フォームをカスタマイズする
Dynamics 365 Sales で、販売者は職務の遂行に必要なデータとの対話に必要なフォームを使用します。 ユーザーが使用するフォームにて、情報の入力や検索を迅速に行えるように設計することはとても重要です。 フォーム デザイナーを使用して、営業組織特有のニーズを満たすために、Dynamics 365 Sales に実装されているフォームをカスタマイズします。
重要
フォームのカスタマイズは Sales アプリでのみ行う必要があります。 アプリの外部でフォームをカスタマイズしないでください。
フォームとエンティティがどのように関係するか？
フォームは、エンティティのために組織がに追従する項目と合致するフィールドまたはテーブル列のセットです。 たとえば、貴組織には顧客の注文や要求された再注文の日付を追跡する注文テーブルに列があるかもしれません。 この例では、Orders がエンティティであり、OrderNumber、Quantity、および ReorderDate は、販売者が再注文の管理に使用するフォームのフィールドです。
カスタマイズしたフォームを公開する場合、更新されたバージョンのフォームと連携したエンティティを公開することを意味します。
どのようなフォームをカスタマイズできるか
Dynamics 365 Sales の以下のフォームのいずれかをカスタマイズできます:
- 勘定科目
- お問い合わせ先
- 請求書
- リード
- 営業案件
- 見積もり
フォームをカスタマイズする
ライセンスに適切なタブを選択します:
Power Apps にサインインします。
モデル駆動型アプリフォームを作成してカスタマイズするに記載の指示に従って、フォームを作成またはカスタマイズします。
アプリの機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。