영업 홍보 자료 관리
Dynamics 365 Sales 내 영업 홍보 자료는 브로슈어 또는 제품 상세 사양과 같은 영업 관련 정보를 저장합니다. 다른 사용자와 정보를 공유할 수 있도록 조직의 영업 정보(영업 첨부자료 양식)에 대한 중앙 저장소로 영업 홍보 자료를 생각해 보십시오.
경쟁자 또는 제품에 영업 홍보 자료를 연결시킬 수 있습니다.
영업 홍보 자료 기록 생성
시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자, 영업 관리자, 영업 부서장, 마케팅 부서장, CEO 비즈니스 관리자 중 하나의 보안 역할 또는 그와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
사이트 맵에서 자료>영업 홍보 자료를 선택합니다.
새로 만들기를 선택합니다.
제목, 주제, 및 유형과 같은 정보를 채웁니다. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
저장을 선택합니다.
영업 첨부 자료 섹션에서 추가 명령 버튼
을 선택하고 새 영업 첨부 자료를 선택합니다.
새로운 영업 첨부 자료 양식에서, 첨부 자료용 제목 및 요약을 입력하고 파일이 첨부될 수 있도록 파일 선택을 선택합니다.
저장 또는 저장 및 닫기를 선택합니다.
영업 첨부 자료를 기타 사용자에게 전달할 방법으로는 두 가지가 있습니다.
영업 첨부 자료 양식에서 이메일로 보내기 옵션 선택
Dynamics 365 App for Outlook에서 영업 첨부 자료 추가 옵션 선택 추가 정보: 이메일에 영업 홍보 자료 또는 참조 자료 문서 추가
앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?
몇 가지 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
- 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
- 기능을 구성하거나 설정하려면 관리 및 사용자 지정 역할이 있어야 합니다
- 영업 관련 기능을 사용하려면 기본 영업 역할이 있어야 합니다
- 일부 작업에는 특정 기능 역할이 필요합니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.