Бөлісу құралы:

Финансовый анализ

  • Мақала

Издатель: Microsoft

Отрасль: Финансовые услуги

Обзор

Готовый агент Финансовый анализ помогает создателям создавать свои собственные агенты в Copilot Studio и предназначен для профессионалов в области финансовых услуг. Агент обеспечивает быстрый и эффективный доступ к информации из финансовых документов организации и других доступных ресурсов: веб-сайтов финансовых новостей и нормативных финансовых отчетов.

Этот агент дает высококачественные результаты и лучше всего работает в интеграции с навыком анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия) (доступен в Azure Marketplace), позволяя пользователям получать аналитические сведения из финансовых документов, предоставляемых вашей организацией.

Заметка

Предварительно созданные агенты в настоящее время доступны только на английском языке и должны использоваться только внутри организации.

Посмотрите это видео, чтобы получить общие сведения об использовании готового агента "Финансовый анализ":

Случаи использования

  • Предоставляет создателям надежную отправную точку при создании финансового агента.

  • Повышает эффективность процесса извлечения финансовых данных для инвестиционных банкиров, управляющих активами, портфельных менеджеров и других финансовых специалистов за счет увеличения скорости и точности извлечения данных из нескольких источников данных.

  • Будьте в курсе последних доступных нормативных актов, новостей и аналитических сведений об исследованиях.

Предварительные требования

  • Определите источники знаний, которые вы хотите использовать для новостей, веб-сайтов с нормативными финансовыми отчетами и финансовых документов вашей организации.

  • Чтобы воспользоваться преимуществами решения Навык анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия) для финансовых документов организации, рекомендуется обратиться к разделу Обзор навыка анализа финансовых документов для агентов.

    Заметка

    Включите доступ к ключу API в навыке анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия), как описано в документации.

Установка

  1. Войдите в Copilot Studio и выберите Создать.

  2. Выберите Финансовый анализ.

  3. На странице создании агента обновите имя и описание агента по мере необходимости.

Добавление своих источников знаний

  1. Добавьте соответствующие финансовые отчеты и новостные источники знаний (общедоступные веб-сайты). См. раздел Добавление знаний в агент.

    • Что касается вопроса о проверке нормативных документов , то в готовом агенте финансового анализа в качестве источника знаний используется веб-сайт документов SEC: https://www.sec.gov/. При необходимости этот источник знаний можно заменить другим релевантным веб-сайтом.

    • Для вопросов о финансовых новостях добавьте предпочитаемый новостной веб-сайт.

      Заметка

      Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем вам добавить веб-сайт финансовых новостей в качестве источника знаний.

  2. Выберите Создать.

Настройка темы запроса репозитория

  1. После создания агент выберите Темы в верхней части страницы, выберите Все и выберите Запрос репозитория.

    Снимок экрана, показывающий выбор темы запроса репозитория.

  2. Перейдите в узел Проверка финансовых новостей и выберите Изменить в разделе Источники данных.

    1. Включите параметр Поиск только выбранных источников.

    2. Выберите добавленный источник знаний о финансовых новостях.

    3. Выберите Сохранить.

  3. Перейдите в узел Проверка нормативных документов и выберите Изменить.

    1. Включите параметр Поиск только выбранных источников.

    2. Выберите источник знаний о документах регулирующих органов.

    3. Выберите Сохранить.

Если вы хотите использовать навык анализа финансовых документов для агентов (предварительная версия) решения Azure Marketplace (рекомендуется для повышения производительности), выполните следующие действия.

Заметка

Кроме того, вы можете добавить другие источники знаний на основе документов, доступные в Copilot Studio. См. раздел Добавление источника знаний.

  1. На панели Создание свойств генеративных ответов разверните узел Классические данные.

    1. Прокрутите вниз до раздела Службы Azure OpenAI на ваших данных, выберите Добавить подключение, затем выберите Управление подключениями в Power Apps.

      Снимок экрана со ссылкой на Power Apps для решения служб Azure OpenAI.

    Откроется новая вкладка браузера с пунктом Подключения в Power Apps (может потребоваться вход в систему).

    1. Выберите Создать подключение.

    2. В поле поиска в верхней части страницы введите "OpenAI" и выберите Azure OpenAI (предварительная версия).

      Снимок экрана, на котором показан поиск подключения Azure OpenAI.

    3. Заполните свойства подключения для развертывания Azure OpenAI.

      Снимок экрана с диалоговым окном свойств подключения для развертывания Azure OpenAI.

      1. Введите имя ресурса Azure OpenAI.

      2. Вставьте ключ API Azure OpenAI для ресурса Azure OpenAI.

      3. Вставьте URL-адрес конечной точки когнитивного поиска Azure, содержащий индекс.

      4. Добавьте ключ API поиска ИИ. Скопируйте основной ключ администратора. Ключ API-интерфейса поиска ИИ можно получить на портале Azure для ресурса Azure OpenAI.

      5. Выберите Создать.

      Теперь вы можете вернуться в Copilot Studio и выбрать новое подключение Azure OpenAI.

      Снимок экрана, показывающий подключение к добавленному вами подключению Azure OpenAI.

  2. Выберите Свойства подключения.

    Снимок экрана с кнопкой свойств подключения.

  3. На вкладке Общие введите свойства конфигурации подключения.

    Снимок экрана с вкладкой «Общие свойства подключения».

  4. На вкладке Данные модели в разделе Источники данных, выберите Добавить.

    1. Введите имя индекса поиске с использованием ИИ Azure, созданного вашим навыком анализа финансовых документов для агентов, развертывание в Azure Marketplace.

    2. Введите «простой» в поле Тип запроса.

    3. Введите «true» для пункта Ограничить ответы контентом данных.

      Снимок экрана с сопоставлением столбцов данных индекса.

    4. Закройте вкладку Свойства и нажмите кнопку Сохранить.

Протестируйте и опубликуйте свой агент "Финансовый анализ"

  1. Протестируйте агент в Copilot Studio.

  2. Опубликуйте свой агент, когда будете готовы.

  3. Подключите свой агент к каналу Microsoft Teams и протестируйте его.

Ограничения

  • Агент не предоставляет финансовых консультаций или финансовых прогнозов. Предоставленные ответы основаны на настроенных источниках финансовых знаний или общих финансовых знаниях и не отражают мнения Microsoft.

  • Агент предназначен для ответа на один вопрос за раз, поэтому мы рекомендуем задавать несколько вопросов отдельно.

  • Несмотря на то, что агент разработан так, чтобы предотвращать вывод вредоносного контента, иногда он может допускать ошибки.

  • Агент использует технологию генеративного искусственного интеллекта, которая может допускать ошибки. К выходным данным добавлен дисклеймер, напоминающий пользователям о необходимости проверять точность перед принятием финансовых решений. При необходимости его можно изменить в соответствии с политиками организации, но мы не рекомендуем удалять его

  • Агент зависит от использования служб ИИ, и его вывод может быть неверным. Клиенты несут ответственность за проведение надлежащей комплексной проверки контента, созданного ИИ, перед принятием любого финансового решения.

  • Агент не предназначен для личного использования или личных финансов.