Dynamics 365 Sales жазбаларына қатысты құжаттарды сақтаңыз SharePoint. SharePoint Online жүйесімен біріктіру арқылы Sales бағдарламасынан осы құжаттарға жылдам қатынасыңыз, бөлісіңіз және басқарыңыз.
Интеграцияны конфигурациялаңыз
Сізде бар Dynamics 365 Sales лицензиясына байланысты нақты ақпарат үшін келесі қойындылардың бірін таңдаңыз:
Microsoft 365 жазылым (оның ішінде SharePoint онлайн)
Біріктіру қадамдары
Біріктіруді конфигурациялау үшін Құжаттарды SharePoint пайдалану арқылы басқару бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
Алғышарттар
Сізде келесі лицензиялардың біреуі болуы керек:
SharePoint Online жазылымы
Microsoft 365 жазылым (оның ішінде SharePoint онлайн)
SharePoint бағдарламасымен біріктіру
Сайт картасында Сату параметрлері таңдаңыз, содан кейін Стандартты параметрлер астында Қосылу SharePoint таңдаңыз.
Қосылу SharePoint Dynamics 365 Sales бетінде ұйымыңыздың SharePoint мекен-жайын енгізіп, Қосылу SharePoint таңдаңыз.
Фонда келесі конфигурация орын алады:
SharePoint қосалқы торабы SharePoint әдепкі түбілік URL мекенжайымен жасалады. SharePoint теңшеу үшін осы URL мекенжайы пайдаланылады. Мысалы, /Dynamics 365/орган атауы қосалқы сайт tenant.sharepoint.com астында жасалады.
SharePoint торабы тексеріледі.
Әдепкі бойынша, SharePoint келесі нысандар үшін қосылған:
Тіркелгі
Контакт
Ықтимал тұтынушы
Мүмкіндік
Баға ұсыну
Есеп-шот
Өнім
Кездесу
Тапсырма
Телефон қоңырауы
Қалта құрылымы Тіркелгі объектісі негізінде жасалады. Яғни, байланысты тіркелгінің қалтасы астында қалталар жасалады. Мысалы, байланысты тіркелгісі бар "100 мотоцикл" мүмкіндік жазбасының құжаты үшін келесі қалта құрылымы жасалады, Margie’s travel:
SharePoint жүйесі сәтті теңшелген кезде растау хабарын көресіз.
Конфигурация барысында қате орын алса, хабар көрсетіледі. Сайтты тексеру немесе қалтаны жасау кезінде рұқсаттарға қатысты мәселелер немесе мәселелер туындаса, қателер орын алуы мүмкін.
Қайталау таңдаңыз.
Фонда барлық соңғы конфигурация қадамдары қайта орындалады.