Теңшелетін түсінік карталарын жасау
Жүйе әкімшісі немесе сатылым менеджері ретінде көмекшіні басқару мүмкіндігі арқылы ұйымыңызға тиісті ұсынылған әрекеттерді жасай аласыз. Оқиғалар мен жағдайларды пайдалану арқылы ұсыныстар жасаған және сатушының жұмыс ағынына ақпаратты салған жағдайларды теңшей аласыз. Бұл сатушыларға істерді жылдамырақ жабуға көмектеседі.
Пайдаланушы түсінік картасын жасаңыз
Ескертпе
- 2024 жылдың 1 тамызынан бастап жаңа көмекші карталарын жасауға арналған үлгілер қолжетімді болмайды. Теңшелетін карталарды жасау үшін Microsoft Power Automate ағынды пайдалануды жалғастыра аласыз.
- Көмекші студиямен реттелетін түсінік карталарын жасау үшін, Microsoft Power Automate орнатылғанына көз еткізіңіз.
- Теңшелетін түсінік картасы Assistant studio көрсеткіш карталарының тізімінде анықталған ағын негізінде карта жасалғаннан кейін ғана көрсетіледі. Мысалы, мүмкіндік $5,000 мәнінен жоғары болжалды мәнмен жасалған кезде картаны көрсету ағынын анықтадыңыз. Ұйымда $6,000 есептік мәні бар мүмкіндік алғаш рет жасалғанда, карта жасалады және Assistant студиясындағы инсайт карталарының тізімінде қолжетімді болады.
Sales Hub қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.
Сайт картасында Assistant астында Үй таңдап, Assistant Studio бетіне өтіңіз.
Шайпұл
Немесе, Sales Insights параметрлері бетінде Assistant (толық мүмкіндіктер) 22-ші көмек бөліміне өту Басқару опциясын таңдаңыз. Studio бет.
Assistant Studio бетінде + Жаңа түсінік картасын таңдаңыз.
Картаның шарттары мен әрекеттерін анықтау үшін + Бос ден жасау және Power Automate ішінде ағын жасау опциясын таңдаңыз.
Ағын жасау туралы қосымша ақпарат алу үшін Power Automate ішінде ағын жасау бөлімін қараңыз.
Ағындағы қателер мен ескертулерді тексеру үшін Ағынды тексеру құралын пайдаланыңыз.
Ағындағы қателер мен ескертулер өнімділік немесе сенімділік мәселелеріне себеп болады. Ағында қателер мен ескертулер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Тексеру құралы үнемі белсенді әрі жобалау құралының пәрмен жолағында пайда болады. Тексеру құралы ағыннан бір немесе бірнеше қатені тапқан кезде қызыл нүктені көрсетеді.
Ағын тексерушісі таңдалған кезде, сәйкес қате қосымша мәліметтермен бірге көрсетіледі. Бұл мысалда қате Картаның аты енгізілмегенін көрсетеді. Жалғастыру үшін қатені шешіңіз.
Ескертпе
Ағынды сақтау үшін барлық қателер мен ескертулерді шешуіңіз қажет.
(Қосымша) Ағынды тексеру үшін Тест түймесін таңдаңыз.
Барлық теңшелген қадамдар талап етілгендей жұмыс істейтіндігін тексеріңіз. Сынақ мүмкіндігі ағындағы әрбір қадамды іске қосады және тексереді және қадамда орын алатын кез келген қатені бөлектейді. Жалғастыру үшін қатені шешуіңіз қажет.
Ағынды сақтаңыз.
Карта жасалды. Басымдылықты орнату және әртүрлі қауіпсіздік рөлдерін тағайындау үшін картаны одан әрі өңдеуге болады.
Барлық сақталған ағындарды көру
Ағынды жасаған соң, құрастырғыштағы ағынға қатынасу үшін жасалған ағын негізінде карта құрылуы қажет. Кейде карталар бірден жасалмауы мүмкін және жаңарту немесе көру үшін жасалған ағынды таба алмауыңыз мүмкін.
Сақталған ағындарға қатынасу үшін осы қадамдарды орындаңыз:
Microsoft Power Automate бетіне өтіп, Dynamics 365 Sales тіркелгі деректерімен жүйеге кіріңіз.
