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Power BI のテンプレート アプリをカスタマイズして、Dynamics 365 Sales で作業する

  • [アーティクル]

Power BI テンプレート アプリを使用して、営業データをビジュアル化および分析できます。

重要

Microsoft は、Power BI テンプレート アプリのカスタマイズに対応しておらず、修正後のアップデートを提供していません。

テンプレート アプリのカスタマイズ

Power BI は業務データをビジュアル化するのに使用するサービスとツールの総合コレクションです。 Power BI テンプレート アプリは、標準的なデータモデルに基づいて、営業データを Power BI で簡単に可視化、分析できるようにします。 Dynamics 365 Sales 用営業分析と Dynamics 365 Power BI テンプレート アプリのプロセス分析は、ほとんどのレポートシナリオで役立つエンティティとフィールドのセットで構築されています。

Dynamics 365 アプリはカスタム フィールドで拡張されます。 これらのカスタム フィールドは Power BI モデルでは自動的に表示されません。 ここでは、テンプレート アプリに含まれるレポートを編集および拡張し、 Power BI モデルにカスタマイズしたフィールドを組み込む方法を説明します。

テンプレート アプリをカスタマイズする前に、以下の情報を確認し、必要に応じて各手順を実行します。

前提条件

PBIX のカスタマイズを準備する

  1. ダウンロードした Power BI レポートファイル (.pbix) を Power BI Desktop で開きます。

    サンプル データを含むレポートが開きます。

  2. Power BI Desktop リボン から データの変換>パラメーターの編集 を選択します。

  3. 組織のインスタンスの URL を入力し、OK を選択します。 たとえば、組織名が Contoso である場合、URL は次のようになります: https://contoso.crm.dynamics.com ページの上部にバナーが表示され、変更を適用するように求められます。 変更の適用を促す Power BI Desktop のバナーのスクリーンショット

  4. 変更の適用 を選択します。

  5. OData フィード ダイアログで、組織のアカウントを選択し、サインインを選択します。

  6. インスタンスを認証するための認証情報を入力し、接続を選択します。 クエリを使用した更新には数分かかる場合があります。

Power BI テンプレート アプリを使用して営業データを分析する
Power BI を構成して Dynamics 365 Sales と連携する