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Microsoft 365 Copilot for Sales の個人用アプリ

  • [アーティクル]

Copilot for Sales 個人用アプリは、拡張された Teams 個人用アプリで、Outlook やその他の Microsoft 365 アプリで使用できるホームタブと設定タブがあります。

Outlook の個人用アプリを示すスクリーンショット。

Outlook で個人用アプリを開く

左側のナビゲーション ペインで、その他のアプリを選択し、Copilot for Salesを検索して選択します。

Outlook の Copilot for Sales アプリのスクリーンショット。

Teams で個人用アプリを開きます

左側のナビゲーションペインで、その他のアプリを表示する (...) を選択し、Copilot for Sales を検索して選択します。

ホーム タブ

ホーム タブには、Copilot for Sales のドキュメントやフィードバック フォームなど、さまざまなリソースへのリンクがあります。 接続している環境名が表示されます。 環境名は ホーム タブの右上隅に表示されます。

Dynamics 365 に接続しているときに環境名を選択すると、環境のフレンドリ名、種類 (運用/サンドボックス)、URL が表示されます。 また、次のオプションも表示されます:

  • 環境の切り替え: 別の Dynamics 365 環境に切り替える には、このオプションを選択します。
  • Salesforce CRM に切り替え: Salesforce CRM に接続するには、このオプションを選択します。 ウィザードに表示される手順に従ってください。
  • 切断: 現在の環境から切断します。 後で別の環境に接続できます。

単一の環境に接続されているスクリーンショット。

Salesforce に接続していて、環境名を選択すると、環境の種類 (本番/Sandbox) と環境の URL が表示されます。 ドロップダウンには、接続解除 オプションのみが表示されます。

個人アプリからフィードバックを共有する

Copilot for Sales に関するフィードバックがあれば、アプリから共有できます。 あなたのフィードバックは貴重であり、製品を改善するために使用されます。

  1. Outlook または Teams で個人用アプリを開きます。

    Copilot for Sales アプリが開き、ホーム タブが選択されます。

  2. 右上隅で、フィードバックの共有 を選択します。

  3. フィードバック フォームに回答を入力し、フィードバックを送信します。

設定タブ

設定 タブは現在、管理者ユーザーのみが利用できます。 詳細: Microsoft 365 Copilot for Sales の管理者設定

環境の切り替え

ヒント

このセクションは、Dynamics 365 環境にサインインしているユーザーにのみ適用されます。

Copilot for Sales アプリから、現在の環境からサインアウトせずに、別の Dynamics 365 環境に切り替えることができます。

  1. ホーム タブで、環境名を選択し、環境の切り替えを選択します。

  2. Dynamics 365 環境の選択 リストから、別の環境を選択します。

    複数の環境がある場合の環境確認を示すスクリーンショット。

  3. 環境の切り替え を選択します。