Пошта біріктіру үлгілерімен жұмыс істеу
Ескертпе
жаңа және жақсартылған Power Platform басқару орталығы қазір жалпыға қолжетімді! Біз жаңа басқару орталығын нақты нәтижелерге тезірек қол жеткізуге көмектесетін тапсырмаларға бағытталған навигация арқылы пайдалану оңай болатындай етіп жасадық. Жаңа Power Platform басқару орталығы жалпы қолжетімділікке ауысқанда, біз жаңа және жаңартылған құжаттаманы жариялайтын боламыз.
Маңызды
Поштаны біріктіру үлгісінің мүмкіндігі жойылды және оған қолдау көрсетілмейді. Dynamics CRM 2016 (8.0 нұсқа) жүйесінде Word және Excel үлгілерін пайдаланып сервер тарапынан құжаттарды жасауды ұсындық. Ұйымыңыз үшін стандартталған құжаттарды не реттелген деректер талдауын ұсыну үшін осы үлгілерді пайдалануға болады.
Office Word бағдарламасында біріктіру үлгілерін тұтынушыға дайын хаттар, факстар, электрондық пошта хабарларын және баға ұсыныстарын жасау үшін пайдалана аласыз.
Word үлгілері Word бағдарламасында жасалады және өңделеді, бірақ электрондық поштаны біріктіру және басқа пайдаланушылармен бөлісу үшін Customer Engagement бағдарламаларына (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing және Dynamics 365 Project Service Automation) жүктеп салуға болады. Үлгі ретінде тек Word .xml құжаттарын пайдалануға болады. Біріктіру үлгілерін жасау тәсілі туралы қосымша ақпарат алу үшін Word бағдарламасындағы онлайн анықтаманы қараңыз.
Жүйелік әкімшінің қауіпсіздік рөліне немесе Microsoft Dynamics 365 жүйесінде тең рұқсаттарға ие екеніңізді тексеріңіз.
Қауіпсіздік рөлдерін тексеру
Пайдаланушы профилін көру ішіндегі қадамдарды ұстаныңыз.
Дұрыс рұқсаттар жоқ па? Жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.
Power Platform басқару орталығында ортаны таңдаңыз.
Параметрлер>Үлгілер>Поштаны біріктіру үлгілері тармағын таңдаңыз.
Жаңа поштаны біріктіру үлгісін жасау үшін, Жаңа параметрін таңдаңыз.
Біріктіру үлгісі пішініне Аты және Байланысты нысан (жазба түрі) енгізіңіз.
Үлгінің сипаттамасын енгізе аласыз. Ол алушыға көрінбейді.
Сақтау опциясын таңдаңыз.
Дерек өрістері параметрін таңдаңыз, электрондық поштаңызға өрістер ретінде қосу үшін бағандарды таңдаңыз, содан кейін OK опциясын таңдаңыз.
Сақтау, содан кейін Word құжатында үлгі жасау опциясын таңдаңыз.
Қондырмалар, содан кейін CRM опциясын таңдаңыз.
Біріктіру үрдісі арқылы өтіп, үлгіні сақтаңыз.
Біріктіру үлгісі бетіне оралыңыз, содан кейін Файлды таңдау опциясын таңдаңыз.
Жаңадан жасалған біріктіру құжатын таңдаңыз, Ашық, содан кейін Тіркеу опцияларын таңдаңыз.
Сақтап жабу опциясын таңдаңыз.
Ескертпе
Жеке үлгіні ортақ үлгі етіп өзгерту үшін жазбаны үлгі пішінінде сақтағаннан кейін Қосымша әрекеттер мәзірінде Ұйым үшін қолжетімді ету пәрменін таңдаңыз. Үлгіні жеке түрге қайтару үшін Жеке ету түймешігін таңдаңыз.
Біріктіру үлгісін пайдаланыңыз.
Біріктіру үлгісін жасағаннан кейін оны пайдалану үшін келесі қадамдарды орындаңыз.
Power Platform басқару орталығында ортаны таңдап, оны ашыңыз.
Кеңейтілген іздеу опциясын және электрондық поштаны жіберетін тұтынушыны таңдаңыз.
Біріктіру параметрін таңдап, Жеке біріктіру үлгісін, содан кейін Жүктеу опцияларын таңдаңыз.
Жүктелген файлды Microsoft Word жүйесінде ашып, қадамдар арқылы өтіңіз.