잠재 고객 관리 FAQ
이 문서에서는 Dynamics 365 Sales의 잠재 고객 관리, Sales Premium 및 Sales Professional에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.
잠재 고객 선별 환경 관련 FAQ
잠재 고객이 검증되면 어떻게 됩니까?
시스템 관리자가 구성한 설정에 따라 환경이 달라질 수 있습니다. 가능한 경험은 다음과 같습니다.
우량 및 비우량으로 선별된 잠재 고객은 어디에서 찾을 수 있습니까?
사이트맵에서 잠재 고객을 선택한 다음 종료된 잠재 고객 보기에서 우량 및 비우량 잠재 고객을 찾습니다. 잠재 고객을 다시 검증하려면 잠재 고객을 다시 활성화할 수 있습니다.
잠재 고객을 우량으로 선별하면 메모 및 첨부 파일은 어떻게 됩니까?
영업 담당자는 잠재 고객을 처리할 때 메모를 사용하여 잠재 고객에 대해 조사한 사항에 대한 주요 정보를 저장합니다. 이것은 사이트의 새 연락처, 계약의 현재 가치, 공급 업체 정보 등과 같은 정보일 수 있습니다. 잠재 고객을 우량으로 선별하면 이 메모가 영업 기회 레코드에 표시되므로 정보가 손실되지 않습니다.
신규 잠재 고객 선별 경험과 기존 잠재 고객 선별 경험의 차이점은 무엇인가요?
새로운 잠재 고객 선별 환경을 사용하면 거래처, 연락처 및 영업 기회 레코드의 자동 또는 수동 생성 또는 이 둘의 조합을 포함하여 잠재 고객 선별 프로세스를 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 단일 잠재 고객에 대해 여러 기회를 만들고 선별된 후 잠재 고객을 요약할 수 있습니다. 레거시 환경에서는 레코드의 자동 생성만 허용합니다.
이전에 잠재 고객 선별 환경을 정의했다면 어떻게 되나요?
새 잠재 고객 선별 경험은 이전에 잠재 고객 선별 경험을 정의했는지 여부에 관계없이 기본적으로 켜져 있습니다. 그러나 이전에 정의한 경험은 유지됩니다. 예를 들어, 기존 환경에서 새로 우량으로 선별된 잠재 고객에 대한 레코드 자동 생성을 켜 놓은 경우 새 환경에서 레코드 생성은 자동으로 설정됩니다. 그렇지 않으면 레코드 만들기가 새 환경에서 판매자로 설정됩니다. 잠재 고객 선별 환경을 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
단일 잠재 고객에 대해 여러 영업 기회를 만들려면 어떻게 해야 하나요?
관리자가 여러 영업 기회 만들기를 활성화한 경우 우량으로 선별 측면 창에서 +새 영업 기회를 선택하여 추가 영업 기회를 만들 수 있습니다. 우량으로 선별을 선택할 때까지 레코드가 만들어지지 않습니다.
새 잠재 고객 선별 경험에서 잠재 고객에 대한 여러 기회를 편집하거나 만들 수 없는 이유는 무엇입니까?
새 영업 기회 버튼은 다음 시나리오에서 비활성화됩니다.
- 관리자가 단일 잠재 고객에 대해 여러 영업 기회 만들기를 비활성화했습니다.
- 영업 기회 선별 잠재 고객 양식이 없는 사용자 지정 앱을 사용하고 있습니다.
자세한 내용은 적격 잠재 고객에 대한 영업 기회 생성 환경 사용자 지정을 참조하세요.
잠재 고객으로 선별 측면 창에서 거래처 및 연락처 레코드를 편집할 수 없는 이유는 무엇입니까?
관리자가 계정 및 연락처 레코드가 자동으로 생성되도록 설정한 경우 이러한 레코드는 잠재 고객으로 선별 측면 창에서 편집할 수 없습니다. 변경하려면 측면 창을 닫고 잠재 고객 양식에서 세부 정보를 편집한 다음 우량으로 선별을 다시 선택해야 합니다.
잠재 고객이 우량으로 선별될 때 표시되는 영업 기회 양식을 사용자 지정할 수 있습니까?
예, 관리자는 잠재 고객 선별 중에 표시되는 영업 기회 양식의 필드를 사용자 지정할 수 있습니다. 영업 기회 양식의 사용자 지정은 다음 시나리오에서만 가능합니다.
- 관리자가 새 잠재 고객 선별 환경을 사용하도록 설정했습니다.
