Продажа продукции с помощью клиентского заказа на продажу
В этой статье приведены инструкции о том, когда использовать заказ клиента на продажу в дополнение ко счету. Если ваш процесс продаж требует отгрузить только часть количества в заказе — например, потому, что всего количества в данный момент нет в наличии — для обработки такой продажи нужно создать заказ на продажу.
Также необходимо использовать заказы на продажу, если выполняется продажа товаров путем непосредственной поставки от поставщика клиенту, что называется прямой поставкой. Подробнее см. в разделе Выполнение прямых поставок. Во всех других отношениях заказы на продажу аналогичны счетам продажи. Подробнее см. в разделе Выставление счетов продажи.
При поставке продуктов, полностью или частично, вы учитываете заказы на продажу как отгруженные или как отгруженные и с выставленными счетами для создания соответствующих операций книг товаров и клиентов в своей системе. При учете заказа на продажу вы также можете отправить его по электронной почте в виде вложения PDF. Тело сообщения электронной почты можно заполнить сводной информацией о заказе и платеже, например включить в него ссылку на PayPal. Подробнее см. в разделах Отгрузка товаров и Отправка документов по электронной почте.
В условиях, где клиент совершает оплату немедленно, например с помощью PayPal или наличными, Business Central записывает платеж при учете счета продажи. Учтенный счет продажи закрывается как полностью примененный. Способ выбирается в поле Код способа оплаты в счете продажи. В случае электронных платежей, например с помощью PayPal, необходимо также заполнить поле Служба платежей. Подробнее в разделе Включение платежей клиентов через службу платежей.
Можно даже создавать заказы с прямой оплатой для незарегистрированных клиентов, настроив карточку оплачивающего наличными клиента и указав эту карточку в заказе на продажу. Чтобы узнать больше, перейдите к разделу Настройка клиентов, оплачивающих наличными.
Создайте заказ на продажу
Заметка
Следующая процедура предполагает, что клиент уже настроен. Чтобы узнать больше о настройке клиентов, перейдите к разделу Регистрация новых клиентов.
Выберите значок
, введите Заказы на продажу, затем выберите соответствующую ссылку.Выберите Создать для создания новой записи.
В поле Название клиента введите название существующего клиента.
Остальные поля на странице Заказ на продажу заполнятся сведениями о выбранном клиенте.
Заполните остальные поля на странице Заказ на продажу по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
Примечание
Если клиенту разрешается провести оплату немедленно, например с помощью кредитной карты или PayPal, заполните поле Код способа оплаты. В этом случае платеж регистрируется, как только вы учтете заказ на продажу как заказ, по которому выставлен счет. Если выбрать вариант наличные, платеж регистрируется на указанном балансирующем счете.
Теперь вы готовы к заполнению строк заказа на продажу сведениями о товарах из запасов или услугах, которые вы хотите продать клиенту.
Если для клиента заданы строки типовых продаж, например ежемесячный заказ-пополнение, можно вставить эти строки в заказ, выбрав действие Получить строки типовых продаж.
На экспресс-вкладке Строки в поле Тип выберите тип продукта, издержки, транзакцию или комментарий, который будет учтена для клиента в строке продажи.
В поле Номер введите номер товара в запасах или услуги.
Поле Номер следует оставлять пустым, если строка предназначена для:
- Комментария. Напишите комментарий в поле Описание.
- Товара из каталога. Выберите действие Выбрать товары из каталога. Чтобы узнать больше о товарах из каталога, перейдите в раздел Работа с товарами из каталога.
В поле Кол-во укажите количество товаров, которые будут проданы.
Примечание
Для товаров типа Ресурс или Услуга количество измеряется в единицах времени, например в часах, как указано в поле Код единицы измерения строки. Подробнее см. в разделе Настройка единиц измерения товара.
Поле Сумма строки обновляется и отображает значение в поле Цена единицы, умноженное на число в поле Кол-во.
