Copilot For Sales のその他のオプション
この記事では、Copilot for Sales で利用できるその他のオプションについて説明します。 これらのオプションは、フィードバックの共有、診断データの表示、サインアウト、環境や CRM システム間の切り替えに役立ちます。 これらのオプションにアクセスするには、Copilot for Sales ペインの右上隅にある オプション (...) を選択します。
Outlook アドインからフィードバックを共有する
Copilot for Sales に関するフィードバックがある場合は、アドインから共有できます。 あなたのフィードバックは貴重であり、製品を改善するために使用されます。
Outlook で Copilot for Sales を開きます。
右上隅で オプション (...) を選択し、フィードバックの共有 を選択します。
フィードバック フォームに回答を入力し、送信 を選択します。
フィードバックを共有するか確認する通知が時々表示される場合もあります。
ハイライト カードでフィードバックを共有する
ハイライト カードには、はい と いいえ のオプションとともに これは役に立ちましたか? が表示されます。 フィードバックを共有するのに適切なオプションを選択してください。
診断データの表示
アプリケーションのバージョン、セッション ID、その他の関連するアプリケーションメタデータなど、Copilot for Sales診断およびトラブルシューティングデータを表示できます。 このデータは、テクニカル サポートと連携する際に役立ちます。
Copilot for Sales を開きます。
右上隅の オプション (...) を選択してから、診断 を選択します。
詳細をコピーする を選択して診断データをコピーし、そのデータを電子メール、Teams チャット、またはテクニカル サポート チームと共有するために使用するその他の媒体に貼り付けます。
Copilot for Sales からサインアウトする
Copilot for Sales からサインアウトすると、CRM システムから切断されます。 Copilot for Salesを使用するには、再度ログインする必要があります。
同じ CRM システムおよび環境にログインして再接続すると、情報はサインアウトする前の状態に復元されます。別の CRM システムまたは別の環境に接続した場合、情報は復元されません。
Copilot for Sales ウィンドウで、 オプション (...) を選択し、 サインアウト を選択します。
環境または CRM の切り替え
ヒント
このセクションは、Dynamics 365 環境にログインしているユーザーにのみ適用されます。
現在の環境からサインアウトしなくても、Dynamics 365 環境を切り替えることができます。 必要に応じて、Salesforce CRM にログインすることもできます。
Copilot for Sales ウィンドウで、 オプション (...) を選択し、環境名を選択します。
環境の切り替え を選択します。
必要に応じて、Salesforce CRM にサインインするには、Salesforce® CRM にサインイン を選択し、ウィザードに表示される手順に従います。
Dynamics 365 にログインしました ダイアログ ボックスで、環境 リストから別の環境を選択し、OK を選択します。
Salesforce CRM にログインするには、 Salesforce® CRM にログインする を選択し、その後、ウィザードに表示される手順に従います。