Konfigūruoti kliento sąskaitos mokėjimo metodą B2B el. komercijos saitams

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sukonfigūruoti kliento sąskaitos mokėjimo metodą „Microsoft Dynamics 365 Commerce“. Jame taip pat aprašoma, kaip kredito limitai veikia pagal sąskaitą vykstančių mokėjimų fiksavimą verslas verslui (B2B) el. prekybos svetainėse.

Mažmeniniai prekybininkai gali priimti įvairius mokėjimo tipus vietoje produktų ir paslaugų, kuriuos jie parduoda el. komercijos kanale. Nustačius sistemą, „Dynamics 365 Commerce“ reikia sukonfigūruoti kiekvieną mokėjimo tipą, kurį pardavėjas priima. Kliento sąskaitos (ar „pagal sąskaitą“) mokėjimo metodas turi būti palaikomas B2B el. komercijos svetainėse. 

Būtinieji komponentai

1. Įtraukite kliento sąskaitos mokėjimo metodą į „Commerce“ būstinę.

2. Susiekite kliento sąskaitos mokėjimo metodą su el. komercijos kanalu.

3. Įsitikinkite, kad Leisti pagal sąskaitą ypatybė yra įjungta klientui Mažmeninė prekyba ir komercija > Klientai > Visi klientai > Numatyti mokėjimai „Commerce headquarters“ būstinėje.

   Banknotas

   Jei visiems klientams turėtų būti leista įgalinti mokėjimo pagal sąskaitą metodą, ypatybę Leisti pagal sąskaitą galite nustatyti į Taip numatytajam kanalo, susieto su B2B svetaine, klientui.

Įjunkite kliento sąskaitos mokėjimo metodą „Commerce“ vietos kūrimo įrankyje

Norėdami įjungti kliento sąskaitos mokėjimo metodą „Commerce“ saito kūrimo įrankyje, vadovaukitės šiais žingsniais.

1. Eikite į Saito nustatymai > Plėtiniai.
2. Nustatykite Įjungti kliento sąskaitos mokėjimus ypatybę į Įjungti B2B klientams.
3. Pasirinkite Įrašyti ir publikuoti.

Įjunkite kliento sąskaitos mokėjimo metodą išsiregistravimo puslapyje B2B el. komercijos saite

Norėdami įjungti kliento sąskaitos mokėjimo metodą išsiregistravimo puslapyje B2B el. komercijos saite, atlikite šiuos žingsnius.

1. „Commerce“ saito kūrimo įrankyje, suraskite ir redaguokite išsiregistravimo puslapį ar fragmentą, kuriame yra išsiregistravimo modulis B2B el. komercijos saite.
2. Vietoje Išsiregistravimo sektoriaus konteineris rinkitės Įtraukti modulį ir tuomet įtraukite Kliento sąskaitos mokėjimas modulį.
3. Padėkite Kliento sąskaitos mokėjimas modulį pasirinkę daugtaškį (...) ir tuomet pasirinkę Eiti aukštyn ar Eiti žemyn kaip būtina.
4. Pasirinkite Išsaugoti, tada – Baigti redagavimą, kad užregistruotumėte puslapį, o tada pasirinkite Publikuoti, kad publikuotumėte jį.

Patvirtinkite, kad kliento sąskaitos sumokėjimo metodas buvo įjungtas ir publikuotas

Norėdami patvirtinti, kad kliento sąskaitos sumokėjimo metodas buvo įjungtas ir publikuotas, atlikite šiuos veiksmus.

1. Prisijunkite prie el. komercijos saito.
2. Įtraukite prekę į vežimėlį.
3. Eikite į išsiregistravimo puslapį. Turėtumėte matyti naują Kliento sąskaitos mokėjimo metodą.

Darbas su kredito limitais

Kai B2B svetainėje yra įjungtos klientų sąskaitos mokėjimų galimybės, organizacijos paprastai nori rodyti informaciją apie kredito limitus ir kredito limito likučius užsakymo fiksavimo proceso metu. Kliento kredito limitą apibrėžia Kredito limitas ypatybė Kreditas ir išieškojimai „FastTab“ skirtuke „Commerce headquarters“ esančiame kliento įraše. Tačiau pagal B2B scenarijus kliento pateiktas užsakymas dažnai turėtų būti įrašytas į organizacijos, kuriai priklauso klientas, sąskaitą faktūrą. Todėl turite nustatyti Sąskaitos faktūros paskyrą ypatybę Sąskaita faktūra ir pristatymas kliento įrašo „FastTab“ skirtuke į organizacijos kliento paskyros ID. Tada, kai klientas pateikia užsakymą B2B svetainėje, organizacijai už užsakymą bus išrašyta sąskaita faktūra. B2B svetainė taip pat naudos organizacijos kredito limitą, o ne kredito limitą, kuris nurodytas kliento įraše.

Kredito limito apskaičiavimas ir likutis, rodomas B2B svetainėje, priklauso nuo kredito limito tipo ypatybės nustatymo „Commerce headquarters“. Šios ypatybės vieta skiriasi priklausomai nuo to, ar Kredito valdymo funkcija įjungta Funkcijų valdymo darbo srityje:

• Jei įjungta kredito valdymo funkcija, nuosavybė yra Kredito limitai „FastTab“ skirtuke Kreditas ir išieškojimai > Sąranka > Kredito ir išieškojimo parametrai > Kreditas.
• Jei kredito valdymo funkcija išjungta, ypatybė yra poKredito reitingu, parinktyje Gautinos sumos > Sąranka > Gautinų sumų parametrai > Kredito reitingas.