Значения цены и суммы строки отображаются с налогом или без него в зависимости от выбранного параметра в поле Цены с учетом налога на карточке клиента.
В поле Скидка строки (%) введите процентное значение, если требуется предоставить клиенту скидку на продукт. Значение в поле Сумма строки обновляется соответствующим образом.
Если настроены специальные цены товара на экспресс-вкладке Цены продажи и скидки по строкам продаж в карточке клиента или товара, цена и сумма в строке продажи обновляются, если выполняются условия. Подробнее о ценах и скидках см. в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.
Чтобы добавить комментарий о строке заказа, которую клиент может просмотреть в напечатанном заказе по продаже, напишите комментарий в пустой строке в поле Описание.
Повторите шаги с 5 по 9 для каждого товара, который требуется продать клиенту.
Поля с итоговыми значениями под строками автоматически обновляются при создании или изменении строк для отображения сумм, которые будут учтены в бухгалтерских книгах.
Заметка
В редких случаях учтенные суммы могут отличаться от отображаемых в полях итогов. Обычно это происходит из-за округления расчетов в отношении налога на добавленную стоимость (НДС) или налога с продаж.
Чтобы проверить суммы, можно использовать страницу Статистика, которая учитывает округления расчетов. Кроме того, если вы выбираете действие Выпустить, поля итоговых сумм будут обновлены, чтобы включить вычисления округления.
При желании в поле Сумма скидки по счету введите сумму, которую нужно вычесть из значения, отображаемого в поле Всего с учетом налога.
Если скидки по счету настраиваются для клиента, поле Скидка по счету (%) автоматически обновляется при соблюдении критериев скидки. Соответствующая сумма вставляется в поле Сумма скидки по счету без налога. Подробнее см. в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.
Для отгрузки только части количества заказа введите это количество в поле Кол-во для отгрузки. Значение автоматически копируется в поле Кол-во для выставления счета.
Примечание
Если на экспресс-вкладке Доставка и выставление счета в поле Извещение об отправке груза установлено значение Полностью, учитывать частичные отгрузки невозможно. Подробнее в разделе Обработка частичных отгрузок.
Для выставления счета только на часть отгружаемого количества введите это количество в поле Кол-во выставления счета. Количество должно быть меньше значения в поле Кол-во для отгрузки.
Когда строки заказа на продажу готовы, выберите действие Учесть и отправить.
Важно!
При учете заказа на продажу создается расходная накладная и счет. Эти документы можно выполнять одновременно и независимо друг от друга. Можно создавать частичную расходную накладную и частичный счет, заполнив поля Кол-во для отгрузки и Кол-во для выставления счета в строках отдельных заказов на продажу перед учетом. Следует отметить, что невозможно создавать счет по тому, что еще не отгружено, на странице Заказы на продажу. Т.е. прежде, чем выставлять счет, следует зарегистрировать расходную накладную или следует выбрать одновременное выполнение отгрузки и выставления счета.
В случае, если вам необходимо выставить счет на продажу без регистрации отгрузки в Business Central, создайте документ на странице Счета продаж или выберите действие Создать счет на странице Коммерческие предложения. Узнайте больше в разделе Счета продажи.
В диалоговом окне Учесть и отправить подтверждение отобразится предпочтительный способ получения документов клиента. Можно изменить метод отправки, нажав кнопку поиска у поля Кому отправить документ. Подробнее в разделе Настройка профилей отправки документов.
Связанные операции книги товаров и клиентов будут созданы, а заказ на продажу сформирован в виде PDF-документа. Когда заказ на продажу полностью учтен, Business Central удаляет его из списка заказов продажи.
Создание нового заказа на продажу на основе копии другого заказа
Совет
В этом разделе описано, как скопировать заказ на продажу, но те же действия применяются к документам продажи.
