営業パイプライン グラフとそのフェーズを理解する
営業担当者やマネージャーは、標準で実装されている営業パイプライン グラフを利用して、各パイプラインの段階ごとの収益に基づく営業案件を可視化できます。 次の画像は、1-見込みありと評価、2-提案作成 などのパイプライン フェーズを含むサンプルの営業パイプライン グラフを示しています。
注意
ビジネス プロセス フロー のさまざまなステージを複数のエンティティに関連付けた場合、グラフに表示されるパイプライン フェーズは、営業案件エンティティに関連付けられたステージのみに基づきます。 たとえば、見込みありと評価するステージと開発ステージのみを営業案件エンティティに関連付けた場合、グラフにはこれら 2 つのステージのデータのみが表示されます。
営業案件のパイプライン フェーズは、現在のビジネス プロセス フローのステージに基づいています。 営業案件がそのビジネス プロセス フローのステージを進めると、パイプライン フェーズは {StageCategoryIndex} - {CategoryName} の形式の値に設定されます。
各パイプライン フェーズの命名方法を理解するには、営業案件の設定エリアに移動し、営業案件レコードに関連付けられているビジネス プロセス フロー定義を開きます。
すぐに使用できる営業案件の営業プロセス フローには 4 つのステージがあります。 各ステージは、下の画像のプロパティセクションで強調表示されているように、一意のカテゴリにマップされます。 ビジネス プロセス フローの定義は、ステージを追加または削除してカスタマイズでき、各ステージに表示される名前を変更することもできます。 パイプライン フェーズ属性の値は、ステージのカテゴリに基づいており、表示名に加えた変更の影響を受けません。
各ビジネス プロセス ステージで使用されるカテゴリ値は、ステージ カテゴリー という名前のグローバル オプション セットで定義されています。 営業案件が、営業案件の営業プロセス フローの 見込みありと評価 から 提案作成 のステージに移動すると、新しいステージのカテゴリ メタデータ (この例では 提案作成) が読み取られます。 この例の提案作成ステージの順序は 2 であるため、営業案件のパイプライン フェーズは 2-提案作成 に設定されます。
営業案件のパイプライン フェーズ ラベルは、関連するステージのカテゴリ オーダー (インデックス) とそれに続くカテゴリ名で構成されます。 このようにして、パイプライン フェーズは、ステージ カテゴリ オプション セット メタデータに関連するカテゴリ オプションの順序と一致する順序で配置されます。 フローに新しいステージを導入するビジネス ニーズがある場合、たとえば、ステージ ネゴシエーションを提案と閉じるの間に表示するにはステージ カテゴリオプション セットにネゴシエーションという名前の新しいカテゴリ オプションを追加し、それが、提案と閉じるの間にあることを確認して、ビジネス プロセス フローのネゴシエーション ステージでこの新しいカテゴリ オプションを選択する必要があります。