Dynamics 365 Sales에서 Copilot 켜기 및 설정
Dynamics 365 Sales의 Copilot는 다음 조직에 대해 기본적으로 사용 설정되어 있습니다.
- Open AI 서비스 엔드포인트를 사용할 수 있는 지역의 조직.
- 지역 간 데이터 이동에 대한 동의를 제공하고 영업 앱의 릴리스 채널을 월별 릴리스 채널로 설정한 조직.
다른 모든 조직의 경우 관리자는 Power Platform 관리 센터에서 동의를 제공한 다음 영업 허브 앱에서 Copilot을 켜야 합니다. 이 문서에서는 Copilot을 켜거나 끄고, 데이터 이동에 대한 동의를 제공하고, 비즈니스에 맞게 Copilot을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
중요
- 이전에 Copilot을 끈 경우에는 꺼진 상태로 유지됩니다.
- 이 문서 전체에서 판매 앱이라는 용어는 잠재 고객 및 영업 기회 테이블이 있고 제외 목록에 포함되지 않은 앱을 의미합니다
사전 요구 사항
- 조직이 Dynamics 365 Sales의 Copilot을 사용할 수 있는 지역에 있는지 확인하십시오. Copilot을 사용할 수 있는 지역 목록은 Copilot 국제 가용성 보고서에서 확인하세요.
-
지역에 Azure OpenAI 서비스 엔드포인트가 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 Power Platform 관리 센터에서 다음 동의를 제공해야 합니다.
- Dynamics 365 Sales에서 Copilot를 사용하기 위해 지역 간 데이터 이동에 동의합니다.
- 판매자가 거래처에 대한 최신 뉴스를 받을 수 있도록 Copilot이 Bing Search를 사용하는 데 동의합니다.
- Copilot에 필요한 커넥터가 조직의 DLP(데이터 손실 방지) 정책에서 차단되지 않았는지 확인합니다. 차단되면 Copilot 연결할 수 없으며 나중에 다시 시도하라는 오류가 표시됩니다. 이 문제를 해결하려면 정책에서 커넥터의 차단을 해제하고 구성해야 합니다.
영업 허브에서 Copilot 기능을 켜거나 끄기
Copilot 기능을 켜면 Sales 앱에서 채팅 및 임베드된 Copilot 환경이 켜집니다.
세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 지역 변경에서 앱 설정을 선택합니다.
일반 설정 아래에서 Copilot을 선택합니다.
감사 켜기를 선택하여 잠재 고객, 영업 기회 및 거래처 테이블에 대한 감사 기록을 켭니다. 이러한 테이블에 대해 또는 전역적으로 감사가 이미 켜져 있는 경우 감사 켜기 옵션이 표시되지 않습니다.
- Copilot가 잠재 고객, 영업 기회 및 거래처에 대한 최근 변경 사항을 표시하려면 감사 기록이 필요합니다.
- 잠재 고객, 영업 기회 및 거래처 테이블이 아닌 다른 테이블의 최근 변경 사항을 표시하도록 Copilot을 구성한 경우 감사를 켜면 해당 테이블에 대한 감사 기록도 켜집니다. 그러나 나중에 해당 필드를 제거하는 경우 수동으로 해당 테이블에 대한 감사 기록을 해제해야 합니다.
조직이 Azure Open AI Service 엔드포인트를 사용할 수 없는 지역에 있지만 데이터 이동에 대한 동의를 제공하지 않은 경우 Power Platform 관리 센터으로 이동을 선택하고 동의 제공 지침을 따르십시오.
모든 앱에서 모든 영업 앱에 적용할 전역 설정을 선택한 다음 앱 수준에서 설정을 재정의합니다. 예를 들어, 영업 허브 앱에서만 Copilot을 활성화하려면 모든 앱에 대해 꺼짐을 선택한 다음 개별 앱>영업 허브에서 영업 허브 앱에 대해서만 켜짐을 선택합니다.
Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지의 초기 설정은 조직 및 앱의 설정에 따라 다릅니다. 예를 들어 Power Platform 관리자가 조직에 대해 Copilot을 켰지만 Power Apps 관리자가 영업 허브 앱에 대해 Copilot을 끈 경우 Dynamics 365 Sales에서 Copilot 설정 페이지의 초기 설정은 영업 허브 앱의 경우 끄기, 다른 모든 Sales 앱의 경우 켜기로 설정됩니다.