При создании заказа на продажу, похожего на предыдущий, можно сэкономить время, скопировав уже имеющийся заказ. Например, можно скопировать данные из заголовка заказа, его строк или и того, и другого в новый заказ. Впоследствии, если это необходимо, можно обновить информацию в новом заказе.
Значения некоторых полей в строках заказа зависят от того, что введено в заголовке. Например, значения в полях сумм зависят от скидок, настроенных для клиента. Если заголовок не включен при копировании заказа, необходимо пересчитать строки, чтобы их значения соответствовали значениям заголовка. Переключатель Пересчитать строки включается автоматически, если выключен переключатель Включать заголовок.
Заметка
Если выбран параметр Расчет скидки по счету на странице Продажи и дебитор. задолж., скидка по счету будет перерассчитана при учете строки нового документа. Новый расчет может привести к тому, что сумма в новой строке будет отличаться от первоначальной.
Заметка
Если возвращена часть от общего количества в исходной строке, Business Central создаст новую строку, в которой отражается только то количество, которое еще не было возвращено. Если было возвращено все количество, Business Central не создает новую строку.
Копирование заказа на продажу
Следующая процедура описывает, как скопировать заказ на продажу.
Выберите значок
, введите Заказы на продажу и выберите нужную ссылку.Нажмите кнопку Создать, чтобы создать новый документ, а затем выберите действие Копировать документ.
Заметка
При копировании заказа можно выбрать копирование только информации в строках заказа и не копировать заголовок заказа. Пропуск заголовка может быть полезен, например, при продаже тех же товаров и их количеств другому клиенту. Если заголовок пропущен, заполните поле Имя клиента в новом заказе, прежде чем использовать действие Копировать документ.
В поле Тип документа выберите Заказ.
В поле Номер документа выберите заказ для копирования.
Business Central заполняет поля Вхождения номера документа, Номер версии, № клиента-покупателя и Название клиента в соответствии с выбранным заказом.
Чтобы скопировать в заголовок заказа информацию, например название клиента и срок оплаты заказа, включите переключатель Включить заголовок.
При выборе этого параметра копируются также строки. Однако в новом заказе необходимо пересчитать суммы в строках.
Чтобы скопировать и пересчитать строки из исходного заказа в новый, включите переключатель Пересчет строк.
Действие сохраняет номера и количество товаров, но пересчитывает суммы в соответствии с ценами и скидками для клиента в новом заказ.
Выберите OK, чтобы создать копию.
Номер внешнего документа
В документах продаж и журналах вы можете указать номер документа, который относится к системе нумерации клиента. Используйте это поле для записи номера, который клиент присвоил заказу, счету-фактуре или кредит-ноте. Впоследствии, если нужно, можно будет осуществлять поиск учтенной записи по данному номеру.
В поле Номер внеш. документа обязателен на странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность" указано, является ли обязательным ввод номера внешнего документа в поле Номер внешнего документа в заголовке продажи и поле Номер внешнего документа в строке финансового журнала.
Если выбрано это поле, учесть счет или строку финансового журнала без номера внешнего документа будет невозможно.
Номер внешнего документа включается в учтенные документы, где вы можете искать по соответствующему номеру. Вы также можете выполнять поиск по внешнему номеру документа при навигации по записям книги клиента.
Другой способ обработки номеров внешних документов — использовать поле Ваша ссылка. Если вы используете поле Ваша ссылка, номер будет включен в учтенные документы, и вы можете искать по нему так же, как и значения из полей Номер внешнего документа. Но поле недоступно в строках журнала.
Работа с полями сумм
Значения в полях, предназначенных для отображения сумм, могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от того, представляет ли значение кредит или дебет. В этом видео показано, как работать с полями, в которых отображаются суммы.
Связанная информация
Выставление счетов по продаже
Учет продаж
Отгрузка товаров
Прямые поставки
Продажи
Настройка продаж
Печать сборочного листа
Обработка частичных отгрузок
Запасы
Отправка документов по электронной почте
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь