会話コンテンツを構成する

Dynamics 365 Sales 組織の会話インテリジェンスで追跡するキーワードと競合企業などの会話コンテンツを構成します。

キーワードと競合企業を追加する

通話で追跡できるように、自分と組織に関連する追跡キーワードと競合企業を構成します。定義されたキーワードや競合企業が通話で言及されるたびに、会話インテリジェンスはデータを収集してダッシュボードに適切に表示します。

注意

営業課長としてチームに固有の追跡するキーワードと競合他社を定義できます。つまり、チームメンバーの電話についてのみ、これらのキーワードと競合企業を追跡する必要があります。
行った変更は、チームにのみ適用されます。組織の管理者が定義した設定には影響しません。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。