- 관리자가 새로운 잠재 고객 선별 평가 환경에서 영업 기회 생성을 위해 판매자를 선택했습니다.
리드 요약이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
잠재 고객 요약은 관리자가 활성화한 경우 선별된 후 잠재 고객에 대한 AI 기반 요약을 생성합니다. 이 요약에는 잠재 고객 레코드의 주요 세부 정보가 포함되며 기본 영업 기회 레코드와 잠재 고객 레코드의 타임라인에 추가되어 잠재 고객 정보에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 추가 정보: 선별된 후 잠재 고객 요약
선별 후 잠재 고객 요약이 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
잠재 고객 요약 기능은 조직에서 다음 기능을 사용하도록 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
선별 시 잠재 고객에서 다른 엔터티로 필드가 매핑되는 방법은 무엇입니까?
잠재 고객이 우량으로 선별되면 잠재 고객의 특정 필드가 거래처, 연락처 및 영업 기회의 해당 필드에 자동으로 매핑됩니다. 이렇게 하면 이러한 관련 레코드 간에 주요 정보가 전송되고 유지 관리됩니다. 추가 정보: 다른 엔터티에 대한 필드 매핑
잠재 고객 선별 오류는 어떻게 처리합니까?
잠재 고객을 우량으로 선별하는 동안 중복된 잠재 고객으로 인해 다음 오류 중 하나가 발생합니다.
- 현재 레코드의 중복 항목이 이미 있으므로 잠재 고객 레코드를 만들거나 업데이트하지 못했습니다.
- 현재 레코드의 중복 항목이 이미 있으므로 영업 기회 레코드를 만들거나 업데이트하지 못했습니다.
중복 검색 규칙 기능이 조직에서 활성화된 경우 해당 잠재 고객의 중복이 존재하는 경우 애플리케이션에서 잠재 고객 자격을 허용하지 않습니다. 문제를 완화하려면 다음 해결 방법을 시도하십시오.
잠재 고객에 대한 중복을 제거하고 다시 자격을 얻습니다. 추가 정보: 중복된 행 병합
잠재 고객 그리드 보기로 이동하여 잠재 고객을 선택하고 자격을 얻습니다.
오류를 일으키는 규칙을 게시 취소하고 잠재 고객을 다시 검증합니다. 다음 단계를 사용하여 규칙 게시를 취소하려면 관리자에게 문의하세요.
- 영업 앱에서, 설정>고급 설정으로 이동합니다.
- 시스템>데이터 관리>중복 검색 규칙으로 이동합니다.
- 규칙을 선택한 다음 명령 모음에서 게시 취소를 선택합니다.
규칙이 잠재 고객을 생성하거나 업데이트하는 데만 필요하지만 검증에는 필요하지 않은 경우 중복 검색 규칙이 검증된 잠재 고객에서 실행되지 않도록 하십시오. 비활성 일치 레코드 제외 옵션을 활성화하고 잠재 고객을 선별합니다. 다음 단계를 사용하여 옵션을 활성화하려면 관리자에게 문의하십시오.
영업 앱에서, 설정>고급 설정으로 이동합니다.
시스템>데이터 관리>중복 검색 규칙으로 이동합니다.
규칙을 열고 게시 취소합니다.
비활성 일치 레코드 제외 옵션을 선택합니다.
규칙을 게시합니다.
잠재 고객 보기의 열 편집 창에서 회사 이름 열을 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?
회사 이름 열은 기본 잠재 고객 보기에 포함되지만, 열 편집 창에서는 의도적으로 숨겨져 있습니다. 따라서, 회사 이름 열을 기본 제공 잠재 고객 보기 또는 이러한 기본 보기를 기반으로 하는 보기에서 숨기거나, 제거하거나, 다시 정렬할 수 없습니다. 회사 이름 열을 열 편집 창에 표시하려면, 관리자에게 문의하세요. 관리자는 Power Apps 디자이너 보기를 사용하여 회사 이름 필드를 보기에 추가할 수 있습니다.
잠재 고객과 영업 기회 간의 기본 필드 매핑을 삭제할 수 없는 이유는 무엇입니까?
2024년 3월부터 기본 필드 매핑을 삭제하는 기능이 제거되었습니다. 2024년 3월 이전에 잠재 고객과 영업 기회 간의 필드 매핑을 삭제한 경우 다음 업데이트에서 맵이 복원되었을 것입니다. 기본 제공 필드 맵을 재정의하려면 영업 기회 생성 시 작업 후 플러그 인을 생성하여 originatingleadid 필드가 채워졌는지 확인하고 비즈니스 요구 사항에 따라 기본 제공 필드 맵의 대상 필드를 업데이트할 수 있습니다.
잠재 고객 점수에 대한 FAQ
잠재 고객 점수를 사용하려면 무엇이 필요합니까?
Dynamics 365 Sales Insights를 설치하고 표준 잠재 고객 엔터티 또는 표준 영업 기회 엔터티를 사용합니다. 점수 모델을 구축하려면 최소한의 잠재 고객 또는 영업 기회가 필요합니다.
- 잠재 고객 점수 모델을 구축하려면 최소 40개의 우량으로 선별된 잠재 고객과 40개의 비우량으로 선별된 잠재 고객이 필요합니다.
- 영업 기회 점수 모델을 구축하려면 최소 40개의 성공과 40개의 실패한 영업 기회가 필요합니다.
- 잠재 고객 및 영업 기회는 전년도 1월 1일 또는 그 이후에 생성되어야 합니다.
평가 모델을 만드는 데 필요한 잠재 고객 수 또는 영업 기회가 있는지 확인하려면 어떻게 해야 하나요?
잠재 고객 또는 영업 기회 평가 모델을 만들기 전에 모델을 학습시킬 수 있는 최소 40개의 적격 잠재 고객 및 40개의 부적격 잠재 고객 또는 40개의 성공 기회와 40개의 실패 기회가 있는지 확인해야 합니다. 3개월에서 2년 사이의 기간을 선택하여 모델을 학습시킬 수 있습니다.
예제 시나리오를 통해 최소 요구 사항을 이해해 보겠습니다.
잠재 고객 평가 모델을 구축하고 지난 6개월 동안 생성 및 종료된 잠재 고객으로 학습시키려고 합니다. 잠재 고객에서 영업 기회로의 영업 프로세스 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하는 잠재 고객만 포함하려고 합니다. 다음 단계를 사용하여 필요한 잠재 고객 수가 있는지 확인합니다. 유사한 단계에 따라 영업 기회 점수에 대한 최소 요구 사항을 확인할 수 있습니다. 영업 기회 점수에 단계별 모델을 사용하려는 경우 이 섹션을 참조하세요.
잠재 고객 페이지의 보기 선택기에서 모든 잠재 고객을 선택합니다.
필터 편집을 선택합니다.
추가를 선택하고 다음 필터를 설정합니다.
- 만든 날짜 = 지난 6개월.
- 상태 = 선별됨.
추가>관련 엔터티 추가를 선택하고 다음 필터를 설정합니다.
- 관련 엔터티 = 잠재 고객에서 영업 기회로의 영업 프로세스
- 연산자 = 데이터 포함
- 필드 = 상태 설명
- 연산자 = 같지 않음
- 값 = 중단됨
다음 스크린샷은 설정해야 하는 필터를 보여줍니다.
기준을 충족하는 잠재 고객 수를 확인합니다. 잠재 고객 수가 40개 미만인 경우 더 많은 잠재 고객을 포함하도록 기간을 늘릴 수 있습니다. 부적격 잠재 고객 수를 확인하려면 상태 필터를 부적격으로 변경합니다.
잠재 고객 또는 영업 기회에 점수가 매겨지지 않거나 점수가 다시 매겨지지 않는 이유는 무엇인가요?
잠재 고객 또는 영업 기회에 점수가 매겨지지 않거나 점수가 업데이트되지 않은 경우 다음 조건이 충족되는지 확인하십시오.
- 채점 모델이 게시됩니다.
- 레코드는 열림 상태입니다.
- 레코드는 점수 매기기 모델에 정의된 모든 조건을 충족합니다.
- 레코드가 점수 매기기 모델에 구성된 것과 동일한 비즈니스 프로세스 흐름을 사용하고 있습니다.
- 레코드는 현재 날짜로부터 지난 2년 이내에 생성되었습니다. 모델은 레코드에 점수를 매길 때마다 날짜를 확인합니다. 기록이 이전에 채점되었지만 다음 채점 주기에서 2년 기간을 벗어나는 경우 점수가 업데이트되지 않습니다.
예측 잠재 고객 점수는 얼마나 자주 업데이트됩니까?
