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LinkedIn Sales Insights をインストールする

  • [アーティクル]

LinkedIn Sales Insights のペルソナ、従業員数、企業 URL などの最新の企業プロファイルデータを Dynamics 365 のマッチング アカウントに自動的にインポートします。 このデータをインポートすると、2 つの製品間で会社のプロファイルを照合し、Dynamics 365 Sales に詳細を入力し、LSI がデータを更新するときにデータを頻繁に更新するために必要な手作業が軽減されます。

LinkedIn Sales Insights がどのように役立つか

管理者の場合、LinkedIn Sales Insights をインストールし、営業チームが使用できるようにできます。 インストールすると、組織で利用可能なすべての取引先企業の取引先企業フォームに LinkedIn Sales Insights タブが表示されます。 LinkedIn Sales Insights 会社プロファイルが一致する取引先企業には、LinkedIn Sales Insights からのデータが表示されます。

取引先企業フォームの LinkedIn Sales Insights タブ。

前提条件のプレビュー

LinkedIn Sales Insights をインストールする前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

ソリューションをインストールする

  1. LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 ページに移動して、今すぐ入手を選択します。

    LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 AppSource ページのスクリーンショット。

  2. 利用条件を確認し、続けるを選択します。

    インストールを続行するための [続行] ボタンのスクリーンショット。

    Power Platform 管理センターページが開き、LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 をインストールする組織を選択できます。

    LinkedIn Sales Insights をインストールする組織選択画面のスクリーンショット。

  3. 環境を選択するリストで、組織を選択し、Microsoft および Dynamics 365 の法的条件とプライバシーに関する声明のチェックボックスを選択してから、インストールを選択します。 ソリューションを管理するページで、インストールのステータスを確認できます。

インストールが完了したことを確認するには、次の手順のステップを実行します。

インストールの検証

  1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

    設定メニューの詳細設定オプションのスクリーンショット。

  2. カスタマイズ>カスタマイズ>ソリューションに順に移動します。

  3. msdyn_linkedinsalesinsights ソリューションが組織にインストールされていることを確認します。

ソリューションをアンインストールする

  1. 営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

    設定メニューの詳細設定オプションのスクリーンショット。

  2. カスタマイズ>カスタマイズ>ソリューションに順に移動します。

  3. msdyn_linkedinsalesinsights ソリューションを選択して、削除を選択します。

  4. 表示される確認メッセージで、OK を選びます。

ソリューションが、組織から削除されます。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

LinkedIn Sales Insights タブを理解する
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - インストールガイド