次の方法で共有

Teams 会話で CRM レコードを表示および更新する

  • [アーティクル]

サポート案件や顧客に対応しているときに同僚の助けが必要な場合、同僚は素早く状況を理解できるようにコンテキストが必要な場合があります。 Microsoft 365 Copilot for Serviceを使用すると、Teamsチャットまたはチャネルでケースまたは顧客レコードを簡単に 共有 できます。

CRM レコードが Teams 会話で共有されると、豊富なアダプティブ カードに展開されます。 CRM 管理者が、カードにどのフィールドがどのような順序で表示されるかを決定します。

Teams で直接カード内のフィールドを表示できますが、カードからレコードを更新することはできません。 レコードを更新するには、CRM システムでレコードを開く必要があります。

Teams で CRM レコードの詳細を表示および更新する

  1. アダプティブ カードで、(CRM) で開く を選択します。"(CRM)" は CRM システムの名前です。 レコードが Web ブラウザーの CRM で開きます。

  2. 必要に応じて情報を更新し、変更を保存します。

  3. Teams で新しい情報を確認するには、カードにカーソルを合わせ、その他のオプション (…) を選択し、更新を選択します。

  4. 更新された情報を確認するには、カードにカーソルを合わせ、その他のオプション (...) を選択し、更新 を選択します。