Dynamics 365 の Microsoft Teams チャットで作業する
営業ハブ、顧客サービス ハブ、カスタム アプリなどの顧客エンゲージメント アプリ内から、営業担当とエージェントが Microsoft Teams でチャットできる機能を構成できます。 これは、アプリケーションを離れることなく、営業記録の効果的なコラボレーションに役立ちます。
Dynamics 365 で Teams チャットを有効にしている場合、Teams チャットの同期を有効化して、Teams で作成されたチャットごとに Dynamics 365 にレコードを作成することも可能です。
Dynamics 365 で Microsoft Teams チャットを有効または無効にする
営業ハブ、顧客サービス ハブ、カスタム アプリなどの顧客エンゲージメント アプリ内から、営業担当とエージェントが Microsoft Teams でチャットできる機能を構成できます。 これは、アプリケーションを離れることなく、営業記録の効果的なコラボレーションに役立ちます。
この機能を有効にすると、営業担当やエージェントは Dynamics 365 レコードでの作業中に、新しいチャットを開始したり、既存のチャットを記録に接続したりでき、コンテキストの切り替えやアプリケーションを離れることなく、効率的にコラボレーションを行うことができます。 関連するすべてのチャットをレコードに接続することで、そのレコードに関連するすべてのチャットを一箇所で管理できます。 また、Teams で共同作業を行う際に、より詳しい状況を説明するために使用できるオプションの紹介メッセージを設定することができます。
この機能に関するアプリ固有の情報については、以下の適切なリンクを選択してください:
- Dynamics 365 Sales: 営業ハブで Microsoft Teams チャットを有効または無効にする
- Dynamics 365 Customer Service: 顧客サービスで Microsoft Teams チャットを構成する
- Dynamics 365 Marketing: 内蔵の Microsoft Teams チャットでコラボレーション
- Dynamics 365 Field Service: Microsoft Teams を使用して作業指示書で共同作業する
プレビュー: Microsoft Teams チャット同期の構成
重要
このトピックはプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。
重要
プレビューは完全ではない機能ですが、プレビューを評価して Microsoft にフィードバックを提供できるよう、一般提供される前に利用できるようにしています。 プレビューは機能が制限されている場合があり、商用バージョンとは異なる、または縮小されたプライバシー、セキュリティ、またはコンプライアンスに関するコミットメントが採用されている場合があります。 そのため、プレビューは運用環境での使用を想定していません。つまり、「ライブ」の顧客データ、個人データ、または強化されたコンプライアンス要件に従う必要のあるその他のデータを対象としていません。 必要に応じて、このようなデータの使用はお客様の単独のリスクで行い、プレビューを使用して個人情報や機密情報を含めないことをエンドユーザーに通知する責任はお客様が単独で負います。 プレビューにはサポートは提供されず、Microsoft Dynamics 365 テクニカル サポートが問題や質問に対応することはできません。 このプレビュー、および Microsoft が提供することにした 1 回限りのサポートは、「現状のまま」、「欠陥を含み」、「利用可能な範囲で」、保証なしで提供されます。
Teams チャット同期は、Dynamics 365 の Teams チャット統合機能を強化します。 有効にすると、販売担当者とエージェントは Dynamics 365 レコードに関連する Teams チャットを簡単に見つけることができます。 関連する Teams チャットは、メール、会議、電話などの他の活動と同様に、タイムライン コントロール および活動グリッドに表示されます。
Teams チャット同期が有効な場合:
- 新しい接続されたTeams チャットは、Dynamics 365 の Teams チャット活動レコードとして作成されます。
- Teams チャット活動レコードがタイムラインに表示されます。
- Teams のチャットに対する変更は、Dynamics 365 の対応する Teams チャット アクティビティ レコードに同期されます。 同期されるデータの詳細については、Teams から Dynamics 365 へのチャット データの同期を参照してください。
- Teams チャットを Dynamics 365 レコードに接続すると、 Dataverse Chat Sync という名前の Teams アプリがチャットにインストールされます。 このアプリでは Dataverse、チャットが更新されたときに通知を受け取ることができます。
ヒント
- Dynamics 365 の Teams チャットが有効になっている場合にのみ、Teams チャットの同期を有効にできます。
- Teams チャット活動を含む活動エンティティは、現在、他の活動エンティティに関連付けることはできません。 たとえば、Teams チャット活動行は、タスクや会議活動などの別の活動行に (関連して) 関連付けることはできません。 電子メール、会議、タスクなどの活動エンティティに関連付けられているリンクされたチャットを作成することはできます。 ただし、リンクされたチャットは、タイムラインに表示される活動レコードとしては作成されません。
Teams チャット同期の有効化
Teams チャット同期を有効にするには、グローバル管理者 (テナント管理者) である必要があります。
- Power Platform 管理センター で、環境を選択します。
- コマンド バーで、設定>統合>Teams 統合設定を選択します。
- Microsoft Teams コラボレーションとチャット ページで、 Teams チャット データを Dynamics 365 レコードと同期する をオンにします。
Teams から Dynamics 365 へのチャット データの同期
次の表は、Teams チャットから Dynamics 365 の対応する Teams チャット活動行 (レコード) に同期されるデータの一覧です。
| Teams チャット | Dynamics 365 での Teams チャット活動 |
|---|---|
| チャットの件名 | Teams チャット活動行の subject 属性 |
| Teams のチャットを最後に更新したユーザー | Teams チャット活動行の modifiedinteamsby 属性 |
| Teams のユーザーによってチャットが最後に更新された日時 | Teams チャット活動行の modifiedinteamson 属性 |
| チャットのメンバー | ActivityParty テーブルでは、チャット内の各ユーザーに、関係者の種類の値が 12 (チャット参加者) の参照があります。 |
| Teams 内のチャットの一意な識別子 (ID) | Teams チャット活動行の teamschatid 属性 |
チャット メッセージ テキストや共有ファイルなどの追加データは、Teams から Dynamics 365 に同期されません。
変更が同期されない場合
次のいずれかの条件に該当する場合、接続された Teams チャットは変更を同期しません。
- Teams チャットは、Teams チャットの同期が有効になる前に Dynamics 365 レコードに接続されていました。 新しく接続されたチャットのみが変更を同期します。
- Teams のチャット活動レコードが非アクティブ状態である。 他の活動レコードと同様に、Teams のチャット活動は完了とマークすることができ、アクティブな状態でなくなることを意味します。 アクティブ状態のチャット活動のみが同期されます。
- Teams チャットが 7 日間更新されていません。 チャットが 7 日間更新されていない場合、Dataverse はチャットが更新されても通知を受け取らなくなります。 この制限は将来変更される可能性があります。