推奨される CRM の更新プログラムを表示する

メールで顧客とやり取りする場合、多くの場合、CRM システムを最新の情報で更新する必要があります。メールで顧客とやり取りするたびに CRM システムを手動で更新すると、時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。

Copilot for Sales は AI を使用して、メールの会話に基づいて CRM の更新を提案します。提案には、推定収益の更新と、電子メールが関連付けられている営業案件の終了日が含まれます。メールが営業案件に関連付けられていない場合は、提案で更新する営業案件を選択できます。

この提案は、Copilot for Sales ペインの 推奨アクション カードに表示されます。提案がない場合、カードは表示されません。提案された更新でレコードを更新すると、提案は完了としてマークされます。

推奨アクションカードを示すスクリーンショット。

この動画では、営業案件の概要を表示する方法と、提案された更新に基づいて CRM を更新する方法を解説しています。

ライセンス要件

Copilot for Sales はメールの会話をスキャンし、そのデータを CRM システムのデータと比較して更新を提案します。 CRM システムの営業案件レコードの次のフィールドに対して更新が提案されます。

提案された更新	CRM フィールド
予算	Dynamics 365 Sales: Est. 収益 (論理名: 推定値) Salesforce: 金額
クローズ日	Dynamics 365 Sales: Est. 終了日 (論理名: estimatedclosedate) Salesforce: クローズ日

Copilot for Sales ペインで、推奨されるアクション カードに移動します。
適用したい更新にチアして 営業案件を更新 を選択します。電子メールが営業案件に関連付けられているかどうかに基づいて、次のことが起こります。
- メールが営業案件に関連付けられている場合は、Copilot for Sales ペインに営業案件フォームが開きます。
- メールが営業案件に関連付けられていない場合は、更新する営業案件を選択するように求められます。営業案件を選択して、次のステップに進みます。
営業案件を変更するには、別の営業案件を選択 を選択し、更新する営業案件を選択します。
提案された更新を確認し、必要に応じて値を更新します。
承認または拒否アイコンを選択して、更新を承認または拒否します。
更新を選択します。 推奨されるアクション カードに移動します。
必要に応じて、次に利用可能な提案を更新します。

Copilot for Sales ペインで詳細を表示するときに、提案された更新を使用して商談レコードを更新することもできます。更新内容は、営業案件の詳細の上にあるハイライトカードに表示されます。