Copilot の要約で使用される既定の属性

この記事は、Copilot in Dynamics 365 Sales の要約を生成するために使用される既定の属性を理解するのに役立ちます。

営業案件の概要

営業案件の概要を生成するために、Dynamics 365 Sales の Copilot は、概要の各セクションで次の属性を使用します。 属性について詳しく学びましょう。

キー値ペア属性

営業案件の概要でキーと値のペアを生成するために、Copilot は次の属性を使用します。

例:

• オープンしている営業案件の場合

  推定 売上: $10,000.00
  推定 クローズ日: 9/10/2024
  連絡先: Maria Campbell (サンプル)
  取引先企業: Fabrikam, Inc. (サンプル)

• クローズした営業案件の場合:

  実際の売上: $25,000.00
  実際のクローズ日: 10/11/2024
  取引先担当者: Jim Glynn (サンプル)
  取引先企業: Coho Winery (サンプル)

見積もり属性

見積もりテーブルと営業案件テーブルの間のリレーションシップは、opportunityid 属性を使用して確立されます。

営業案件テーブル parentcontactid 属性に応じて、Copilot は次の見積もりの集計を生成します。

• parentcontactid 属性が使用可能な場合、概要ステートメントは次のようになります。

  これまでのところ、totalcount 件 (見積もりの総数) をこの営業案件に対して parentcontactid と共有し、最新の見積もりが createdon (最後に作成された見積もりの日付) に送信されました。 この totalamount の見積もり (最後の見積もりの合計金額) は、effectiveto (最後の見積もりの発効日) まで有効です。

  例: これまでに 1 件の見積もりを Maria Campbell (サンプル) と共有し、最新のものを 8/22/2024 6:42 AM に送信しました。

• parentcontactid 属性が使用可能でない場合、概要ステートメントは次のようになります。

  これまでのところ、totalcount 件 (見積もりの総数) をこの営業案件に対して共有しました、最新の見積もりが createdon (最後に作成された見積もりの日付) に送信されました。 この totalamount の見積もり (最後の見積もりの合計金額) は、effectiveto (最後の見積もりの発効日) まで有効です。

  例: これまでに 1 件の見積もりをこの営業案件に対して共有し、最新のものを 8/22/2024 6:42 AM に送信しました。

製品情報

提案製品テーブルと営業案件テーブルの間のリレーションシップは、opportunityid 属性を使用して確立されます。

営業案件に関連付けられている製品の数に応じて、Copilot は次の製品情報の概要を生成します。

• 営業案件に関連付けられている製品が 1 つだけの場合、概要ステートメントは次のようになります。

  この営業案件には、1 つの製品、productname (営業案件の最新の製品)、があり、その金額は totalamount (営業案件の合計金額) です。 この営業案件の予算は budgetamount (営業案件の予算金額) ですが、営業案件から発生する可能性のある推定売上は estimatedvalue (営業案件の推定金額) です。

  例: この営業案件には、1 つの製品、レーザープリンター があり、その金額は $500.00 です。 この営業案件の予算は $30,000.00 ですが、営業案件から潜在的に生み出される推定売上は $10,000.00 です。

• 営業案件に複数の製品が関連付けられている場合、概要ステートメントは次のようになります。

  この営業案件には、totalCount (営業案件の製品数) 個の製品があり、totalamount (営業案件の合計金額) の合計金額で、上位金額 2 つの製品は productname (金額が最も高い製品の名前) と productname (2 番目に金額の高い製品の名前) です。 この営業案件の予算は budgetamount (営業案件の予算金額) ですが、営業案件から発生する可能性のある推定売上は estimatedvalue (営業案件の推定金額) です。

  例: この営業案件には 3 個の製品があり、合計金額が $3,000.00 で、金額の上位 2 つの製品は 3D プリンター と レーザー プリンター です。 この営業案件の予算は $30,000.00 ですが、営業案件から潜在的に生み出される推定売上は $10,000.00 です。

関係者情報

関係者情報は、営業案件に関連付けられた取引先担当者に基づいて生成されます。 Copilot は、営業案件の関係者を取得することで連絡先情報を取得します。 Copilot は、同じ取引先企業の親会社に接続された他の営業案件でどの関係者が共通しているかをチェックし、これらの関係者は、connection エンティティの stakeholder ロールによって営業案件に接続された取引先担当者です。

営業案件に関連付けられている関係者の数に応じて、Copilot は次の関係者の概要を生成します。

• 営業案件に関連付けられている関係者が 1 人だけの場合、概要ステートメントは次のようになります。

  contact (取引先担当者の名前) は、その取引先企業に関連付けられている count (営業案件数) 件の他の営業案件の共通の関係者です。

  例: Jim Glynn (サンプル) は、その取引先企業に関連付けられた 1 件のその他の営業案件の共通の関係者です。

• 営業案件に 2 人以上の関係者が関連付けられている場合、概要ステートメントは次のようになります。

  contact1 と contact2 (取引先担当者の名前) は、その取引先企業に関連付けられている count (営業案件数) 件の他の営業案件の共通の関係者です。

  例: Jim Glynn (サンプル) と Paul Cannon (サンプル) は、その取引先企業に関連付けられた 1 件のその他の営業案件の共通の関係者です。

