予測を手動で再計算する
情報に基づいた意思決定を行うために、予測データを最新のものにしたいと考えています。 予測データは定期的に自動的に再計算されます。 しかし、予測データをすぐに再計算したい場合は、手動再計算をトリガーすることができます。 過去および将来の期間は自動的に再計算されないため、手動で再計算をトリガーすることもできます。 予測の再計算のタイミングと方法について学びます。
予測データの再計算と更新を手動で行う
予測を開きます。 コマンドバーの 最終更新 タイムスタンプを確認し、予報が最後に正常に再計算された日時が表示されます。
データの再計算 を選択します。
通知は、再計算を確認する画面の上部に表示されます。 再計算はバックグラウンドで行われ、再計算中も作業を続行できます。
アプリケーションが予測データを再計算した後、トースト通知には更新するデータが表示されます。 通知の、トーストを選択します。 再計算中に起こることについて学びます。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。