会議準備カード

会議準備カードには、CRM からの会議に関連する最新情報が表示されます。 このカードは、最新情報を入手して最新の状態に保つのに役立ちます。 会議、参加者、最近のコミュニケーション、営業案件情報、CRM からのメモ、オープン タスク、および関連レコードに関する情報が表示されます。 この情報を使用して、会議の準備や生産的なディスカッションを行うことができます。

この動画では、Teams の会議準備カードと、Teams の会議報告を使用して営業の分析情報を確認する方法を紹介します:

前提条件

• 使用している環境で Copilot AI 機能をオンにする
• Copilot for Sales アプリで CRM 組織に接続します。
• CRM に保存されている少なくとも 1 人の外部連絡先を会議に招待します。

会議の準備カードを表示する

会議準備カードは、会議開始の 45 ～ 75 分前に Copilot for Sales のボットとの個人チャットに表示されます。 開始時刻の 1 時間前を過ぎてから会議をスケジュールした場合、会議の招待状を送信するときにカードが表示されます。 このカードは、会議の準備や、出席者や接続されたレコードに関するコンテキストの取得に役立ちます。 カードの内容は、接続された機会に基づいています。

会議準備カードには、会議が CRM で営業案件に接続されている場合、次の情報が含まれています。

• 一般的なミーティング情報: ミーティングの名前、日付、時刻、連結アカウント、接続済み商談など、ミーティングに関する情報。
• 会議参加者: 外部参加者とその機会での役割に関する情報。
• 最近のコミュニケーション: 過去 3 か月間に外部参加者 (CRM の連絡先である必要があります) との最新のメールおよび会議のコミュニケーションを最大 2 件まで表示します。 メールを選択してブラウザーで開くことができます。 会議を選択して、Teams で会議の要約を開くこともできます。
• 営業案件情報: 関連する営業案件に関する重要な情報の概要です。
• CRM からのメモ: 営業案件タイムラインからの最近のメモ 2 つ。
• オープン タスク: オープン タスクの合計数と優先度の高いタスクの数です。
• 関連レコード: 取引先の関連する営業案件の数と関連するケースの数です。