取引先企業の履歴情報

取引先履歴情報は、取引先に関連付けられている完了した営業案件に基づいて生成されます。 Copilot は、商談の親取引先を取得し、この取引先に関連付けられているクローズされた商談を取得することで、取引先履歴情報を取得します。

取引先に関連付けられている完了した商談に応じて、Copilot は次の取引先履歴の概要を生成します。

• 取引先が商談をクローズした場合、概要ステートメントは次のようになります。

  parentaccountid (取引先企業の親会社の名前) は、 createdon (取引先企業の親会社での最初に企業案件がクローズした日) 以降に actualvalue (すべての完了した営業案件の合計) 件を費やした顧客です。 parentaccountid (取引先企業の親会社の名前) は industrycode (取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

  例: Fourth Coffee (サンプル) は、2024 年 7 月 20 日 以降 $22,469.39 以上購入した顧客です。 Fourth Coffee (サンプル) は 食料とタバコの加工 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

• 取引先にクローズした商談がない場合、概要ステートメントは次のようになります。

  parentaccountid (取引先企業の親会社の名前)は、createdon (取引先企業の作成日) 以来の顧客です。 parentaccountid (取引先企業の親会社の名前) は industrycode (取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

  例: Blue Yonder Airlines (サンプル) は、2024 年 8 月 9 日 9:00 AM 以来の顧客です。 Blue Yonder Airlines (サンプル) は コンサルティング 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

購入履歴情報

購入履歴情報は、営業案件の親取引先に関連付けられているクローズされた営業案件に基づいて生成されます。 Copilot は営業案件の親取引先を取得し、次にこの取引先に関連付けられているクローズされた営業案件を取得します。

次のステートメントは、アカウントに関連付けられた営業案件に基づいて生成されます。

lastclosedopportunity (取引先企業の親会社で最後にクローズした営業案件の名前) に対して parentaccount (取引先企業の親会社) と最後に成約した営業案件は、actualvalue (最後にクローズした営業案件の合計額) の金額でした。 私たちはこれまでに、count (取引先のクローズされた営業案件の数) 件の営業案件を、全 count (すべての営業案件の数) 件の中から完了させています。

例: 私たちが 製品 SKU JJ202 (サンプル) の 10 件の注文 に対して Fourth Coffee (サンプル) と最後に成約した営業案件は、88 の金額でした。 合計 2 件のうち、これまでにその会社から 1 件の営業案件を受注をしました。

営業案件のステージの更新

営業案件ステージは、営業案件の監査履歴に基づいて更新されます。 Copilot は、営業案件の過去 2 か月以内の監査履歴 (上位 200 件のレコード) を取得します。

userid (ユーザーの名前) は、createdon (更新日) に、営業案件のステージを oldstepname (前のステージの名前) から newstepname (新しいステージの名前) に更新しました。

例: Kenny Smith は営業案件のステージを 3-提案 から 2-開発 に 2024 年 8 月 22 日 6:57 AM に更新しました。

取引先企業の概要

アカウント概要を生成するために、Dynamics 365 Sales の Copilot は、概要の各セクションで次の属性を使用します。 属性について詳しく学びましょう。

アカウント履歴

取引先履歴情報は、取引先に関連付けられている完了した営業案件に基づいて生成されます。 Copilot は、その取引先企業に関連するクローズした営業案件を取得します。
取引先に関連付けられたクローズされた商談に基づいて、Copilot は次の取引先履歴の概要を生成します。

• 取引先が商談をクローズした場合、概要ステートメントは次のようになります。
  accountName (取引先企業の親会社の名前) は、Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (取引先企業が作成された日付) 以降account.createdon (その取引先企業のクローズした営業案件の合計金額) を費やした顧客です。 accountName (取引先企業の名前) は account.industrycode (取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

  例: Contoso は、2024 年 8 月 9 日 9:00 AM 以降 $25,000.00 以上 受注した顧客です。 Contoso は コンサルティング 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

• 取引先にクローズした商談がない場合、概要ステートメントは次のようになります。
  accountName (取引先企業の名前)は、account.createdon (取引先企業の作成日) 以来の顧客です。 accountName (取引先企業の名前) は account.industrycode (取引先企業の主要業界) の業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

  例: Contoso は、2024 年 8 月 9 日 9:00 AM 以来の顧客です。 Contoso は コンサルティング 業界で事業を展開しており、店舗やオンラインで幅広い製品を販売しています。

購入履歴

購入履歴情報は、取引先企業に関連付けられているクローズされた営業案件に基づいて生成されます。 Copilot は、その取引先企業に関連するクローズした営業案件を取得します。
次のステートメントは、アカウントに関連付けられた営業案件に基づいて生成されます。

account.lastclosedopportunity (その取引先企業の最後にクローズした営業案件の名前) に対して account (取引先企業の名前) と最後に成約した営業案件は、account.lastclosedopportunity.actualvalue (最後にクローズした営業案件の実際の金額) の金額でした。 私たちはこれまでに、彼らと account.closedopportunities.count (その取引先企業のクローズした営業案件の数) 件の営業案件を、全 account.allopportunities.count (すべての営業案件の数) 件の中から完了させています。

例: 1 Café BG-1 Grinder for Alpine Ski House に対して Contoso と最後に成約した営業案件は、$10,000 でした。 合計 25 件のうち、これまでにその会社から 10 件を受注しました。

関連情報

Copilot から情報を取得する