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전자 메일 참여 구성

  • 아티클

전자 메일 참여를 구성하여 판매자 및 영업 관리자에게 전자 메일 참여에 대한 통찰력을 보여주면 고객과의 관계를 쌓는 데 도움이 됩니다. Dynamics 365에서 전송한 전자 메일만 전자 메일 참여 분석에 고려됩니다.

이메일 참여를 활성화하려면

이메일 참여를 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

  1. 필수 구성 요소 검토
  2. 이메일 참여 사용

노트

전자 메일 참여를 완전히 활용하려면 전자 메일 참여 인사이트 카드 전자 메일 열림과 전자 메일 미리 알림을 켜십시오.

중요

이 기능을 활성화하면 다른 Microsoft 서비스에 고객의 전자 메일 활동 데이터를 공유하는 데 동의하는 것입니다. 외부 시스템에서 Dynamics 365로 가져온 데이터는 당사 개인 정보 보호 정책의 적용을 받습니다.

필수 항목

조직의 전자 메일 참여를 활성화하기 전에 다음 필수 조건을 확인하십시오.

이메일 참여 사용

  1. Dynamics 365 Sales에 로그인하고 영업 허브 앱으로 이동합니다.

  2. 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경으로 이동 후 Sales Insights 설정을 선택하세요.

    일부 Sales Insights 설정의 스크린샷.

  3. 전자 메일 참여(표준)에서 권한 부여를 선택하세요.

    전자 메일 참여 권한을 부여하는 스크린샷.

    확인 메시지가 탭에 표시됩니다. 탭을 닫고 전자 메일 참여 설정을 진행합니다.

    참고

    이미 권한을 부여한 경우 이 단계는 건너뜁니다. 전자 메일 참여에 권한을 다시 부여할 필요가 없습니다.

  4. 전자 메일 참여 섹션에서 설정을 선택한 다음 토글을 켭니다.

    전자 메일 참여 활성화의 스크린샷.

전자 메일 참여가 활성화되어 조직에서 바로 사용할 수 있습니다.

향상된 첨부 파일 기능 비활성화

전자 메일 첨부 파일 팔로우는 사용자가 전자 메일 첨부 파일을 추적할 수 있는 전자 메일 참여와 관련된 기능입니다. 향상된 첨부 파일 기능을 사용하도록 설정하면 사용자가 전자 메일 첨부 파일을 팔로우할 수 없습니다.
기본적으로 향상된 첨부 파일 기능은 사용하도록 설정되어 있습니다. 해당 기능을 비활성화한 후, 첨부 파일을 팔로우 하기 위한 전제 조건이 충족되는지 확인하세요.
이 기능을 비활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 영업 앱에서, 설정>고급 설정으로 이동합니다.

  2. 사용자 지정>사용자 지정>시스템 사용자 지정으로 이동합니다.

  3. 테이블을 선택하고, 설정 테이블을 확장한 다음, 설정 정의를 선택합니다.

    참고

    클래식 보기를 사용하는 경우 구성 요소에서 엔터티를 확장한 다음 설정을 선택합니다.

  4. 설정 정의 목록에서, 새 이메일 첨부 파일 컨트롤 사용을 검색하여 엽니다.

  5. 새 이메일 첨부 파일 컨트롤 사용 편집 창에서 환경 값 설정 섹션으로 이동하여 값을 아니요로 선택합니다.

  6. 변경을 저장하고 게시합니다.

    이제 향상된 첨부 파일 기능이 비활성화되고 사용자가 이메일에 파일을 첨부할 수 있습니다. 이메일 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요.

앱에서 기능을 찾을 수 없습니까?

몇 가지 가능성이 있습니다.

  • 이 기능을 사용하는 데 필요한 라이선스가 없습니다. 라이선스로 어떤 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 비교 표와 라이선싱 가이드를 확인하세요.
  • 이 기능을 사용하는 데 필요한 보안 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

Sales Insights 관리 소개
전자 메일 참여를 사용하여 메시지 상호 작용 보기