Болжау үлгісін таңдаңыз
Болжам ұйымыңыздың деректері мен болжамдарын қалай құрылымдайтынын анықтау үшін үлгіні таңдаңыз. Жеке жиынтық және иерархия нысандары негізінде болжам жасауды қаласаңыз, оның орнына Нөлден жасау пәрменін таңдаңыз.
Үлгі таңдау
Болжам жасаудың ең жылдам жолы - үлгіні пайдалану. Таңдалған үлгі болжам деректерді топтау жолын анықтайды.
Болжам конфигурациялары бетінде келесі үлгілердің бірін таңдаңыз:
- Ұйым диаграммасының болжамы: жиынтық бағандар мен болжамдар ұйымыңыздың есеп беру құрылымына негізделген. Бұл үлгі иерархия үшін Пайдаланушы нысанының Басқарушы өрісін пайдаланады.
- Өнім болжамы: Жинақтау бағандары мен болжамдары өнім иерархиясына негізделген.
- Территория болжамы: жиынтық бағандар мен болжамдар сату аумағы иерархиясына негізделген.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Ұйымыңыздағы болжамдарды конфигурациялаңыз
Теңшелетін жинақ нысанын пайдаланып болжамды конфигурациялаңыз