Ескертпе
Әдепкі бойынша ең соңғы байланыс негізінде ұйым таңдалады. Сізге байланысты бірнеше ұйым болса, профиль параметрлерінен дұрыс ұйымды таңдаңыз.
Шешімдер параметрін таңдап, Әдепкі шешім параметрін таңдаңыз.
Барлық әдепкі шешімдер тізімделеді.
Құралдар тақтасында Іздеу тармағына өтіп, жаңарту немесе көргіңіз келетін ағынды іздеңіз.
Карталарға әрекеттерді өңдеңіз және қосыңыз
Пайдаланушы картада жасай алатын әрекеттерді қосуға болады. Әрекетті таңдау үшін келесі қадамдарды орындаңыз:
Іздеу қосқыштары мен әрекеттері жолағында Dynamics 365 Sales Insights енгізіп, қосқышты ашыңыз.
Әрекеттер қойындысында Көмекші қосқышын жасау картасын таңдаңыз.
Картаны жасау үшін келесі ақпаратты енгізіңіз:
Параметр Сипаттама Орта (ұйым) Ұйымыңыздың атауын таңдаңыз. Карта атауы Картаның атауын енгізіңіз. Карта тақырыбы Картаның тақырыбында пайда болатын атауды енгізіңіз. Карта мәтіні Картаның негізгі мәтінінде пайда болатын хабарды енгізіңіз. Негізгі әрекет түрі Карта үшін әрекет түрін таңдаңыз. Келесі әрекеттерге қолдау көрсетіледі:
- Теңшелетін әрекет (CRM процесі): нысан үшін Dynamics 365 Sales бағдарламасында анықталған теңшелетін әрекетті шақыру үшін Теңшелетін әрекет (CRM процесі) бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.
- Жазбаны ашу
- URL мекенжайын ашыңыз
- REST: теңшелетін әрекетпен REST API шақыру үшін REST қадамдарын орындаңыз.
Реттелетін әрекет (CRM процесі)
Нысан үшін Dynamics 365 Sales жүйесінде анықталған теңшелетін әрекетті шақыру үшін Теңшелетін әрекет (CRM процесі) опциясын пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Web API әрекеттерін пайдалану бөлімін қараңыз.
Реттелетін әрекетті қосу үшін келесі қадамдарды орындаңыз:
Dynamics 365 Sales Insights қосқышын ашыңыз.
Әрекеттер қойындысында Инсайт картасына (алдын ала қарау) Таңдамалы әрекетті (CRM процесі) таңдау әрекетін таңдаңыз.
Реттелетін әрекетті таңдау қадамы пайда болады.
Insight картасы үшін таңдамалы әрекетті (CRM процесі) таңдау қадамында қажетті ақпаратты енгізіңіз.
Параметр Сипаттамасы Орта (ұйым) Ұйымыңыздың атауын таңдаңыз. Нысан бойынша сүзу Әрекетпен байланысты нысанды таңдаңыз. Реттелетін әрекет (CRM процесі) Картада орындау керек реттелетін әрекетті таңдаңыз. Таңдалған әрекетке байланысты келесі өрістер жинағы көрсетіледі. Бұл мысалда Күй өрісі көрсетіледі.
REST
REST API шақыру үшін REST опциясын пайдаланыңыз.
Көмекшіге карта жасау қадамында өңдеу және карталарға әрекеттерді қосу бөлімінде сипатталғандай қажетті ақпаратты енгізіңіз, содан кейін REST ретінде Негізгі әрекет түрін таңдаңыз.
REST API картасын жасау үшін параметрлерге келесі ақпаратты енгізіңіз:
Параметр Сипаттама Негізгі әрекет мәтіні Картада пайда болатын түймешіктің атауын енгізіңіз. Негізгі әрекеттің соңғы нүктесі API шақыратын соңғы нүктені енгізіңіз. Негізгі әрекет HTTP әдісі Шақыру үшін API үшін HTTP әдісін таңдаңыз. 
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Премиум көмекшісі үшін инсайт карталарын конфигурациялаңыз және басқарыңыз
Инсайт карталарын өңдеу
Инсайт карталарының рейтингін оңтайландыру