Канбан басқару элементін мүмкіндік немесе әрекет кестелеріне қосыңыз
Сатушыларға олардың мүмкіндіктері немесе әрекеттерін тиімді басқаруға көмектесетін Канбан көріністерін жасау үшін Канбан басқару элементін қосыңыз.
Канбан басқару элементтерін қосыңыз
Канбан көріністері сатушыларға өз мүмкіндіктері мен әрекеттерін тиімді басқаруға көмектеседі. Канбан басқару элементін Мүмкіндік және Әрекет нысанына қосыңыз, сонда сатушылар Канбан көріністерін пайдалана алады. Басқа реттелетін басқару құралдарына ұқсас, барлық көріністерде Канбан басқару құралына қолдау көрсетіледі.
Маңызды
- Канбан басқару элементі тек мүмкіндік және әрекет кестелерінде жұмыс істейді.
- Канбан бақылауына тек негізгі торда қолдау көрсетіледі. Қазіргі уақытта оған қосалқы торларда қолдау көрсетілмейді.
- Канбан басқаруына Dynamics 365 for Phones мобильдік қолданбасында қолдау көрсетілмейді.
Сатылым қолданбасында Параметрлер>Қосымша параметрлер тармағына өтіңіз.
Теңшеу>Теңшелімдер>Жүйені теңшеу тармағына өтіңіз.
Кестелер таңдаңыз, содан кейін іздеп, Мүмкіндік немесе Әрекет кестесін таңдаңыз.
Ескертпе
Классикалық көріністі пайдаланып жатсаңыз, Компоненттер астында Нысандарды кеңейтіп, Мүмкіндік немесе Activity/кестесін таңдаңыз.
Көріністер таңдап, кез келген жалпы көріністі таңдаңыз.
Жалпы көріністерді Көру түрі ашылмалы тізімнен сүзуге болады.Көріністі таңдап, Компоненттер таңдаңыз.
Компоненттер тамасында Компонент қосу таңдаңыз.
Тізімде Kanban көрмесеңіз, мына қадамдарды орындаңыз:
- Қосымша құрамдастарды алу таңдаңыз.
- Microsoft құрастырған қойындысын таңдап, Kanban іздеңіз.
- Канбан , содан кейін Қосу таңдаңыз.
Канбан таңдаңыз, содан кейін әдепкі бойынша Канбан басқару элементін көрсеткіңіз келетін беттерді таңдаңыз.
Көріністі сақтаңыз.
Өзгертулерді сақтаңыз және шығыңыз.
Неліктен теңшей алмайсыз?
Білу қажет бірнеше теңшеу шектеуі бар:
- Канбан көрінісінің жүзу жолақтарындағы карталардан өрістер қосу немесе жою мүмкін емес.
- Рөлге негізделген Канбан көрінісі мүмкін болмайды.
- Әрекет Канбан көрінісі тек Күй өрісіне қолжетімді. "Күй" өзге параметрлер жиыны үшін Әрекет Канбан көрісін теңшеу мүмкін емес.
- Opportunity Kanban көрінісі үшін:
- Кірістірілген "Мүмкіндік сатылым процесі" бизнес процесінің ағынын теңшеген кезде Мүмкіндік сатылым процесінен өзге бизнес процесінің ағынын пайдалану үшін Канбан көрінісін теңшей алмайсыз.
- Күйге негізделген Мүмкіндік Канбан көрінісі тек Күй өрісіне қолжетімді. "Күй" өзге параметрлер жиыны үшін осы Канбан көрісін теңшеу мүмкін емес.
- Мүмкіндік Канбан көрінісінде Мүмкіндік нысанының Болжалды табыс өрісі үшін ғана біріктіруге қолдау көрсетіледі. Басқа өрістерде біріктіруді орындау үшін Канбан көрінісін теңшей алмайсыз.
Қолданбаңыздан мүмкіндікті таба алмайсыз ба?
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Канбан көрінісіндегі мүмкіндіктермен жұмыс жасаңыз
Канбан көрінісіндегі әрекеттермен жұмыс істеу