기본값 설정은 이 문서의 시작 부분에서 설명한 기본 동작을 적용합니다.
모든 사용자에게 공개되기 전에 최신 프리뷰 기능 사용해 보기를 선택하면 Copilot 프리뷰 기능을 모두 자동으로 사용할 수 있습니다.
저장을 선택합니다.
Copilot에게 비즈니스 용어를 이해시키기 위한 학습(프리뷰)
[이 섹션은 시험판 설명서로 변경될 수 있습니다.]
중요
- 이는 프리뷰 기능입니다.
- 프리뷰 기능은 프로덕션용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다. 이러한 기능에는 추가 사용 약관이 적용되며, 고객이 조기에 액세스하고 피드백을 제공할 수 있도록 공식 출시 전에 제공됩니다.
Dynamics 365 Sales에서 Copilot를 학습시켜 비즈니스 용어를 이해할 수 있습니다. 용어집을 사용하여 비즈니스 용어를 테이블의 열에 매핑하면 판매자가 비즈니스 용어를 사용하여 Copilot 질문을 원활하게 할 수 있습니다. 영업 기회 테이블에 사용자 지정 수익이라는 사용자 지정 필드가 있고, 이 필드는 기회에 대한 예상 수익을 저장하고 있다고 가정해 보겠습니다. Copilot이 영업 기회 수익이 영업 기회 테이블의 사용자 지정 수익 열을 나타낸다는 것을 이해하는 데 도움이 되는 용어집 용어를 추가할 수 있습니다.
참고
용어집 기능은 현재 영어로만 제공됩니다.
용어집을 추가하려면:
Copilot Studio를 열고 Dynamics 365 Sales 환경을 선택하세요.
에이전트>Sales Copilot Power Virtual Agents 봇을 선택합니다.
참조 자료 섹션에서 SalesSpecificQnA를 선택합니다.
용어집 섹션을 선택하고 용어와 설명을 입력한 후 다음을 선택하여 용어를 추가합니다. 몇 가지 샘플 용어 및 설명을 참조하세요.
모든 용어를 추가한 후 저장을 선택합니다. 업데이트된 용어집 용어는 Dynamics 365 Sales의 Copilot 채팅 환경에서 15분 후에 사용할 수 있습니다.
샘플 용어 및 설명
| 시나리오 | 용어 | Description |
|---|---|---|
| 약어 | VP | 'VP'는 '연락처' 테이블의 'JobTitle' 열에 있는 'Vice President' 값을 나타냅니다. |
| 사용자 지정 소유권(레코드 소유자 ID를 사용하는 대신 소유권 지정) | 활동 담당자 | 활동 소유자는 'ActivityParty' 테이블의 'PartyId' 열로 식별됩니다. |
| 사용자 지정 필드(기본 시스템 열 또는 테이블 대신 사용자 지정 필드 사용) | 영업 기회 매출 | 영업 기회 수익은 '영업 기회' 테이블의 '사용자 지정 수익' 열을 참조합니다. |
| 복잡한 규칙/필터(맞춤형 규칙 및 지침 정의) | 지연 작업 | '기한이 지난 작업'은 '작업' 테이블에서 값이 '열기'인 '상태 코드' 열과 '작업' 테이블의 '예약된 종료 날짜' 열에서 오늘보다 작은 값을 나타냅니다. |
사용자 지정 영업 앱에 Copilot 페이지 사이트 맵 항목 추가
사용자 지정 모델 기반 앱을 만들 때 기본 솔루션을 선택하여 사이트 맵을 만들 수 있습니다. 그러나 테이블 양식만을 기반으로 하는 솔루션을 선택할 수 있습니다. 전체 화면 Copilot 페이지는 URL 사용자 지정 컨트롤을 기반으로 하며 솔루션 목록에 표시되지 않습니다. 사이트 맵에 수동으로 추가해야 합니다.
사용자 지정 앱에 사이트 맵 항목 추가의 지침에 따라 Copilot 페이지를 사이트 맵에 추가하고 다음 URL을 입력하거나 붙여넣습니다.
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
다음 단계:
- 요약 및 최근 변경 사항 목록을 생성하기 위한 필드 구성
- 내 영업 레코드 목록에 새로운 내용을 생성하기 위한 필드 구성
- 특정 SharePoint 위치를 사용하도록 Copilot 구성