Болжау мәндерін реттеу
Болжам кезеңінің соңында болжау мүмкіндіктерінен күтетін соңғы соманы бағалау үшін болжамдағы мәндерді реттеңіз.
Неліктен мәндерді реттеу керек?
Реттеу сатылым менеджерлеріне немесе сатушыларға болжау мүмкіндіктерін болжау мерзімінің соңына дейін соңғы соманы бағалау мүмкіндігін береді. Сатылым менеджерлерінің жеке немесе тікелей есеп болжауын реттеу мүмкіндігі бар. Мысалы, егер сатылым менеджері тікелей есептік үздік ісі мүмкіндіктерінің бірінде ұсынылған мәннен үлкен мән бар деп ойласа, олар болжаудағы мәнді арттыруы мүмкін. Реттеуді сақтаған кезде өзгертулер басты жазбаға және иерархияға жинақталады.
Болжамдағы мәнді реттеңіз
Түзетулер енгізу үшін болжам бағанын өңделетін деп белгілеу керек. Болжамды конфигурациялау кезінде болжам иесі өңделетін бағандарды Рұқсат ету опциясы арқылы анықтауы керек. Қосымша ақпарат алу үшін бағандарды конфигурациялау бөлімін қараңыз.
Сонымен қатар болжауда жасалған реттеулер тарихын көріп, мына реттеулер түрлері туралы қосымша ақпаратты ала аласыз:
Тікелей реттеу: пайдаланушы ағымдағы ұяшықтағы мәнді тікелей өзгерткенін көрсетеді. Тікелей реттеуді қалпына келтіруге болады.
Жанама реттеу: пайдаланушы тордың бір жерінде басқа мәнге түзету жасағанын және бұл түзету болжам арқылы таратылғанын көрсетеді.
Есептелген мән: тікелей немесе жанама реттеулер жасалмаса, жүйемен есептелген мәнді көрсетеді.
Ескертпе
Иерархиядағы деңгейден жоғары аумақтар немесе пайдаланушылар мәндерін реттеу мүмкін емес (тіпті қауіпсіздік рөлі арқылы қатынасу рұқсаты берілсе де).
Болжамдағы мәнді реттеу үшін
Өріске апарып, көрсетілген қалам белгішесін таңдаңыз.
Реттеу қойындысында мәнді енгізіп, реттеу үшін ескертпе қосыңыз. Мысалы, Құбыржолы бағаны өңделетін етіп конфигурацияланған және сіз Николас Фриззелде бұрыннан бар $11,752.16 мәнінің орнына $20,000 құбыр кірісі бар екенін білесіз. Мәнді 20000 ретінде енгізіңіз. Бұрыннан бар деректерге байланысты болжау үшін нақты жүйемен есептелген сома $10000 екенін көре аласыз.
Реттеу таңдаңыз.
Жаңа мән Nicolas Frizzell үшін Құбыр бағанында көрсетіледі. Түзетілген мән де Николас менеджерінен иерархияның жоғарғы жағына жиналады.Жүйемен есептелген мәннен дұрыс реттелмеген деп ойласаңыз, мәнді қалпына келтіре аласыз. Реттеу тілқатысу терезесін ашыңыз, содан кейін Қалпына келтіру таңдаңыз.
Пайда болған диалогтық терезеде мәнді қалпына келтіру себебін көрсетіңіз және Қалпына келтіру таңдаңыз.
Басқа пайдаланушылардың анықтамасына арналған реттеулер тарихына ескертпе қосылады және мәні жүйемен есептелген мәнге қалпына келтіріледі. Сонымен қатар иерархия үстіне қосылған жанама реттеу мәндері қалпына келтіріледі.
Реттелетін болжамның тарихын көру үшін реттеу тілқатысу терезесін ашып, Тарих қойындысын таңдаңыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.