リード管理に関する FAQ

この記事では、Dynamics 365 Sales、Sales premium、Sales professional のリード管理に関するよくある質問とその回答を扱います。

リードの見込み評価エクスペリエンスに関する FAQ

リードが見込みありと評価された場合はどうなりますか ?

システム管理者が構成した設定によって、エクスペリエンスが異なる場合があります。 以下は、考えられるエクスペリエンスです:

• 新しいエクスペリエンス
• レガシ エクスペリエンス

見込みありと評価されたリードや見込みありと評価されなかったリードはどこにありますか ?

サイトマップで リード を選択し、クローズされたリード ビューを選択して、見込みありと評価されたリードと見込みありと評価されなかったリードを見つけます。 リードを再度認定したい場合は、リードを再度アクティブにすることができます。

潜在顧客が見込みありと判断された際に、メモ欄と添付はどうなりますか?

営業担当者がリードに関する作業を行う際、リードについての重要な調査の情報をメモに保存します。 この情報には、現地で会った新しい取引先担当者、現在の契約の状態、ベンダーの情報などが含まれます。 リードが見込みありと評価されると、これらメモに入力された情報は、営業案件のレコードに表示されるようになり、情報が失われることはありません。

新しいリード評価エクスペリエンスと古いリード評価エクスペリエンスの違いは何ですか?

新しい潜在顧客の見込み評価エクスペリエンスでは、取引先企業、取引先担当者、営業案件のレコードの自動または手動の作成、あるいはその両方の組み合わせなど、潜在顧客の見込み評価プロセスをカスタマイズできます。 また、1 つの潜在顧客に対して複数の営業案件を作成し、見込みありと評価した後に潜在顧客を要約することもできます。 従来のエクスペリエンスでは、レコードの自動作成のみが可能です。

リードの見込み評価エクスペリエンスを事前に定義していればどうなるでしょうか?

新しい潜在顧客の見込み評価エクスペリエンスは、以前に潜在顧客の見込み評価エクスペリエンスを定義していたかどうかに関係なく、既定でオンになっています。 ただし、以前に定義したエクスペリエンスは保持されます。 たとえば、レガシー エクスペリエンスで新規に認定されたリードのレコードの自動作成をオンにしていた場合、新しいエクスペリエンスではレコード作成が自動に設定されます。 それ以外の場合、レコードの作成は、新しいエクスペリエンスで 営業担当者に設定されます。 詳細については、リードの見込み評価エクスペリエンスをカスタマイズする方法をご参照ください。

1 つのリードに対して複数の営業案件を作成するにはどうすればよいですか？

管理者によって複数の営業案件の作成が有効になっている場合は、「リードの認定」サイドペインで+新規営業案件を選択して、追加の営業案件を作成できます。 見込みありと評価 を選択するまで、レコードは作成されないことに注意してください。

新しいリード見込み評価エクスペリエンスで、リードの複数の営業案件を編集または作成できないのはなぜですか?

新しい営業案件 ボタンは、次のシナリオでは無効になります:

• システム管理者が 1 つのリードに対する複数の商談の作成を無効にしている。
• [潜在顧客を見込みありと評価する] フォームがないカスタム アプリを使用しています。

詳細については、見込みあり顧客の営業案件作成エクスペリエンスをカスタマイズする を参照してください。

潜在顧客を見込みありと評価するサイド ウィンドウで取引先企業と取引先担当者のレコードを編集できないのはなぜですか?

管理者が取引先企業と取引先担当者のレコードを自動的に作成するように設定している場合、これらのレコードは潜在顧客を見込みありと評価する サイド ウィンドウで編集できません。 変更を行うには、サイド ウィンドウを閉じ、潜在顧客フォームで詳細を編集してから、もう一度 評価 を選択する必要があります。

潜在顧客が見込みありと評価されたときに表示される営業案件フォームをカスタマイズできますか?

はい、システム管理者は、リードの見込み評価時に表示される 営業案件フォーム のフィールドをカスタマイズできます。 営業案件フォームのカスタマイズは、次のシナリオでのみ可能です。

• システム管理者によって、新しいリード見込み評価エクスペリエンスが有効化されていること。
• 管理者が、新しいリード見込み評価エクスペリエンスでの営業案件の作成に 営業担当者 を選択しました。

リードの要約とはどういう機能で、どのように動作しますか ?

リードの要約は、システム管理者によって有効になっている場合、見込みありと評価されたリードの AI を活用した概要を生成します。 この概要には潜在顧客レコードの重要な詳細が含まれ、主営業案件レコードと潜在顧客レコードの両方のタイムラインに追加され、潜在顧客の情報の簡潔な概要を提供します。 詳細情報: 見込みありと評価されたリードを要約する

見込み評価後にリードの概要が表示されないのはなぜですか?

潜在顧客の概要機能は、組織で次の機能が有効になっている場合にのみ使用できます。

• 新しいリードの見込み評価エクスペリエンスとリードの概要
• Copilot

フィールドは、見込み評価時に潜在顧客から他のエンティティにどのようにマップされますか?

