientų ieška elektroniniame kasos aparate (EKA)