Outlook에서 CRM이 강화된 이메일 요약으로 영업 효율성 향상
영업용 Copilot은 Outlook의 Microsoft 365 Copilot을 CRM 시스템과 통합하여 고객 관계를 구축하고 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있도록 지원합니다. Microsoft 365 Copilot은 이메일을 요약하여 주요 세부 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 영업용 Copilot는 Dynamics 365 또는 Salesforce CRM의 판매 정보로 이러한 요약을 보강합니다. 요약을 CRM에 복사하거나 다른 응용 프로그램에서 공유할 수 있습니다.
이메일 요약은 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.
- 이메일 내용은 1,000자 이상이거나 영어로 약 150-200단어입니다. 이메일이 너무 짧으면 Copilot에 요약을 생성하기에 충분한 정보가 없습니다.
- 이메일은 지원되는 언어 중 하나로 되어 있습니다. Outlook 및 Teams용 영업용 Copilot에서 지원되는 언어에서 자세히 알아보세요.
- 이메일이 암호화되지 않습니다.
다음은 영업용 Copilot에서 이메일 요약을 보고 이메일 메시지의 초안을 작성하는 방법을 보여주는 비디오입니다.
라이선스 요구 사항
영업용 Copilot 이메일 요약의 기능은 라이선스에 따라 다릅니다.
- 영업용 Copilot 라이선스: 이 문서에 설명된 대로 Microsoft Outlook에서 완전히 통합된 경험을 확인하십시오.
- Sales Copilot 라이선스: 이메일 요약을 보거나, CRM에 저장하거나, Teams에 공유하거나, 복사합니다. 이메일 요약 보기 및 CRM에 저장에서 자세히 알아보세요.
영업용 Copilot과 Sales Copilot의 차이점을 잘 모르시겠다고요? Sales Copilot에서 Microsoft 365 영업용 Copilot으로 변경된 기능에서 자세히 알아보세요.
영업용 Copilot 라이선스에는 Microsoft 365 Copilot 구독이 포함됩니다. 조직에서 Microsoft 365 Copilot을 별도로 구매한 경우 영업용 Copilot을 버전 업그레이드 라이선스로 사용할 수 있습니다. Microsoft 365 영업용 Copilot 가격 책정 및 Microsoft 365 Copilot 가격 책정에서 자세히 알아보세요.
사전 요구 사항
- Copilot AI 기능은 귀하의 환경에서 켜져 있어야 합니다
- Microsoft 365에서 Copilot을 사용하려면 활성화되어 있어야 합니다
- 사용자 프로필에 영업용 Copilot 사용자 라이선스 할당
- 결합된 환경을 사용하려면 새로운 Windows용 Outlook 또는 웹용 Outlook을 사용해야 합니다.
- Copilot for Sales 앱은 관리자가 설치해야 합니다.
이메일 요약의 구조
영업용 Copilot Outlook 버전에 따라 다르게 표시됩니다. 웹용 Outlook 또는 Windows용 새 Outlook에서는 Microsoft 365 Copilot 측면 창에 표시됩니다. Windows용 Outlook에서는 전용 측면 창에서 열립니다. 웹용 Outlook 및 Windows용 Outlook의 통합 측면 창에서 자세히 알아보세요. 이 문서의 이미지는 웹용 Outlook에서의 영업용 Copilot을 보여줍니다.
범례:
- CRM의 판매 정보가 추가된 Microsoft 365 Copilot에서 생성된 요약
- 영업용 Copilot 창 열기
- 영업용 Copilot 창 열기
- 카드 제목
- 인용 번호
- 요약을 클립보드에 복사
- 요약 원본 보기
- 이메일 요약에 대한 피드백 공유
이메일 요약 보기
Outlook의 읽기 창 또는 별도의 창에서 전자 메일을 엽니다.
이메일 맨 위에 있는 Copilot에 의한 요약 상자를 선택합니다.
Microsoft 365 Copilot은 이메일 내용을 스캔하고, 요점을 요약하여 이메일 스레드 상단에 요약을 표시합니다.
영업용 Copilot에서 해당 이메일이 회사 외부의 연락처로부터 온 것임을 감지하고 CRM에서 관련 기록을 찾으면 요약에 CRM의 정보가 포함되고 Copilot에 의한 요약 상자의 오른쪽 상단에 추가된 Sales Insights 사용이라는 메시지가 나타납니다. 그렇지 않으면 Microsoft 365 Copilot은 CRM의 판매 정보 없이 요약을 생성합니다.
Copilot에 의한 요약 상자의 오른쪽 상단 모서리에 추가된 Sales Insights 사용이 아직 선택되어 있지 않으면 이 대화부터>Sales Insights 추가를 선택하세요.
영업용 Copilot CRM을 검색하고 관련 연락처, 거래처 및 영업 기회 레코드의 정보로 요약을 업데이트합니다.
영업용 Copilot 창을 열려면 영업으로 이동을 선택합니다.
연락처가 CRM에 있는 경우 주요 판매 정보 카드에는 이메일의 간략한 요약과 함께 연락처와 관련된 거래처 및 영업 기회에 대한 중요 정보가 표시되며 CRM에 있는 레코드에 대한 링크도 함께 제공됩니다.
연락처가 CRM에 없으면, 주요 판매 정보 카드가 표시되지 않습니다. CRM에 연락처를 추가합니다. 영업용 Copilot에서 CRM에 연락처 만들기에서 자세히 알아보세요. 잠시 후 주요 판매 정보 카드가 나타나야 합니다. 그렇지 않은 경우 이메일을 닫았다가 다시 엽니다.
주요 판매 정보 카드에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
연락처, 거래처 또는 영업 기회에 대한 기본 정보를 보려면 파란색 링크를 선택합니다. CRM에서 전체 세부 정보를 보려면 요약 카드의
를 선택합니다. 아이콘을 찾기 위해 카드를 스크롤해야 할 수도 있습니다.Copilot이 요약에 대한 정보를 어디서 얻었는지 확인하려면 인용 번호나 n 참조 메뉴를 선택하세요. 여기서 n은 요약에 있는 인용의 번호입니다.
요약을 클립보드에 복사하려면 복사 아이콘을 선택합니다.
이메일 요약에 대한 피드백을 제공하려면 엄지척 또는 엄지척 아이콘을 선택합니다. 피드백에 개인 정보를 공유하지 마십시오.