次の方法で共有


営業資料の管理

Dynamics 365 Sales 内の営業資料には、製品のパンフレット や詳細な仕様などの営業関連の情報が格納されます。 他のユーザーとの情報の共有を可能にする、組織の営業情報 (営業添付ファイルの形式) の集中管理されたリポジトリとして、営業資料を考えます 。

営業資料を競合企業や製品に関連付けることができます。

営業資料レコードの作成

  1. システム管理者、システム カスタマイザー、営業課長、営業担当副社長、マーケティング担当副社長、最高経営責任者のいずれかのセキュリティ ロール、または同等のアクセス許可を持っている必要があります。

  2. サイト マップで 担保>営業資料 を選択します。

  3. 新規をクリックします。

  4. タイトル情報カテゴリ種類などの情報を入力します。 便利なヒントをガイドとしてご利用ください。

  5. 保存 を選びます。

  6. 営業用添付ファイル セクションで、その他のコマンド ボタンその他のコマンド ボタン。 を選択し、新規営業用添付ファイル を選択します。

    新しい営業添付オプション追加のスクリーンショット。

  7. 新しい営業用添付ファイルフォームで、添付ファイルのタイトル要約を入力し、ファイルの選択を選択して添付するファイルを選択します。

  8. 保存または保存して閉じるを選択します。

他のユーザーに営業資料を送信する方法に次の 2 つがあります。

アプリの機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 比較表 および ライセンス ガイド で、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

競合企業レコードの作成または編集
製品の設定