リードが見込みありと評価されると、リードの特定の項目が取引先企業、取引先責任者、および商談の対応する項目に自動的にマッピングされます。 これにより、これらの関連レコード間で重要な情報が転送され、維持されます。 詳細情報: 他のエンティティへのフィールド マッピング

リードの見込み評価エラーを処理するにはどうすればよいですか ?

リードを見込みありと評価しているときに、リードが重複しているため、次のいずれかのエラーが発生します。

• 現在のレコードに対する重複レコードが既に存在するため、リードレコードは作成または更新されませんでした。
• 現在のレコードに対する重複レコードが既に存在するため、営業案件レコードは作成または更新されませんでした。

もし 重複検出ルール 機能が組織で有効になっている場合、そのリードの重複が存在する場合、アプリケーションはリードの評価を許可しません。 この問題を軽減するには、次の解決法を試してください。

• リードの重複を削除し、再度資格を取得します。 詳細: 重複した行をマージする

• リード グリッド ビューに移動するには、リードと見込みありと評価するを選択します。

• エラーの原因となっているルールを非公開にして、リードを再度評価します。 管理者に連絡して、次の手順を使用してルールを非公開にします:

  1. 営業 アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
  2. システム>データ管理>重複データの検出ルールにアクセスします。
  3. ルールを選択し、コマンド バーの発行取り消しを選択します。

• リードを作成または更新するためだけにルールが必要で、評価には必要ない場合は、重複データ検出 ルールが認定されたリードで実行されないようにしてください。 非アクティブな一致レコードを除外する オプションを有効にして、リードを見込みありと評価します。 管理者に連絡して、次の手順を使用してオプションを有効にします:

  1. 営業 アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。

  2. システム>データ管理>重複データの検出ルールにアクセスします。

  3. ルールを開いて非公開にします。

  4. 非アクティブな一致レコードを除外する オプションを選択します。

     

  5. ルールを公開します。

潜在顧客ビューの 列の編集 ペインで会社名列が使用できないのはなぜですか?

会社名列は既成のリードビューに含まれていますが、列の編集ペインでは意図的に非表示になっています。 そのため、既成のリードビューや既成ビューに基づくビューでは、会社名列を非表示にしたり、削除したり、並べ替えたりすることはできません。 列の編集ペインに会社名列を表示するには、管理者に連絡してください。管理者はPower Apps ビュー デザイナーを使用して、ビューに会社名フィールドを追加することができます。

潜在顧客と営業案件の間の標準項目の対応付けを削除できないのはなぜですか?

2024 年 3 月の時点で、すぐに使用できるフィールド マッピングを削除する機能は削除されました。 2024 年 3 月より前に潜在顧客と営業案件の項目マッピングを削除した場合、次の更新でマップが復元されます。 既成のフィールドマップを上書きする場合は、originatingleadid フィールドが入力されているかどうかを確認し、ビジネス要件に従って既成のフィールドマップの対象となるフィールドを更新する、機会作成のポスト オペレーション プラグインを作成することができます。

リード スコアリングに関する FAQ

リード スコアリングを使用するために何が必要ですか?

Dynamics 365 Sales Insights をインストールし、標準リード エンティティまたは標準営業案件エンティティを使用します。スコアリング モデルを構築するには、最小限のリードまたは営業案件が必要です。

• リード スコアリング モデルを構築するには、最低でも 40 件の適格な潜在顧客と、40 件の不適格な潜在顧客が必要です。
• 営業案件のスコアリング モデルを構築するには、最低でも 40 件の受注営業案件と 40 件の失注営業案件が必要です。
• リードと営業案件は、前年の 1 月 1 日以降に作成されたものである必要があります。

スコアリング モデルを作成するために必要な数のリードまたは営業案件があるかどうかを確認するには、どうすればよいですか?

リードまたは営業案件のスコアリング モデルを作成する前に、モデルをトレーニングするために、少なくとも 40 件の見込みありと評価されたリードと 40 件の不適格なリード、または 40 件の受注営業案件と 40 件の失注営業案件があることを確認する必要があります。 モデルをトレーニングする期間を 3 か月から 2 年の間に選択できます。

シナリオの例を挙げて、最小限必要なものを理解しましょう:

リード スコアリング モデルを構築し、過去 6 か月間に作成およびクローズされたリードでトレーニングします。 リードから営業案件への営業プロセスのビジネス プロセス フローを使用しているリードのみを含めるようにします。 次の手順を使用して、必要な数の潜在顧客がいるかどうかを確認します。 同様の手順に従って、営業案件スコアリングの最小要件を確認できます。 営業案件のスコアリングにステージごとのモデルを使用する予定の場合は、このセクションを参照してください。

1. リード ページで、ビュー セレクタからすべてのリードを選択します。

2. フィルターの編集を選択します。

3. 追加 を選択して、次のフィールドを設定します:

