Автоматты жинақтауды қосу және теңшеу
Dynamics 365 бағдарламасымен бір қатысушыдағы пайдаланушының Exchange тіркелгісінен электрондық хаттар мен жиналыстарды түсіру арқылы сатушыларға сәйкес тұтынушы әрекеттері бойынша ұсыныстар алуға көмектесу үшін автоматты түсіруді теңшеңіз.
Автоматты түсіруді конфигурациялаңыз
Автоматты түсіруді қосқанда, сіз сатушыларға Outlook бағдарламасындағы электрондық пошталар мен жиналыстардан сәйкес тұтынушы әрекеттерін алуға көмектесесіз.
Маңызды
Осы мүмкіндікті қосып, тұтынушының электрондық пошта әрекеті туралы деректерді сыртқы жүйемен ортақ пайдалануға келісім бересіз. Сыртқы жүйелерден Sales Insights жүйесіне импортталған деректер Microsoft құпиялылық мәлімдемесіне бағынады.
Автоматты түсіруді қалай қосуға болады
Мына қадамдарды орындау арқылы автоматты түсіруді қосыңыз:
Автоматты түсірудің алғышарттары
Автоматты жинақтауды қосу алдында мына қадамдарды орындаңыз:
Sales Insights бағдарламасын қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосу және конфигурациялау бөлімін қараңыз.
Exchange бағдарламасын сервер ретінде және Outlook бағдарламасын пошта клиенті ретінде пайдаланыңыз.
Exchange деректеріне қарсы сұрауларға рұқсат ету үшін пайдаланушылардың электрондық пошта мекенжайларын растаңыз (бұл қатысушы деңгейіндегі әкімші артықшылықтарын талап етеді). Қосымша ақпарат алу үшін Электрондық поштаны бекіту бөлімін қараңыз.
Автоматты жинақтауды қосу
Dynamics 365 Sales Hub қолданбасына кіріп, Аймақты өзгерту>Sales Insights параметрлері тармағына өтіңіз.
Сайт картасында Өнімділік интеллектісі астындағы Автоматты түсіру таңдаңыз.
Негізгі автоматты түсіруді қосу қосқышын қосыңыз.
Ескертпе
Автоматты түсіру және оның пайдаланушыларға қалай көмектесетіні туралы қосымша ақпарат алу үшін Автоматты түсіру арқылы тұтынушыға қатысты әрекеттерді түсіру бөлімін қараңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Sales Insights басқаруға кіріспе
Жиі қойылатын сұрақтарды автоматты түсіру
Мәселе: бақыланбайтын электрондық пошталар мен жиналыстарды автоматты түсіруде көру мүмкін емес