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Microsoft 以外の CRM で Copilot 機能を使用する

  • [アーティクル]

Microsoft 365 Copilot for Service を使用すると、Microsoft 以外の CRM 内でリアルタイムの AI 支援を提供できます。 Copilot for Serviceは、ケースや会話を効率的に処理し、問題をより迅速に解決し、顧客により大きな価値を提供できるように支援します。

Copilot for Service を使用すると、次の Copilot 機能を使用できます。

  • 質問する
  • ケースの概要を生成する
  • ケースの解決メモを生成する
  • 終了した会話の会話要約を生成する
  • メールの作成

Microsoft 以外の CRM にログインし、Copilot for Service を起動します。 [Copilot ヘルプ] ウィンドウが表示されます。 以下のタブを選択できます:

  • 質問する: ケース概要、解決策のメモ、会話の要約を生成します。
  • メールの下書き: Copilot メール支援を使用してメール返信を生成します。

質問する

Copilotはあなたのパートナーとして機能し、あなたが情報を検索せずに質問に答えるのに役立ちます。 Copilot は、情報をすばやく取得し、ケースの要約を生成し、ケース データに関する必要な詳細をすべて同じインターフェイス内で取得します。 詳細については、質問するを参照してください。

ヒント

情報を生成するために Copilot 用に構成されたナレッジ ソースがあることを確認します。

ケースの概要を生成する

Microsoft 以外の CRM では、ケースの概要は、Copilot ヘルプ ウィンドウの 質問する タブにカードとして表示されます。 Copilot は、対応する CRM の次のサポート案件情報に基づいてサポート案件の概要を生成します。

Salesforce: Copilot は、ケースに関連付けられたケース項目と活動に基づいてケース要約を生成します。 このケース概要には、次の情報が含まれています:

  • ケース項目: ケース ID、説明、件名、優先度、種別、顧客名、ケース URL、メール、製品名 (顧客サービス担当者がアクセスできる場合)。
  • テキスト投稿: ID、タイトル、本文、作成日
  • コメント: Id、本文、作成日
  • メール: ID、本文、最終更新日、送信元アドレス、送信先アドレス。

ServiceNow: Copilot は、インシデントに添付されているインシデント データと活動に基づいてケースの概要を生成します。 このケース概要には、次の情報が含まれています:

  • インシデント データ : インシデント ID、説明、簡単な説明、優先度、タイプ、顧客名、インシデント URL、電子メール、メモ。
  • 作業メモとコメント: ID、TextContext、作成日。
  • メール: ID、本文、作成日、FromAddress、ToAddress

要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。

解決メモを生成する

Copilot は、ケースの詳細、メール、ケースにリンクされたメモに基づいて解決ノートを生成し、ケースやインシデントをより迅速にクローズするのに役立ちます。 生成された解決策の概要には、問題、根本原因、トラブルシューティング手順、および提供された解決策が含まれます。 要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。

  1. 必要なケースを選択します。
  2. 埋め込まれた Copilot を選択します。 [Copilot ヘルプ] ウィンドウが表示されます。
  3. 質問するタブで、解決メモの生成を選択します。 会話の要約は、ヘルプ ウィンドウにカードとして表示されます。

会話の概要の生成

Microsoft 以外の CRM では、次の方法でクローズされた会話の概要を生成できます。

  1. 必要な会話を選択する
  2. 埋め込まれた Copilot を選択します。 [Copilot ヘルプ] ウィンドウが表示されます。
  3. 質問するタブで、解決の要約を選択します。 会話の要約は、ヘルプ ウィンドウにカードとして表示されます。

要約をコピーし、更新し、フィードバックを提供します。

Microsoft 以外の CRM の Copilot 機能。