フォーカス ビューを構成する
フォーカスされたビューでは、営業担当者は CRM レコードとそれに関連するアクティビティを 1 つのページで表示および管理できます。 このビューにより、販売者は自分のタスクに集中しやすくなり、複数の画面を移動する必要がなくなるため、時間を節約できます。 また、営業担当者はタスクをより適切に整理し、優先順位を付けることができます。
注意
- フォーカス ビューが 活動 エンティティで使用できるようになりました。 ただし、早期アクセス機能にはオプトインする必要があります。
- キュー エンティティのフォーカス ビューは使用できません。
フォーカス ビューを既定に構成することは、取引先担当者、リード、取引先企業、営業案件エンティティに対してのみ許可されます。 また、カスタムおよびその他のエンティティに対してフォーカス ビューを既定として設定するには、他のエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューを設定するを参照してください。
また、レコードが更新されたときに、指定した時間間隔でレコードを自動的に更新するように構成することもできます。 詳細は、レコードの自動更新をご参照ください
前提条件
- これらの構成を実行するには、システム管理者または類似のセキュリティ ロールが必要です。
- 組織でフォーカス ビューが有効になっていることを確認します。
既定で取引先担当者、取引先企業、リード、営業案件エンティティに対して既定に構成する
注意
デフォルト ビュー オプションを表示するには、早期アクセス機能をオプトインしていることを確認してください。
既定では、リード エンティティに対してフォーカス ビューが有効になっています。 ただし、エクスペリエンスを向上させ、フォーカス ビューに手動で切り替える必要をなくすために、すべてのユーザーの取引先担当者、取引先企業、および営業案件エンティティのデフォルト ビューとしてフォーカス ビューを構成できます。
フォーカス ビューをデフォルトとして設定するには、次の手順に従います。
取引先担当者、リード、取引先企業、または営業案件グリッドを開きます。
フォーカス ビューに変更し、作業項目セクションで、 その他のオプション>設定を選択します。
設定ウィンドウで、デフォルト ビューを選択します。
トグルをオンにすると、必要なエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューが有効になります。
設定ウィンドウを保存して閉じます。
フォーカス ビューが、選択したエンティティに対してデフォルトに設定されます。
他のエンティティのデフォルトとして構成
カスタムおよびその他のエンティティのデフォルトとしてフォーカス ビューを構成して有効にするには、次の手順に従います。
営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
左側のペインで、テーブルを展開して、対象のエンティティを展開し、フォームを選択します。
注意
クラシック ビューを使用している場合は、コンポーネントでエンティティを展開し、対象のエンティティでフォームを選択します。 コントロール タブに移動し、フォーカスされたビューを追加します。
メイン タイプのエンティティ フォームを開き、ツールバーの コンポーネント を選択します。
コンポーネント セクションで、フォーカス ビュー を検索し、フォーム上の目的の場所にドラッグします。
注意
コンポーネント セクションに フォーカスされたビュー コントロールが表示されていない場合は、その他のコンポーネントを取得する を選択して追加します。
フォーカスされたビューの追加 ダイアログ ボックスで、以下のプロパティを構成します:
- テーブル: フォーカス ビューを既定として構成するエンティティを選択します。
- ビュー: 既定に設定するビューを選択します。
完了を選択します。
構成を保存し、公開します。
フォーカス ビューが、選択したエンティティに対してデフォルトに設定されます。
レコードを自動更新する
フォーカス ビューでは、レコードは自動的に更新されません。 ただし、フォーカス ビューを構成して、指定した時間間隔でレコードを自動的に更新することはできます。 レコードの自動更新を構成するには、次の手順に従います。
取引先担当者、リード、取引先企業、または営業案件グリッドを開きます。
フォーカス ビューに変更し、作業項目セクションで、 その他のオプション>設定を選択します。
設定 ペインで、自動更新を選択します。
グリッドの自動更新を有効にするには、自動更新のオンに切り替えます。
ビュー内のレコードが更新される時間間隔を選択します。 時間間隔は 15 分、18 分、または 20 分に設定できます。
設定ウィンドウを保存して閉じます。
レコードは、指定した時間間隔で自動的に更新されます。