Vertės, kurias palaiko Kredito limito tipas ypatybė, yra Nėra, Balansas, Likutis + važtaraštis arba produkto kvitas ir Likutis + viskas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias vertes, žr. Kredito limito tipo reikšmės.

Kita ypatybė, kuri turi įtakos užsakymams pagal sąskaitą, yra Privalomas kredito limitas ypatybė, esanti Kreditas ir išieškojimai Kliento įrašo „FastTab“ skirtuke. Konkretiems klientams nustatydami šią ypatybę į Taip, galite priversti sistemą patikrinti jų kredito limitą, net jei Kredito limito tipas ypatybė buvo nustatyta į Nėra nurodant, kad kredito limitas neturėtų būti tikrinamas jokiam klientui.

Šiuo metu klientas, naudojantis mokėjimo pagal sąskaitą metodą, už užsakymą negali sumokėti daugiau nei likęs kredito likutis. Pavyzdžiui, jei likęs kliento kredito likutis yra $1,000, bet užsakymo vertė yra $1,200, klientas gali sumokėti $1,000 naudodamas metodą pagal sąskaitą. Tada klientas turi naudoti kitą mokėjimo būdą likučiui sumokėti. Būsimame leidime „Commerce“ konfigūracija leis vartotojams išleisti daugiau nei jų kredito limitas pateikiant užsakymus.

Modulis Kreditas ir išieškojimai turi naujas kreditų valdymo galimybes. Norėdami įjungti šias galimybes, įgalinkite kredito valdymo funkciją Funkcijų valdymo darbo srityje. Viena iš naujų galimybių leidžia sulaikyti pardavimo užsakymus pagal blokavimo taisykles. Paskui kredito vadybininkas gali išleisti arba atmesti užsakymus atlikęs tolesnę analizę. Tačiau galimybė sulaikyti pardavimo užsakymus netaikoma komerciniams užsakymams, nes už pardavimo užsakymus dažnai taikomas išankstinis apmokėjimas ir Kredito valdymas funkcija nepalaiko išankstinio mokėjimo scenarijų.

Nepriklausomai nuo to, ar Kredito valdymas funkcija įjungta, jei kliento likutis užsakymo vykdymo metu viršija kredito limitą, pardavimo užsakymai nebus sulaikyti. Vietoj to „Commerce“ sugeneruos įspėjamąjį pranešimą arba klaidos pranešimą, priklausomai nuo reikšmės parinkties Pranešimas viršijus kredito limitą laukelio Kredito limitai „FastTab“ skirtuke.

Išbraukti iš kredito valdymo ypatybė, kuri neleidžia sulaikyti komercinių pardavimo užsakymų, yra pardavimo užsakymo antraštėje ( Mažmeninė prekyba ir komercija > Klientai > Visi pardavimo užsakymai). Jei ši ypatybė nustatyta į Taip (numatytoji vertė) komercijos pardavimo užsakymams, užsakymai nebus įtraukti į sulaikytą kredito valdymo darbo eigą. Nors ypatybė pavadinta Išbraukti iš kredito valdymo, nustatytas kredito limitas vis tiek bus naudojamas vykdant užsakymą. Užsakymai tiesiog nebus sulaikyti.

Galimybė sulaikyti komercinio pardavimo užsakymus pagal blokavimo taisykles planuojama būsimuose „Commerce“ leidimuose. Jei turite priversti komercijos pardavimo užsakymus pereiti naujus kredito valdymo srautus, kol ši funkcija nėra palaikoma, galite tinkinti šiuos XML failus savo „Visual Studio“ sprendime. Failuose pakeiskite logiką taip, kad CredManExcludeSalesOrder vėliavėlė nustatyta Ne. Tokiu būdu, Išbraukti iš kredito valdymo ypatybė bus nustatyta į Ne pagal numatytuosius nustatymus komercijos pardavimo užsakymams.

• RetailCreateCustomerOrderExtensions_CredMan_Extension.xml
• RetailCallCenterOrderExtensions_CredMan_Extension.xml

Jei CredManExcludeSalesOrder vėliavėlė nustatyta į Ne, o B2B klientas gali pirkti iš parduotuvių naudodamasis elektroninio kasos aparato (POS) programa, gali nepavykti įtraukti grynųjų pinigų į apskaitą ir perkėlimo operacijos gali neįvykti. Pavyzdžiui, yra mokėjimo grynaisiais pinigais tipo blokavimo taisyklė, o B2B klientas pirko kai kurias prekes parduotuvėje grynaisiais pinigais. Tokiu atveju gautam pardavimo užsakymui nebus sėkmingai išrašyta sąskaita faktūra, nes jis bus sulaikytas. Todėl paskelbimas nepavyks. Dėl šios priežasties, įdiegus šį tinkinimą, rekomenduojame atlikti išsamų testavimą.

Papildomi ištekliai

Nustatykite B2B el. prekybos svetainę

B2B verslo partnerių valdymas naudojant klientų hierarchijas

Verslo partnerio vartotojų valdymas B2B el. prekybos svetainėse

Nustatykite produkto kiekio apribojimus B2B el. prekybos svetainėse

SDK ir Modulio bibliotekos naujinimai