Copilot for Sales を使用するために必要な権限
Copilot for Sales は、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザー権限を適用します。 管理者は CRM システムをカスタマイズするための適切な権限を持っている必要があり、ユーザーは Copilot for Sales から CRM システム内のレコードを表示、更新、および作成するための適切な権限を持っている必要があります。
ヒント
- CRM でユーザーの権限やセキュリティロールを変更した場合は、そのユーザーが、Outlook の Copilot for Sales からサインアウトし、再度サインインすると、変更が適切に反映されます。
- CRM のユーザー権限またはセキュリティ ロールの変更が Teams の Copilot for Sales アプリに反映されるまでに最大 15 分かかる場合があります。
Salesforce の管理者に必要な権限
Copilot for Sales をカスタマイズする必要がある Salesforce 管理者には、次の権限が必要です。
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| Permission | ユーザー プロファイルには、すべてのデータを変更 または データ統合の管理 のアクセス許可が必要です。 注: 権限は、ユーザーに割り当てられた権限セットではなく、ユーザーのプロファイルにある必要があります。 |
| 権限 | 組織テーブルの読み取り権限と書き込み権限。 |
Dynamics 365 のお客様に必要な権限
Dynamics 365 管理者
既成の システム管理者、または システム カスタマイザー のセキュリティ ロールを使用している場合、Copilot for Sales の管理者権限が自動的に追加されます。
カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、Sales Copilot 管理者のセキュリティ ロールと以下の特権を、Copilot for Sales をカスタマイズする必要がある Dynamics 365 管理者に割り当てる必要があります。
| テーブル | 論理名 | 権限 | アクセス レベル |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先、割り当て、共有 | Organization |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | Organization |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | Organization |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | Organization |
| Userユーザー | systemuser | 既読 | Organization |
| 最近使用した項目 | recentlyused | 作成、読み取り、書き込み、削除 | Userユーザー |
| Organization | 組織 | 読み取り、書き込み、追加 | Global |
Dynamics 365 の営業担当者
既成の 営業担当者 または 営業マネージャーのセキュリティ ロールを使用している場合は、Copilot for Sales 権限が自動的に追加されるため、これ以上の操作は必要ありません。
カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、Sales Copilot ユーザーのセキュリティ ロールと以下の特権を、Copilot for Sales を使用する必要がある Dynamics 365 の営業担当者に割り当てる必要があります。
| テーブル | 論理名 | 権限 | アクセス レベル |
|---|---|---|---|
| タグ付きレコード | msdyn_taggedrecord | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | Userユーザー |
| 外部レコード | msdyn_externalrecord | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | 読み取り特権の組織のアクセス レベル。 作成、書き込み、削除、追加、追加先特権のユーザー アクセス レベル。 |
| 外部 CRM | msdyn_externalcrm | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | 読み取り および 追加特権の組織のアクセス レベル。 作成、書き込み、削除、追加特権のユーザー アクセス レベル。 |
| CRM 接続 | msdyn_crmconnection | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先 | Userユーザー |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先、割り当て、共有 | Userユーザー |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | 既読 | Organization |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | 既読 | Organization |
| 注意 | 注釈 | 作成、読み取り、書き込み、削除、追加、追加先、割り当て、共有 | Userユーザー |
| Userユーザー | systemuser | 既読 | Organization |
| 最近使用した項目 | recentlyused | 作成、読み取り、書き込み、削除 | Userユーザー |
Sales Copilot ユーザー のセキュリティ ロールはカスタム セキュリティ ロールを補完するだけであり、置き換えるものではありません。 販売担当者に割り当てられたカスタム セキュリティ ロールに、営業担当者または営業課長のセキュリティ ロールに含まれる権限がない場合、Dynamics 365 アクセス許可に固有のエラーが発生する可能性があります。
セキュリティ ロールを割り当てる方法については、ユーザーへのセキュリティ ロールの割り当てを参照してください。
カスタム セキュリティ ロールを編集して、すぐに使用できる営業担当者または営業課長のロールに一致させるには、アクセスを管理するためのセキュリティ ロールを作成または編集するを参照してください。
セキュリティ ロールおよび特権の詳細については、セキュリティ ロールおよび特権を参照してください。
Copilot for Sales を展開する
Copilot for Sales の展開方法をステップごとに説明します。 以下は、Copilot for Sales の展開ガイドです: