営業レコードから PDF ファイルの生成を有効または無効にする
ユーザーが営業エンティティ レコードのプロ仕様の PDF を作成し、顧客と共有できるようにします。
PDF の生成を有効化、または無効化する
PDF 生成機能により、ユーザーは Dynamics 365 レコードから直接 PDF ファイルを生成できます。 PDF ファイルを作成する機能は、Web アプリとモバイル アプリの両方で、アカウント、連絡先、リード、営業案件、見積もり、受注、および請求書の各エンティティでサポートされています。 PDF 生成を有効にするエンティティを選択できます。
使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:
重要
2020 年リリース第2群では、PDF 生成機能が拡張されており、すべてのカスタム エンティティに対応します。 PDF の拡張機能は Web エクスペリエンスに限定されており、モバイル アプリでは利用できません。 オプトインしていない場合、またはモバイル アプリで営業ハブを使用している場合は、古いエクスペリエンスが表示されます。
見積もりから PDF 生成を有効化または無効化する方法:
画面の左下隅で、領域の変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。サイトマップで、概要 を選択して、検索ボックスで PDF に変換 を検索します。 または、生産性ツール を選択し、 PDF に変換を選択することもできます。
PDF に変換 ページで、PDF 生成機能を有効にするエンティティを選択します。
- PDF 生成が現在有効になっているエンティティのみを表示するには、有効なエンティティのみを表示する トグルをオンにできます。
- エンティティの一覧をフィルター処理して、PDF 生成を有効にする特定のエンティティを見つけるには、エンティティ名でフィルター フィールドを使用します。 たとえば、営業案件エンティティで PDF 生成を有効にするには、opp と入力すると、エンティティ名の一覧がフィルター処理され、opp で始まるエンティティ名が表示されます。
保存を選択します。
選択されたエンティティに対して、PDF の生成が有効化されます。既成のテンプレートを確認し、必要に応じて新しいテンプレートを作成することができます。 詳細について、Word テンプレートの作成と管理 を参照してください。
注意
エンティティに使用できるテンプレートがない場合、エンティティ レコードの PDF ファイルを作成できません。
PDF 生成を有効にすると、販売者は PDF を生成し、ローカル コンピューターにダウンロードし、メモとして Dynamics 365 に保存するか、または SharePoint に保存できます。
重要
- SharePoint に保存 ボタンをユーザーがを使用できるのは、SharePoint 統合が組織で有効になっており、エンティティ ページで ドキュメント管理 チェック ボックスが選択されている場合です。 ボタンが表示されない場合は、SharePoint 統合とドキュメント管理が有効になっていることを確認してください。 ドキュメント管理 チェック ボックスの詳細については、エンティティのオプションを有効化または無効化 を参照してください。
- Dynamics に保存 ボタンをユーザーがを使用できるのは、メモ が、主エンティティに対して有効である場合です。 ボタンが表示されない場合は、メモ (添付ファイルを含む) チェックボックスが カスタマイズ 領域のエンティティ ページで選択されていることを確認してください。 既定では、すぐに使えるすべてのエンティティでメモが有効になっています。 メモ チェック ボックスの詳細については、唯一有効にすることができるエンティティ オプション を参照してください。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。