   • 作成日 = 過去 6 か月。
   • ステータス = 資格あり。

4. 追加>関連するエンティティの追加を選択し、次のフィルターを設定します。

   • 関連するエンティティ = リードから営業案件までの営業プロセス
   • 演算子 = データを含む
   • フィールド = ステータス
   • 演算子 = 等しくない
   • 値 = 中止

   次のスクリーンショットは、設定する必要があるフィルターを示しています。

   

5. 条件を満たすリードの数を確認します。 リードの数が 40 未満の場合は、時間枠を増やしてより多くのリードを含めることができます。 不適格なリードの数を確認するには、ステータスフィルターを不適格に変更します。

リードや営業案件がスコアリングまたは再スコアリングされないのはなぜですか?

リードまたは営業案件がスコアリングされない場合、またはスコアが更新されない場合は、次の条件が満たされていることを確認します。

• スコアリング モデルを公開します。
• レコードはオープン 状態です。
• レコードは、スコアリング モデルで定義されているすべての条件を満たしています。
• レコードは、スコアリング モデルで構成されているのと同じビジネス プロセス フローを使用しています。
• レコードは、現在の日付から過去 2 年以内に作成されたものです。 モデルは、レコードをスコアリングするたびに日付をチェックします。 レコードが以前にスコアリングされたが、次のスコアリング サイクルで 2 年の期間外になった場合、スコアは更新されません。

予測リード スコアはどのくらいの頻度で更新されますか?

新しいリードの場合、スコアリングはほぼリアルタイムで行われます。 スコアは、新しいリードを保存してから 5 分以内に表示されます。 更新されたリードの場合、スコアは 24 時間ごとに更新されます。

リードがリアルタイムでスコアリングされないのはなぜですか？

リアルタイム スコアリングは、新しいリードに対してのみサポートされています。 新しいリードを保存またはインポートしてから 15 分経ってもスコアが表示されない場合は、管理者に連絡してください。 管理者は、新しいリードをスコアリングしているモデルが、リアルタイム スコアリング機能がロールアウトされた後に作成または編集され、公開されたかどうかを確認することができます。詳細情報: リアルタイム スコアリング

予測スコアリング モデルをカスタマイズできますか?

はい、モデルのトレーニングに選択される属性を変更することができます。 ただし、標準モデルは、ビジネスに最も関連性があると判断した属性を自動的に選択します。

リードに対して複数のモデルを作成することはできますか?

はい、組織内の各事業分野に固有の複数モデルを追加して公開できます。

スコアとグレードとの違いは何ですか?

スコアは機械学習モデルによって生成されます。

グレードは、管理者が設定できる４つのバケットにスコアをグループ化したものです。

重複したリードの検出に関する FAQ

潜在顧客の評価の際に、重複が見つかった場合

潜在顧客の評価を行う過程で新規レコードの作成時に、取引先企業、または取引先担当者に重複が見つかった場合は、重複の警告が表示されます。 システム管理者が改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にしているかどうかに応じて、重複を解決するためのオプションが表示されます。 詳細情報: 改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効化します

Power Platform と Dynamics 365 Sales のリードの重複データ検出の違いは何ですか？

Power Platform は、各レコードに対して作成されたマッチコードを比較して重複を検出します。 詳細情報: 重複データの検出により、修正または削除が可能になります

Dynamics 365 Sales は、ファジー ロジックと各リードに対して生成されるマッチコードを使用してリードを比較する AI モデルを使用して重複を検出します。

次の表は、重複を検出する 2 つの方法の例を示しています。

詳細情報: 重複リード検出を有効にする

改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを無効にするとどうなりますか?

改善された重複データ検出エクスペリエンスを無効にすると、重複警告 ダイアログ ボックスが表示されます。

取引先企業 と 取引先担当者 フィールドで、適合する取引先企業と取引先担当者のレコードを選択し、続行するを選択します。 重複の警告も無視して新規レコードを作成するには、取引先企業 と 取引先担当者のフィールドを空白のままにし、 続行するを選択します。

取引先企業 と 取引先担当者 の検索フィールドは、一致した結果でフィルターされ、潜在顧客と結びつくレコードを正確に識別する追加情報とともに表示されます。 たとえば、取引先担当者 の検索アイコンをクリックすると、一致する取引先担当者レコードのみが表示されます。

改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にするとどうなりますか

改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にすると、アカウントまたは連絡先がすでに存在している可能性があります ダイアログボックスが表示されます。

一致したアカウント セクションと 一致した連絡先 セクションには、(重複データ検出ルールに基づいて) 一致するすべてのレコードが、リードをリンクする必要のあるレコードを正確に識別するための追加情報とともに表示されます。

潜在顧客レコードを既存の一致するレコードに関連付けるには、レコードを選択して継続するを選択します。 新しいアカウントまたは連絡先レコードを作成するには、一致するレコードを選択せずに 無視して保存する を選択します。

この潜在顧客は見込みあると評価されます。