Реттілікті клондау және өңдеу
Ұйымыңыз сату процесін өзгертсе, өзгерістерді күшіне ендіру үшін ретті өңдеуіңіз қажет болуы мүмкін. Белсенді емес күйдегі тізбекті ғана өңдеуге болады, сондықтан оны өшіру немесе көшірмесін жасау керек.
Ретті клондау
Тізімді клондау қадамдарды қосуды немесе жоюды жеңілдетеді және жаңа реттілік жасау үшін өзгертулерді сақтайды. Сондай-ақ, клондау барлық қадамдар мен конфигурацияларды қоса алғанда, сол уақытта клондайтын реттілік деректерінің толық көшірмесін төмен түсіреді. Өзгерістерді жасағаннан кейін клондалған ретті сақтауға және белсендіруге және оны жазбаларға қолдануға болады.
Sales бағдарламасына кіріңіз.
Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.
Сату жылдамдатқышы астында Жүйелерді таңдаңыз.
Клондағыңыз келетін тізбекті ашып, Көшірме жасау опциясын таңдаңыз.
Шайпұл
Немесе, меңзерді реттілікке апарыңыз, одан кейін Қосымша опциялар>Көшірме жасау опциясын таңдаңыз.
Көшірме жасау диалогтық терезесінде реттілік пен сипаттаманың атын енгізіңіз.
Түймелердің бірін таңдаңыз:
- Сақтау және өңдеу: реттілік өңдегішін ашу және қажет болса қадамдарды қосу үшін осы түймені таңдаңыз. Кезекті өңдеу үшін Тізімді өңдеу бөлімін қараңыз.
- Сақтау және жабу: сақтау және реттілік жасау үшін осы түймені таңдаңыз.
Ретті өңдеңіз
Sales бағдарламасына кіріңіз.
Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.
Сату жылдамдатқышы астында Жүйелерді таңдаңыз.
Тізімдер бетінде өңдегіңіз келетін ретті таңдап, ашыңыз.
Ескертпе
Егер реттілік Белсенді күй болса, өңдеу үшін келесі әрекеттердің бірін жасай аласыз.
- Өшіру немесе көшірме жасау
- Өңдеу ретін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Белсенді ретті өңдеу және нұсқалар тарихын қарау
Келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
- Әрекетті қосу үшін 7-қадамдыБірізділік жасау және белсендіру бастап орындаңыз.
- Әрекетті өңдеу үшін әрекетті таңдаңыз және оң жақ аумақта ашылатын мәліметтерді таңдаңыз.
Қажетті өңдеулерді жасаңыз, содан кейін Сақтау таңдаңыз.
(Қосымша) Жазбаларға қосылу үшін реттілік қолжетімді болуын қаласаңыз, Іске қосу таңдаңыз.
Тізбек құрылымын сақтап, одан шығыңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.