새로운 잠재 고객의 경우 점수는 거의 실시간으로 이루어집니다. 새 잠재 고객을 저장한 후 5분 이내에 점수가 표시됩니다. 업데이트된 리드의 경우 24시간마다 점수가 새로 고쳐집니다.
나의 잠재 고객이 실시간으로 점수가 매겨지지 않는 이유는 무엇인가요?
실시간 채점은 새로운 잠재 고객에 대해서만 지원됩니다. 새로운 잠재 고객을 저장하거나 가져온 후 15분 후에도 점수가 표시되지 않으면 관리자에게 문의하세요. 관리자는 실시간 채점 기능이 출시된 후 새 잠재 고객을 채점하는 모델이 생성되거나 편집되고 게시되었는지 확인할 수 있습니다. 추가 정보: 실시간 채점
예측 점수 매기기 모델을 사용자 지정할 수 있나요?
예, 모델을 학습시키기 위해 선택한 특성을 수정할 수 있습니다. 즉, 기본 제공되는 모델은 비즈니스와 가장 관련이 있다고 판단되는 특성을 자동으로 선택합니다.
잠재 고객에 대해 여러 모델을 만들 수 있습니까?
예, 조직의 사업 부문별로 여러 모델을 추가하고 게시할 수 있습니다.
점수와 등급의 차이점은 무엇입니까?
점수는 기계 학습 모델에 의해 생성됩니다.
등급은 관리자가 구성할 수 있는 4개의 버킷으로 점수를 그룹화하는 것입니다.
중복 잠재 고객 검색 관련 FAQ
잠재 고객을 우량으로 선별하는 중에 중복이 발견되면 어떻게 됩니까?
잠재 고객을 우량으로 선별할 때 새 레코드를 만드는 동안 중복 거래처 또는 연락처가 감지되면 중복 경고가 표시됩니다. 시스템 관리자가 개선된 중복 검색 및 병합 환경을 활성화했는지 여부에 따라 중복 문제를 해결하는 옵션이 표시됩니다. 추가 정보: 개선된 중복 검색 및 병합 경험 사용 설정
Power Platform의 중복 검색 기능과 Dynamics 365 Sales의 차이점은 무엇입니까?
Power Platform은 각 레코드에 대해 생성된 일치 코드를 비교하여 중복을 감지합니다. 추가 정보: 중복 데이터를 감지하여 수정하거나 제거하기
Dynamics 365 Sales는 퍼지 논리와 각 잠재 고객에 대해 생성된 일치 코드를 사용하여 잠재 고객을 비교하는 AI 모델을 통해 중복을 감지합니다.
다음 표는 중복을 검색하는 두 가지 방법의 예를 보여줍니다.
| 규칙 유형 | 적용 논리 |
|---|---|
| 퍼지 논리 | - 비슷한 리드 이름과 회사 이름 - 비슷한 잠재 고객 이름과 동일한 이메일 도메인 |
| Matchcode | - 이메일 주소 - 전화번호 |
추가 정보: 중복 리드 감지 활성화
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 비활성화되면 어떻게 되나요?
개선된 중복 검색 환경이 사용 중지되면 중복 경고 대화 상자가 표시됩니다.
거래처와 연락처 필드에서 일치하는 거래처 및 연락처 레코드를 선택한 다음 계속을 선택합니다. 중복 경고를 무시하고 새 레코드를 만들려면 거래처 및 연락처 필드를 비워두고 계속을 선택합니다.
거래처와 연락처 조회 필드는 일치하는 결과로 필터링되고 추가 정보와 함께 표시되어 잠재 고객을 연결해야 하는 레코드를 정확하게 식별합니다. 예를 들어 연락처 조회 검색 아이콘을 선택하면 일치하는 연락처 레코드만 표시됩니다.
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 활성화되면 어떻게 되나요?
개선된 중복 검색 및 병합 환경이 사용 설정되면 거래처 또는 연락처가 이미 있을 수 있습니다 대화 상자가 표시됩니다.
일치하는 거래처 및 일치하는 연락처 섹션은 잠재 고객이 연결되어야 하는 레코드를 정확하게 식별하기 위한 추가 정보와 함께 모든 일치 레코드(중복 검색 규칙 기반)를 표시합니다.
잠재 고객 레코드를 기존 일치 레코드에 연결하려면 레코드를 선택한 다음 계속을 선택합니다. 새 계정 또는 연락처 레코드를 만들려면 일치하는 레코드를 선택하지 않고 무시하고 저장을 선택합니다.
잠재 고객이 우량으로 선별됩니다.